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6月9日,中國(guó)平安收購(gòu)深發(fā)展傳聞再起,但此次當(dāng)事雙方均未予明確否認(rèn)。6月8日,“緋聞”主角雙雙選擇停牌。深發(fā)展在公告中稱因“正在籌劃重大事項(xiàng)”而停牌,中國(guó)平安則稱“正在討論重大交易事項(xiàng)”,因相關(guān)事項(xiàng)存在不確定性而停牌。對(duì)于雙方在公告中并未否認(rèn)傳聞,多位分析人士認(rèn)為中國(guó)平安收購(gòu)深發(fā)展可能性很大。 中新社發(fā) 紹常 攝
中新網(wǎng)深圳6月12日電 (記者 鄭小紅)中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司今天發(fā)布公告,經(jīng)公司董事會(huì)審議通過,中國(guó)平安將認(rèn)購(gòu)深圳發(fā)展銀行股份有限公司(“深發(fā)展”)定向增發(fā)的至少3.70億人民幣但不超過5.85億股的新股。
與此同時(shí),中國(guó)平安將在不遲于2010年12月31日前收購(gòu)目前深發(fā)展第一大股東新橋投資所持有的深發(fā)展16.76%的股份(增發(fā)前)。交易完成后,中國(guó)平安合計(jì)持有不超過深發(fā)展增發(fā)后總股本的30%,成為其第一大股東。上述兩項(xiàng)交易還須獲得國(guó)家有關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。
據(jù)公告顯示,中國(guó)平安擬通過其控股的中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司與深發(fā)展簽署《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》,以現(xiàn)金方式每股人民幣18.26元(停牌前20個(gè)交易日股票交易均價(jià))認(rèn)購(gòu)該銀行定向增發(fā)的不超過585,000,000股股份,鎖定期3年,認(rèn)購(gòu)對(duì)價(jià)為不超過人民幣106.83億元,認(rèn)購(gòu)資金來源于平安人壽的自有資金以及負(fù)債期限20年以上的保險(xiǎn)資金。
此外,中國(guó)平安將于2010年年底前,以現(xiàn)金或股權(quán)的支付方式,受讓目前深發(fā)展第一大股東新橋投資所持該銀行520,414,439股股份,該股份占深發(fā)展增發(fā)前總股本的16.76%。若以現(xiàn)金方式支付,每股收購(gòu)價(jià)格為人民幣22元,總對(duì)價(jià)為人民幣114.49億元,收購(gòu)資金為集團(tuán)自有資金;若以股權(quán)方式支付,中國(guó)平安將向新橋投資發(fā)行299,088,758股H股作為對(duì)價(jià)(基于每1股中國(guó)平安H股換1.74股深發(fā)展的換股比例;中國(guó)平安以停牌前30個(gè)交易日的H股平均交易價(jià)格計(jì)算,深發(fā)展股份按每股人民幣26元計(jì)算)。交易完成后,新橋投資成為中國(guó)平安集團(tuán)的股東,持有中國(guó)平安H股約合299,088,758股,占中國(guó)平安總股份約4.1%(增發(fā)前)。在本次交易完成時(shí)及完成前的任何時(shí)點(diǎn),平安集團(tuán)及平安人壽將采取合法可行的措施,保證其持有的深發(fā)展股份不超過深發(fā)展當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份的30%。
深發(fā)展的增資如果于2009年底前完成審批并增資完成,深發(fā)展2009年底凈資產(chǎn)增額為67-107億元。如以2009年3月末的余額為基礎(chǔ),該行核心資本充足率和資本充足率將分別提高2.2%至3.5%之間,核心資本充足率預(yù)計(jì)提高至7.4%至8.8%,資本充足率預(yù)計(jì)提高至10.7%至12.1%,超出年初設(shè)定的資本充足率達(dá)到10%的目標(biāo)。
根據(jù)《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》,本次發(fā)行結(jié)束后,在有關(guān)法律法規(guī)的范圍內(nèi),平安人壽將有權(quán)提名三名董事會(huì)成員,其中包括一名獨(dú)立董事。在本次發(fā)行結(jié)束后18個(gè)月內(nèi),在符合相關(guān)法律法規(guī)前提下,平安有權(quán)再提名3名董事人選替換3名已辭職的股東董事,由股東大會(huì)選舉。
在本次交易中,中國(guó)平安聘任了高盛(亞洲)有限責(zé)任公司和中國(guó)國(guó)際金融公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問。完
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