在宣布申請破產(chǎn)保護(hù)一年后,美國汽車業(yè)巨頭通用汽車正準(zhǔn)備再度“上路”。據(jù)消息人士透露,通用汽車最早將于7月提交首次公開募股(IPO)申請,股票有望年內(nèi)掛牌上市,預(yù)計(jì)融資額將達(dá)到150億到200億美元,有可能問鼎美國市場有史以來最大IPO的寶座。
IPO一旦順利實(shí)施,也將為通用汽車擺脫美國政府的控制開辟道路。身為通用汽車目前最大股東的美國財(cái)政部日前表示,將于通用汽車上市后逐步出售其持有的股權(quán)。分析人士認(rèn)為,重新上市將成為通用汽車復(fù)興的重要時(shí)點(diǎn)。
IPO融資紀(jì)錄有望刷新
據(jù)報(bào)道,熟悉通用汽車IPO計(jì)劃的消息人士稱,該公司可能會(huì)在7月份提交股票注冊上市申請書。通常來講,公司只有在美國證交會(huì)宣布其提交的注冊上市申請生效后才能發(fā)行股票,而從提交注冊申請到宣布申請生效一般需要8到10周。
業(yè)內(nèi)人士稱,這意味著通用汽車有望在11月初的美國國會(huì)大選之前搞定 IPO事宜。行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)汽車趨勢公司總裁菲利浦表示,美國政府希望通用汽車很快實(shí)現(xiàn)成功募股,這樣奧巴馬就可以宣稱由政府主導(dǎo)的通用汽車重組已經(jīng)獲得回報(bào),“這是競選的一部分”。
本月早些時(shí)候曾有白宮官員表示,通用汽車的IPO交易最早可能于今年下半年進(jìn)行,美國政府可能會(huì)在2010年晚些時(shí)候開始出售所持部分通用汽車的股份。而通用汽車首席執(zhí)行官惠特克和其它高管也表示,希望最早可在今年進(jìn)行IPO。通用首席財(cái)務(wù)官利迪爾上月稱,將在 “市場和公司準(zhǔn)備好的時(shí)候”上市,預(yù)計(jì)是今年年末或者明年。
投資公司CRT資本汽車業(yè)分析師科克認(rèn)為,通用上市進(jìn)程在很大程度上將取決于市場狀況,要看“投資者有多大的冒險(xiǎn)意愿”。
分析師預(yù)計(jì),通用汽車此次IPO有望籌資150億到200億美元,可能會(huì)超過2008年信用卡巨擘Visa197億美元的IPO籌資規(guī)模,創(chuàng)出美國市場的歷史新高。而一旦融資額達(dá)到200億美元,通用汽車整體市值將達(dá)到800-900億美元,這不僅超過了破產(chǎn)前“老通用”在2000年頂峰時(shí)期達(dá)到的600億美元市值,同時(shí)也意味著美國納稅人對(duì)其500億美元的救助將獲得賬面盈利。
美財(cái)政部將減持股權(quán)
通用汽車的重新上市將為美國政府出售其股權(quán)鋪平道路。此前美國財(cái)政部公開聲明稱,通用汽車正式上市后,將出售部分該公司股權(quán)。消息人士透露,通用此次上市的目標(biāo)出售美國財(cái)政部持有其股份的五分之一,將財(cái)政部持股比例從目前的61%削減至50%以下,也有華爾街分析師預(yù)計(jì)財(cái)政部將出售三分之一的股權(quán),大概是1億股。
自通用汽車陷入破產(chǎn)以來,美國財(cái)政部已累計(jì)為其提供430億美元現(xiàn)金救助和70億美元直接貸款,并就此獲得通用汽車61%的股權(quán)。今年4月,通用汽車償還了美國政府67億美元貸款,白宮方面表示,其余部分將在通用汽車IPO之后通過出售股權(quán)收回。
盡管外界一直認(rèn)為身為通用汽車最大股東的美國財(cái)政部將對(duì)IPO掌握實(shí)際話語權(quán),不過美國財(cái)政部一再強(qiáng)調(diào),何時(shí)上市將由通用汽車自主決定,美國政府不會(huì)干預(yù)。
今年以來隨著經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇帶動(dòng)汽車需求回暖,通用汽車財(cái)務(wù)狀況持續(xù)轉(zhuǎn)好。今年第一季度,通用汽車盈利8.65億美元,實(shí)現(xiàn)三年來首個(gè)季度盈利。今年4月,通用汽車還以逾18.7萬輛的成績問鼎美國市場月度銷量冠軍。
通用汽車發(fā)言人拉希德23日表示,公司已經(jīng)邀請分析人士、潛在投資者和目前的股東代表于6月29日前往底特律進(jìn)行公司業(yè)務(wù)回顧和審查。(楊博)
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