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《中國經(jīng)濟周刊》記者 談佳隆 |上海報道
本應是春光爛漫時節(jié),全球鐵礦石談判卻陷入“各說各話”的僵持階段,充滿火藥味的措辭已經(jīng)將這場年度談判拖入白熱化階段。
與往年相比,今年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)正遭遇嚴重的“內(nèi)憂外患”,一方面國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)能力已經(jīng)嚴重過剩,另一方面國際三大鐵礦石供應商“各出奇招”迫使中國接受鐵礦石大幅漲價。
作為參與鐵礦石談判的中方代表之一,寶鋼集團的態(tài)度一直備受外界關注。近日,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長、寶鋼集團董事長徐樂江在上海接受《中國經(jīng)濟周刊》采訪時表示:“今年全球鐵礦石談判的形勢比較復雜,完全放棄長期協(xié)議價的談判方式,中方是無法接受的!
寶鋼正醞釀海外并購新戰(zhàn)略
力拓、必和必拓、淡水河谷等鐵礦石巨頭對中國鋼鐵企業(yè)的“漫天要價”,與近年來中國鋼鐵原料對外依存度不斷提高有關。2009年,中國鐵礦石對外依存度已達63.9%。
徐樂江認為,從安全獲得資源的角度出發(fā),中國一直在為打破海外資源供應的地域壟斷和品種壟斷,構筑多元、穩(wěn)定的全球資源供應體系而努力,雖然短期內(nèi)還難以打破供給的壟斷格局,但應該看到目前已經(jīng)取得初步成效。
他告訴記者,從鐵礦石進口來源看,中國鐵礦石來源國已經(jīng)發(fā)展到了40多個國家,除澳大利亞、巴西等傳統(tǒng)資源國家,當前中國還在南非、蒙古、越南、哈薩克斯坦、柬埔寨、秘魯、阿根廷等國的海外資源投資方面取得了進展。目前中國每年進口的鐵礦石中有8000萬噸屬于權益礦,中國鋼鐵企業(yè)參與合作的海外鐵礦資源(包括在建項目)已有1.9億噸/年,中國鋼鐵原料多元化供應雛形已逐步呈現(xiàn)。
“這個地球上不缺鐵礦石,只是分布區(qū)域和鐵礦石品位有差異。”徐樂江向《中國經(jīng)濟周刊》坦言,“上世紀末,全球鐵礦石出現(xiàn)供大于求的時候,寶鋼曾有過海外收購,而最近10年來寶鋼并沒有什么大動作,直到去年寶鋼才開始有些動作,F(xiàn)在,寶鋼正考慮在鐵礦資源的全球布局上有所作為,比如說去往非洲、加拿大、南美等地,保證未來寶鋼所需鐵礦石的戰(zhàn)略供應!
去年11月,寶鋼集團以現(xiàn)金2.86億澳元(約18.04億元人民幣) 購得澳大利亞鐵礦石和煤炭企業(yè)Aquila15%股份,成為其第二大股東。寶鋼集團是否在制定進一步開拓海外市場的方案?“有,并一直在推進!睂毶戒撹F股份有限公司(600019.SH,下稱“寶鋼股份”)董事長何文波向《中國經(jīng)濟周刊》記者證實。
徐樂江認為,未來在國際鋼鐵原料整體供大于求的背景下,中國企業(yè)“走出去”的外部環(huán)境將變得更為寬松,在海外尋求新的礦業(yè)資源、投資開礦,以及參與礦山的并購、新建鋼廠等國際產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局將變得更加頻繁,從長遠看,這將破除長期籠罩在中國鋼鐵業(yè)頭上的資源壟斷陰影。
中國鋼鐵業(yè)將進入低速增長期
寶鋼集團提供給記者的一份書面材料中提到,盡管未來幾年,中國的城市化進程和中國經(jīng)濟的梯度差異仍將為中國鋼鐵業(yè)提供發(fā)展空間,但中國工業(yè)增加值占GDP比重已經(jīng)接近全球主要國家工業(yè)化完成階段的經(jīng)驗峰值。國內(nèi)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩已是一個迫在眉睫的問題。
徐樂江告訴《中國經(jīng)濟周刊》:“我一直在呼吁對國內(nèi)鋼鐵業(yè)結構進行調(diào)整,比如對不符合要求的小鋼鐵廠進行信貸緊縮,但今年來看鋼鐵產(chǎn)業(yè)大規(guī)模關停并轉(zhuǎn)的可能性不大,目前只能說在創(chuàng)造‘良好的輿論環(huán)境’。”
