中新網(wǎng)9月6日電 據(jù)《京華時報》報道，在國際油價一度漲到每桶70美元之際，中石油于上周配售了24.44億美元的新境外上市外資股，如果行使超額配售選擇權(quán)后，預(yù)計融資金額將達(dá)到27.15億美元。
據(jù)悉，此次配售引發(fā)了投資者，特別是香港巨頭們的極大興趣。在與母公司共同成立合資公司開展海外業(yè)務(wù)之后，中石油通過此次配售正式拉開了海外并購融資的序幕。
中石油快速完成配售
就在國際油價上周飆升之際，中石油快速進(jìn)行了這次股票配售。8月31日，中石油股票停止交易，次日就宣布完成配售。中石油表示，此次配售是亞洲有史以來最大規(guī)模的快速配售大宗交易。
“中石油選擇了一個不錯的時機(jī)。”西南證券港股分析師周興政表示。一年前，國際油價盡管已經(jīng)上漲，但距離今年8月底的水平還有很大差距，中石油的股價也徘徊在4港元。而今年8月底，國際油價已經(jīng)突破每桶70美元，中石油的股價也突破了6港元。
9月1日，中石油以每股6.00港元配售了24.44億美元的新境外上市外資股，如果行使超額配售選擇權(quán)后，預(yù)計融資金額將達(dá)到27.15億美元。本次發(fā)行初始配售股份為31.6億股，約占中國石油現(xiàn)有已發(fā)行H股股本的18%，如全面行使超額配售選擇權(quán)之后配售股份將近35.2億股，約占中國石油現(xiàn)有已發(fā)行H股股本的20%。參照8月30日收盤價除息后的價格計算，中石油此次配售的價格折扣為2.4%，是今年以來香港市場大型發(fā)售中折扣最低的，也是自2000年香港市場大型發(fā)售中折扣最低的項目之一，顯示了中石油對全球投資者的吸引力。
揭開海外并購序幕
中石油表示此次配股所得188.91億港元(扣除傭金及開支后)，將用作公司業(yè)務(wù)發(fā)展，包括可能在境內(nèi)或境外進(jìn)行的收購項目。不過目前并未就將來的收購項目簽訂任何協(xié)議。
分析認(rèn)為，中石油此次配售籌集的資金主要將用于海外業(yè)務(wù)，此次配售也揭開了中石油在與母公司成立合資公司拓展海外業(yè)務(wù)之后的海外并購融資序幕。國泰君安分析師劉谷表示，中石油此次配售新H股，與收購哈薩克斯坦石油公司有關(guān)。此次收購由中石油母公司中石油集團(tuán)旗下的中油國際進(jìn)行。在此之前，中石油已經(jīng)與母公司各出資50%成立中油勘探開發(fā)公司，而中油勘探開發(fā)公司將收購中油國際全部已發(fā)行股本。不過，這些收購還未完成。劉谷表示，隨著這些收購的完成，中石油也將提供相應(yīng)的資金支持。
根據(jù)中石油9月1日公布的《持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易和額外持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易》公告，2006年至2008年，中石油估計將向共同持股公司(包括與母公司共同成立的中油勘探開發(fā)公司)提供最多達(dá)985.4億元的金融服務(wù)。其中，2006年上限為212.35億元，2008年上限將增至444.65億元。其中，很大一部分將提供給中油勘探用于拓展海外業(yè)務(wù)。中石油表示，向這些共同持股公司提供金融服務(wù)能使其擁有充分的資金擴(kuò)展業(yè)務(wù)，有助于中石油在中國及國際市場擁有大量的油氣資源，使公司發(fā)展成為具有國際地位的石油公司。
吸引了香港富豪巨資認(rèn)購
此次中石油配股吸引了香港當(dāng)?shù)氐母缓莱饩拶Y認(rèn)購。恒基地產(chǎn)主席李兆基昨天表示申請了10億港元的股票，新世界發(fā)展主席鄭裕彤申請了11.7億港元的股票。另據(jù)報道，李嘉誠及其旗艦公司長江實業(yè)也購買了2億美元中石油股票。
中石油擴(kuò)展海外業(yè)務(wù)將帶來的利潤增長成為富豪們對中石油股票發(fā)生興趣的重要原因。以對哈薩克斯坦石油公司的收購為例，中石油目前在海外約十個國家的總油氣儲量為8.66億桶，日產(chǎn)量不足15萬桶。而哈薩克斯坦石油公司的探明和潛在油氣儲量為5.5億桶，其中探明儲量為3.9億桶。一旦收購哈薩克斯坦石油公司成功，將對中石油的業(yè)績表現(xiàn)很快產(chǎn)生極為積極的影響。
石油行業(yè)的供求狀況也是投資者看好中石油的原因之一。目前來看，國際市場對能源的需求短期內(nèi)尚不會下降，而供應(yīng)并不像幾年前那么寬松，所以導(dǎo)致石油價格保持高位。從中國市場來說，對能源的需求也仍然強(qiáng)勁，高油價對中石油很有利。
西南證券港股分析師周興政表示，中石油在股票市場表現(xiàn)出來的穩(wěn)健性也成為吸引投資者的重要因素。中石油是一家規(guī)模十分巨大的公司，其總市值和總盈利都是亞洲第一。在中國市場，中石油也具有其他公司不具有的特殊地位和市場份額。今年上半年，中石油凈賺616億元，達(dá)到上市以來的新高。在中石油上市以來的幾年中，其盈利和分紅都保持穩(wěn)健的增長。(史寶華)
