《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》昨天從上海汽車集團(tuán)股份有限公司(下稱“上海汽車”，600104.SH)獲悉，備受關(guān)注的上海汽車再融資事宜進(jìn)入實(shí)施階段，其發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債事宜已獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，該公司今天將正式刊登《募集說明書》及《發(fā)行公告》。
同時(shí)，消息人士透露，上海汽車有望在12月26日與南京汽車集團(tuán)簽訂協(xié)議，后者將整車及零部件資產(chǎn)注入上海汽車，完成后南汽將持有上海汽車不超過10%的股權(quán)。但對(duì)此傳聞，上汽與南汽兩方昨天均未予證實(shí)。
根據(jù)上海汽車今天刊發(fā)的《募集說明書》所示，公司此次分離交易可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模為63億元，每張公司債券面值100元，按面值發(fā)行，共計(jì)發(fā)行6300萬張，票面利率詢價(jià)區(qū)間為0.8%~1.2%，最終票面利率將由發(fā)行人與保薦人(主承銷商)在上述詢價(jià)區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定。公司控股股東上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司(下稱“上汽集團(tuán)”)承諾行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
這次募集資金將主要用于乘用車自主品牌整車建設(shè)、收購(gòu)兼并與商用車業(yè)務(wù)相關(guān)的研發(fā)和制造平臺(tái)、發(fā)展與商用車開發(fā)密切相關(guān)的零部件業(yè)務(wù)，以及對(duì)上汽財(cái)務(wù)公司增資等。
就在上海汽車再融資事宜進(jìn)入實(shí)施階段的同時(shí)，本報(bào)記者從消息人士處了解到，自4月19日上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)胡茂元首度公開向南京汽車集團(tuán)有限公司(下稱“南汽集團(tuán)”)方面伸出橄欖枝后，雙方的合作談判也正悄悄接近尾聲，“上南合作”一事漸入定音階段。
南汽集團(tuán)現(xiàn)有凈資產(chǎn)為26億元，主要包括28家子公司、7家參股公司和400多家關(guān)聯(lián)企業(yè)，目前已形成南京名爵、南京菲亞特、南京依維柯三個(gè)整車生產(chǎn)企業(yè)，年綜合產(chǎn)能20萬輛。目前仍不清楚雙方最終將以何種形式進(jìn)行整合。但據(jù)消息人士透露，南汽已同意將整車及零部件資產(chǎn)注入上海汽車，在注入資產(chǎn)后，南汽將持有上海汽車不超過10%的股權(quán)。
更有業(yè)內(nèi)人士昨天對(duì)本報(bào)記者明確表示，上海汽車與南汽方面的合作一直都在談，但對(duì)于何時(shí)簽約等相關(guān)內(nèi)容，本周內(nèi)將會(huì)有進(jìn)一步的確切消息發(fā)布出來。(蔣婷婷)
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