中新網(wǎng)8月21日電 據(jù)香港文匯報(bào)報(bào)道，招商銀行21日展開H股路演前推介活動(dòng)，將與多家大型基金會(huì)面，測試市場反應(yīng)，屆時(shí)將咨詢對(duì)方對(duì)招股價(jià)范圍及市帳率的意見。消息人士透露，招行初步以市帳率2.1至2.5倍“試水溫”，相當(dāng)于每股介乎7元至7.5元，并承諾派息比率介乎25%至35%，預(yù)期今年盈利增長40%至不低于52.5億元人民幣。
初步市帳率2.1至2.5倍
消息人士指出，招行上市事宜目前已交由內(nèi)部小組處理，但強(qiáng)調(diào)招股的市帳率將不會(huì)較本港上市的銀行及內(nèi)地商業(yè)銀行有大幅折讓，估計(jì)初步以2.1至2.5倍市帳率測試市場反應(yīng)，并會(huì)參考A股最近一段時(shí)間的走勢，但相信H股的招股價(jià)將會(huì)貼近A股股價(jià)水平。
消息人士透露，招行預(yù)測今年盈利不低于52.5億元人民幣(下同)，較去年增長40%，并承諾未來3年派息比率介乎25%至35%。招行上半年純利增長31.1%至27.99億元，截至6月底不良貸款總率為2.3%，較年初下降0.28個(gè)百分點(diǎn)，資本充足率8.36%，總資產(chǎn)為8,243億元。
招股價(jià)料介乎7至7.5元
同時(shí)，消息人士強(qiáng)調(diào)，招行賣點(diǎn)并非富豪，故不會(huì)仿效中國銀行(3988)做法，在上市前一下子引入高達(dá)12位策略或企業(yè)投資者，暫定預(yù)留2億元股份供富豪及企業(yè)投資者認(rèn)購，但亦不會(huì)在招股書內(nèi)刊登，短期內(nèi)將會(huì)與企業(yè)投資者簽署協(xié)議。
3年內(nèi)不會(huì)進(jìn)行股權(quán)融資
據(jù)了解，恒基地產(chǎn)(0012)主席李兆基、新世界發(fā)展(0017)主席鄭裕彤、長江實(shí)業(yè)(0001)及嘉里建設(shè)(0683)等香港企業(yè)及富豪，都是招行潛在的企業(yè)投資者。
招行副行長陳偉上周在股東會(huì)后表示，招行H股上市后，未來3年將不會(huì)進(jìn)行股權(quán)融資，若有資金需要，將透過債券融資解決。
招行21日起開始上市路演，最快下周一(28日)展巡回路演，9月8日公開招股，估計(jì)不遲于9月22日主板掛牌。 (朱小璇)
