哥德堡,瑞典最大海港和工業(yè)城市。昨日晚上9點(diǎn)(瑞典當(dāng)?shù)貢r間下午3點(diǎn)),這座與國內(nèi)上海市為“友好城市”、與廣州港為“友好港”的中瑞乃至中歐經(jīng)濟(jì)、文化交流名城,再一次見證了一段令人矚目的“中瑞姻緣”———中國浙江吉利控股集團(tuán)(下稱“吉利控股”)與美國福特汽車就前者收購后者旗下沃爾沃轎車簽署了正式收購協(xié)議。根據(jù)這份協(xié)議,吉利控股將以18億美元的代價(jià),收購沃爾沃轎車100%的股權(quán)。簽約雙方表示,正式收購協(xié)議簽署之后,雙方將最快于今年二季度完成所有交易。
吉利100%收購沃爾沃
據(jù)了解,根據(jù)昨日雙方簽署的協(xié)議,吉利將100%擁有沃爾沃品牌,收購內(nèi)容包括沃爾沃轎車的9個系列產(chǎn)品、3個最新平臺、2000多個全球網(wǎng)絡(luò)以及相關(guān)的人才和重要的供應(yīng)商體系。同時,吉利控股承諾,沃爾沃瑞典總部和研發(fā)中心不變,工廠不裁員,并為沃爾沃制定了全新的復(fù)興計(jì)劃,保證每年都會有新產(chǎn)品在瑞典工廠下線。
據(jù)悉,作為沃爾沃新的大股東的吉利控股還承諾,除吉利控股“掌門人”李書福出任收購后的沃爾沃董事長外,仍將聘請瑞典人出任新沃爾沃的副董事長,董事會中還將有國際知名人士作為獨(dú)立董事。同時,為了使并購后的沃爾沃繼續(xù)保持國際化特色,并延續(xù)原有的品牌文化,此前沃爾沃在全球的一些合作項(xiàng)目如與中國長安汽車已有的合作項(xiàng)目,也將按原有的技術(shù)合作協(xié)議繼續(xù)履行至終止,并留有一年的過渡期。
根據(jù)此前吉利控股對收購沃爾沃項(xiàng)目盡職調(diào)查后出具的《購買凈資產(chǎn)估值報(bào)告》,此次被吉利控股100%收購的沃爾沃是一家凈資產(chǎn)超過15億美元、具備造血和持續(xù)發(fā)展的公司,品牌價(jià)值接近百億美元,擁有4000名高素質(zhì)研發(fā)人才隊(duì)伍與體系能力,擁有低碳發(fā)展能力,可滿足歐6和歐7排放法規(guī)的10款整車和3款發(fā)動機(jī),有分布于全球100多個國家的2400多家經(jīng)銷商,接近60萬輛生產(chǎn)能力的、自動化較高的生產(chǎn)線等。
收官前曾鬧“小插曲”
吉利控股18億美元收購沃爾沃100%股權(quán),是目前為止中國汽車廠家最大手筆的海外資產(chǎn)收購案,同時也是中國汽車廠家收購海外整車廠家中資產(chǎn)最完全的案例;當(dāng)然,由于吉利控股為民營企業(yè),這也是迄今為止國內(nèi)民營企業(yè)規(guī)模最大的海外資產(chǎn)收購案。“終于簽了,心情也終于安定了!”昨日晚,吉利控股有關(guān)高層接受本報(bào)采訪時,以這種激動不已告別過去一個多月以來的忐忑不安。
去年10月底,吉利控股和福特汽車宣布,雙方就交易沃爾沃達(dá)成初步協(xié)議,并選定吉利控股為優(yōu)先競標(biāo)者。去年“平安夜”前一天,福特和吉利控股又宣布,雙方就吉利控股收購沃爾沃轎車的所有重要商業(yè)條款達(dá)成一致。吉利控股還在聲明中表示,預(yù)計(jì)將于今年一季度與福特簽署股權(quán)收購協(xié)議,并在獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后,于今年第二季度完成交易。
去年12月底雙方聲明發(fā)表后,業(yè)界曾普遍預(yù)期福特和吉利控股將于今年2月初和中國農(nóng)歷春節(jié)前達(dá)成最終交易協(xié)議。然而,兩個多月時間過去后,福特和吉利控股最終協(xié)議的簽署仍是遲遲不見動靜。而一個星期之前,一向積極推動收購沃爾沃進(jìn)程而且對前景非常樂觀的吉利控股董事長李書福甚至對外界表示,由于福特方面在談判中“突然提出的要求”,“如果吉利控股最終收購沃爾沃未果,責(zé)任將不在吉利這邊!”這引發(fā)外界對于吉利收購沃爾沃前景的無限遐想。
而事實(shí)上,就如本報(bào)上周一從吉利收購沃爾沃團(tuán)隊(duì)成員沈暉處獲得的消息--“吉利收購沃爾沃一直在按計(jì)劃進(jìn)行!”
