國美電器(00493-H K )7月13日晚通過香港聯(lián)合交易所發(fā)布公告,宣布將以每股0.672港元的“超低價”公開發(fā)行發(fā)售22.96億股,占其現(xiàn)有已發(fā)行股本的18.0%.此認(rèn)購價較6月23日復(fù)牌后最后一個交易日每股1.120港元讓利40%.此次公開招股按記錄日期每持有100股現(xiàn)有股份可獲發(fā)18股公開發(fā)售股份。
此次公開招股是國美繼貝恩30億注資后的又一次融資方案,將為國美帶來約14.76億港元的凈額。國美方面表示,售股所得資金將用作國美集團(tuán)和大中集團(tuán)的運(yùn)營資金,以及2014年可換股債券的有關(guān)用途。截至今年5月31日,國美集團(tuán)計(jì)息借款總額為4.6億元以及可換股債券46億元,債務(wù)總計(jì)超過50億元。
據(jù)悉,國美電器接納公開發(fā)售股份及繳款的最后時限和公開發(fā)售的公開日分別定于7月27日下午4時和7月31日。這意味著國美聯(lián)手貝恩資本的32.36億港元融資計(jì)劃將在7月底完成。
根據(jù)國美公告,此次公開發(fā)售股份面向所有股東,這意味著已與國美管理架構(gòu)撇清關(guān)系的第一大股東黃光裕家族也在此次公開發(fā)售認(rèn)購股東之列。但還沒有確切消息指其是否將參加此次供股,結(jié)果要等7月27日供股結(jié)束時才能知曉。
國美董事長陳曉表示,黃光裕有否參加“實(shí)際沒有任何差別”,此次公開售股后,其股份將被稀釋,但肯定不會低于30.1%.“即便黃光裕放棄供股,其第一大股東的地位也不會變。”(汪小星 陳希希)
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