2009年,寶鋼、武鋼、鞍本、河北鋼鐵、沙鋼等5大鋼鐵集團合計產(chǎn)鋼1.65億噸,已占國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量的29%,但這相對國家《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中“國內(nèi)排名前5位鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的比例達到45%以上”的規(guī)劃目標還有很大一段距離。
4月6日,國務院發(fā)布的《關于進一步加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》明確提出了九大產(chǎn)業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的具體目標,其中,對鋼鐵行業(yè)的要求是,2011年底前,淘汰400立方米及以下煉鐵高爐,淘汰30噸及以下煉鋼轉(zhuǎn)爐、電爐。業(yè)內(nèi)預測,今后一段時間內(nèi),鋼鐵行業(yè)將持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能,推進兼并重組。
在徐樂江看來,隨著中國重化工業(yè)階段的完成,經(jīng)濟增長所需的鋼鐵消費強度將逐步下降,國內(nèi)鋼鐵消費增速下降是必然趨勢。因此短期內(nèi)中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)高消費、低增長的特點,而中長期看,中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)將進入低速增長時代。
面對這樣的“低速增長時代”,寶鋼正在制定海外銷售計劃。“中國鋼鐵企業(yè)走向海外是必然的趨勢,寶鋼在這方面是有所準備的!焙挝牟ǜ嬖V《中國經(jīng)濟周刊》,“我們認為,未來在南亞及東南亞、南美這些高增長地區(qū)都會對鋼材產(chǎn)生新的需求,這些都是我們重點關注的地區(qū)。”
2014年前鐵礦石供求將逆轉(zhuǎn)
2000年以來,中國內(nèi)地鋼鐵業(yè)開始高速發(fā)展,進口的鐵礦石從當時的0.7億噸增加到去年的6.3億噸。但業(yè)內(nèi)預計中國對鐵礦石的需求不會一直保持高速增長,而中國因素會直接影響全球的鐵礦石需求。
徐樂江認為,當前全球鋼鐵業(yè)并沒有完全從金融危機的低谷中走出來,需求疲軟和價格低迷仍然籠罩著國際鋼鐵市場,全球鋼鐵業(yè)甚至有可能陷入類似上世紀70年代石油危機后的低迷發(fā)展期。
此外,據(jù)辛浦森航運咨詢預計,全球鐵礦石的供需結構可能會在2014年出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。這或許會使包括寶鋼在內(nèi)的鐵礦石需方在談判桌上有更多的“籌碼”。
寶鋼集團提供的材料中預計,這個時間可能會“提前”,其重要原因是中國未來鐵礦石、煉焦煤等鋼鐵原料需求將伴隨中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展從強勁增長轉(zhuǎn)向低速增長。隨著中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的進一步提升,落后產(chǎn)能的進一步淘汰,必將促使中國鋼鐵原料的海外需求不斷由分散向集中轉(zhuǎn)變,從而擠壓掉中國鐵礦石需求中不必要也不真實的“水分”。
徐樂江向《中國經(jīng)濟周刊》表示:“我判斷未來全球鐵礦石供求關系將發(fā)生逆轉(zhuǎn),估計會在2014年之前發(fā)生,但具體哪一年要根據(jù)中國經(jīng)濟復蘇的情況和全球經(jīng)濟是否會出現(xiàn)二次探底等綜合因素考慮!
基于未來供求關系的微妙變化,徐樂江呼吁,鋼鐵企業(yè)、原料供應商、承運企業(yè)三方之間應該建立穩(wěn)定、長期的合作關系,有利于產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮和穩(wěn)定。隨著供應格局從壟斷到多元的轉(zhuǎn)變、需求格局從分散到集中的轉(zhuǎn)變,中國鋼鐵企業(yè)將繼續(xù)追求以長期協(xié)議價格為主的采購模式。
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