國內(nèi)車企的上市高潮已經(jīng)來臨!睹咳战(jīng)濟新聞》記者日前了解到,自廣汽集團謀求整體上市、力帆汽車提交IPO申請之后,浙江民營汽車企業(yè)眾泰汽車或?qū)⒂诮谔峤籌PO申請,一旦獲批通過,將會在2012年之前首先登陸港股市場。
“我們目前對于上市的事情是低調(diào)處理,一切細節(jié)現(xiàn)在并不方便公布”,眾泰控股集團品牌公關(guān)部相關(guān)人士并未評價上述消息的準確性,僅表示眾泰汽車的確正在謀劃上市事宜!睹咳战(jīng)濟新聞》記者隨即致電眾泰控股集團董事長吳建中,但其電話轉(zhuǎn)至秘書臺,短信也并未回復。
一位不愿具名的證券公司分析師對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,對于眾泰汽車來說,很可能率先登陸港股,以開發(fā)國際市場,同時其電動汽車概念也應(yīng)受到海外市場追捧。
眾泰上市倒計時?
昨日(5月10日)有消息顯示,眾泰控股集團將于近期提交IPO申請,最快將在明年實現(xiàn)IPO。這也意味著眾泰上市已經(jīng)進入了最后的沖刺階段。
《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到,眾泰自2008年即謀劃上市事宜。眾泰汽車董事長吳建中此前曾向媒體透露,眾泰汽車一定要在資本方面向前邁進,希望最快于2011年實現(xiàn)IPO,計劃募集資金數(shù)十億元,整車制造、動力總成等整車板塊將為擬上市資產(chǎn)。
北京車展期間,吳建中進一步向媒體透露了眾泰將會加快推進整體上市工作的消息。而眾泰的整車生產(chǎn)基地、湖南益陽的發(fā)動機基地以及新能源產(chǎn)業(yè)化的推進都將需要大量資金注入。
《每日經(jīng)濟新聞》記者拿到的一份 《2008年眾泰控股集團有限公司盡職調(diào)查報告》中指出,眾泰擁有浙江、湖南兩省政府低價提供的土地3346畝,這些土地資產(chǎn)將成為戰(zhàn)略投資者享有權(quán)益的有效保障。
此前,眾泰集團通過君豐資產(chǎn)、興合集團、海越股份等11家知名企業(yè)和投資機構(gòu)募得資金7.2億元,此舉也為眾泰發(fā)展新能源汽車和上市事宜解決了相當一部分資金上的難題。
另據(jù)眾泰集團內(nèi)部人士向 《每日經(jīng)濟新聞》記者透露,眾泰已經(jīng)成立了IPO專項工作小組,其成員具有多年企業(yè)上市和資本運作的成功經(jīng)驗,對公司IPO抱有充分信心,并做了大量的準備工作。
《2008年眾泰控股集團有限公司盡職調(diào)查報告》中也提到,通過咨詢證監(jiān)會、交易所、券商等,眾泰控股集團有限公司上市不存在 “硬傷”,經(jīng)過充分準備,屆時申報過會及上市的可能性非常大。
A股H股選擇題
“眾泰此前對于上市事宜頗為高調(diào),但近期對于IPO事宜的低調(diào)處理或許意味著眾泰IPO已經(jīng)進入上市材料報批的敏感階段”,前述不愿具名的證券公司分析師在接受 《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示,眾泰率先登陸港股市場的可能性最大。
該分析師進一步分析稱,此前有吉利、比亞迪兩家民營汽車企業(yè)登陸港股市場,而且巴菲特入股比亞迪也讓新能源汽車概念在海外市場備受追捧,同樣主打電動車概念的眾泰汽車也將會選擇在境外上市,而港股的可能性最大。
此外,眾泰投資部副總經(jīng)理吳瀟也曾在接受媒體采訪時透露,眾泰的新能源業(yè)務(wù)將選擇單獨在境外上市,這也讓眾泰存在著通過A+H兩個市場融資的可能性。
據(jù)了解,作為國內(nèi)起步較晚的自主品牌汽車企業(yè),眾泰汽車的發(fā)展路徑頗為獨特。前身是鐵牛集團、以汽車零部件制造行業(yè)起步的眾泰集團在其進入汽車領(lǐng)域初期生產(chǎn)的第一批汽車產(chǎn)品即實現(xiàn)了40%以上的產(chǎn)品出口。
今年年初,眾泰更是與印度方面簽訂8100輛的2010年全年銷售合同,成為大批量打入印度市場的首個中國汽車品牌,也意味著開拓國際化市場依然是眾泰長期的發(fā)展戰(zhàn)略。
分析人士認為,登陸港股市場無疑將為眾泰控股集團打造外向增長型企業(yè)的發(fā)展目標助力。
東北證券一位分析師在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時認為,企業(yè)選擇A股還是H股上市要根據(jù)其企業(yè)性質(zhì)和發(fā)展需要而定,眾泰如果選擇在H股上市將會贏得更廣泛的國際知名度,未來進行國際化的資本運作也將會方便很多。
另有分析師表示,近期A股市場的不穩(wěn)定或?qū)⒋偈贡娞┫壤@道港股上市,日后再謀求回歸A股。(陳喆)
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