本報(bào)昨日從消息人士處獲悉,吉利收購沃爾沃談判最后關(guān)頭鬧出點(diǎn)“小插曲”的障礙,既不是外界所說的知識產(chǎn)權(quán)方面的內(nèi)容,同時也不是吉利控股的收購融資問題,而是福特從維護(hù)沃爾沃權(quán)益和即使出售沃爾沃后,仍與之存在密切聯(lián)系的自身權(quán)益最大化出發(fā),突然向吉利控股提出了在18億美元股權(quán)收購資金外,還需要吉利控股向沃爾沃提供15億美元左右運(yùn)營資金的要求。
復(fù)興計(jì)劃都準(zhǔn)備好了
據(jù)悉,盡管福特在“最后關(guān)頭”向吉利控股提出了數(shù)目巨大的資金要求,但吉利控股在“最后關(guān)頭”也滿足了福特方面的融資要求。吉利控股最終全部的融資渠道,除了部分自有資金和國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)和地方政府融資之外,歐洲投資銀行、瑞典國內(nèi)銀行等都向吉利控股收購團(tuán)隊(duì)提供了資金支持,其中來自歐洲銀行的信貸支持規(guī)模,據(jù)稱至少在15億美元以上。
記者上周也獲悉,吉利控股為全資收購沃爾沃而在北京設(shè)立的項(xiàng)目公司北京吉利萬源國際投資有限公司(下稱“吉利萬源”),其目前的注冊資金已從去年底成立時的2000萬元激增至71億元人民幣,而且根據(jù)相關(guān)資料登記還將于本月底再次出資增資!八雄E象都表明,吉利控股已順利解決收購沃爾沃的融資問題!”相關(guān)知情人士昨晚向本報(bào)表示。而有消息稱,吉利萬源的股份構(gòu)成上,外資將占51%,中資將占49%,其外資股東中,除李書福為大股東的吉利香港上市公司吉利汽車外,還將包括系列的海外投資機(jī)構(gòu)。
而事實(shí)上,除了“掃清”所有的并購障礙外,吉利控股甚至為“吉利時代沃爾沃”的藍(lán)圖都規(guī)劃好了。據(jù)吉利控股相關(guān)人士透露,在吉利控股為沃爾沃制定的復(fù)蘇計(jì)劃中,未來五年,沃爾沃在全球的銷量將達(dá)到100萬輛。在產(chǎn)品方面,未來三到四年,吉利控股將為沃爾沃增添2到3款更大更豪華的車型。
收購沃爾沃,吉利控股的眼光當(dāng)然不會脫離已經(jīng)成為全球第一大車市的中國市場。據(jù)悉,吉利控股還將為沃爾沃在中國建立一家年產(chǎn)能力達(dá)到30萬輛的工廠,該工廠所生產(chǎn)的沃爾沃車型2/3在國內(nèi)銷售,其余1/3則銷往其他亞太國家。吉利控股在沃爾沃復(fù)蘇計(jì)劃中提及,沃爾沃在中國市場的潛力至少在20萬輛左右,而不是目前的僅僅1.2萬輛左右。
吉利控股沃爾沃復(fù)蘇計(jì)劃的核心在中國,但為了保證對瑞典和比利時工廠不轉(zhuǎn)移生產(chǎn)下線的承諾,其制定的沃爾沃未來五年規(guī)劃,也為歐洲和北美等沃爾沃傳統(tǒng)市場推出了雄心勃勃的計(jì)劃。吉利控股希望,未來4到5年內(nèi)沃爾沃的全球年銷量能達(dá)到100萬輛的水平,而目前沃爾沃的年銷量僅在40萬輛左右。吉利控股也希望,能全面利用沃爾沃在歐洲的產(chǎn)能,為歐洲及北美市場生產(chǎn)60萬輛沃爾沃轎車。朱中齊
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