五只股票同受巴菲特和索羅斯青睞:能源企業(yè)居多——中新網(wǎng)

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    五只股票同受巴菲特和索羅斯青睞:能源企業(yè)居多
2009年08月10日 08:31 來(lái)源:中國(guó)證券報(bào) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

  在我們身處的這個(gè)時(shí)代,與“投資大師”畫上等號(hào)的人物屈指可數(shù),不過(guò)巴菲特和索羅斯絕對(duì)可以擔(dān)此盛名。但在投資理念上,“奧馬哈先知”和“金融大鱷”卻不盡相同:前者關(guān)注行業(yè)基本面,青睞價(jià)值投資,后者洞察趨勢(shì)變化,更像個(gè)投機(jī)商。

  在評(píng)估股票價(jià)值方面,索羅斯或許無(wú)法與“股神”比肩,但其投資積極性明顯更勝一籌。數(shù)據(jù)顯示,在2009年第一季度里,巴菲特沒(méi)有購(gòu)買新的股票,索羅斯則增倉(cāng)了42只股票;去年第四季度到今年第一季度的半年時(shí)間里,巴菲特對(duì)15只股票出手,索羅斯是114只;截至今年3月31日,巴菲特執(zhí)掌的伯克希爾公司持有41只股票,索羅斯旗下的索羅斯基金管理公司持有92只。

  頗有意思的是,盡管隸屬不同的投資策略陣營(yíng),兩位“大師”在股票選擇方面竟也出現(xiàn)了重合。截至2009年3月31日,二人各自執(zhí)掌的投資公司均持有五只股票:康菲石油、沃爾瑪、勞氏公司、家得寶公司和NRG能源。

  康菲石油:跨國(guó)能源巨頭

  康菲石油是一家綜合性的跨國(guó)能源公司,核心業(yè)務(wù)包括石油開(kāi)發(fā)與煉制、天然氣開(kāi)發(fā)與銷售、石油精細(xì)化工等,業(yè)務(wù)遍布全球49個(gè)國(guó)家和地區(qū)。康菲石油目前市值為653.52億美元,股票價(jià)格約44美元,市盈率4.9倍,股息收益率4.27%。在過(guò)去10年里,其年均收益增長(zhǎng)率為19%。

  雖然在2008年致股東的信中,巴菲特承認(rèn)在這只股票的投資上出現(xiàn)了失誤,并對(duì)其予以減持,但截至2009年3月31日,伯克希爾公司仍持有7123萬(wàn)股康菲石油普通股,較峰值時(shí)期持有的8000萬(wàn)股減少約10%,占其投資組合的6.82%。

  相比之下,索羅斯則選擇持續(xù)增持該股。截至3月31日,索羅斯持有413.6萬(wàn)股康菲石油普通股,較上一季度增長(zhǎng)20.81%,約占索羅斯基金管理公司31.6億美元資產(chǎn)組合的5.13%。

  沃爾瑪:全球最大連鎖零售企業(yè)

  作為全球最大的連鎖零售企業(yè),沃爾瑪曾多年位居財(cái)富500強(qiáng)首位,其年銷售額幾乎等于全美所有百貨公司的總和。目前,沃爾瑪市值1920.64億美元,股價(jià)約49美元,市盈率14.1倍,股息收益率2.21%,過(guò)去十年年均收益率增長(zhǎng)13.3%。

  2005年,巴菲特以9.42億美元買入沃爾瑪1994.43萬(wàn)股,并持有至今,占公司發(fā)行總股本的0.51%,占伯克希爾股票投資組合的2.54%,投資收益率已達(dá)12.5%。

  索羅斯在2007年第四季度購(gòu)入該股,此后不斷增持,到2008年第三季度達(dá)到近380萬(wàn)股。不過(guò)在去年第四季度,索羅斯選擇微盈出手套現(xiàn),目前其持股量約為182萬(wàn)股。

  家得寶:全球最大家居建材零售商

  作為僅次于沃爾瑪?shù)娜赖诙罅闶凵桃约叭蜃畲蟮募揖咏ú牧闶凵,家得寶目前市?64.3億美元,股價(jià)27美元左右,市盈率19.02倍,股息收益率3.3%,過(guò)去十年年收益增長(zhǎng)率19.5%。

  巴菲特目前持有370萬(wàn)股該股股票,占伯克希爾投資組合的0.21%,位于其倉(cāng)位排名的最后一位。索羅斯去年第四季度購(gòu)入該股,并在今年一季度大筆增持,增幅達(dá)279.2%,目前持股量達(dá)392.8萬(wàn)股。

  勞氏:全美第二大家居裝飾用品零售商

  勞氏是全美第二大家居裝飾用品零售商,目標(biāo)市場(chǎng)定位于擅長(zhǎng)DIY(自己動(dòng)手)等消費(fèi)者,被《財(cái)富》雜志形容為“窮人版”的家得寶。目前,勞氏市值352.2億美元,股價(jià)約23美元,市盈率16.98倍,股息收益率1.41%,過(guò)去十年年收益增長(zhǎng)率21.4%。

  截至2009年3月31日,巴菲特共持有勞氏普通股650萬(wàn)股,占公司發(fā)行總股本的0.44%,占伯克希爾股票資產(chǎn)組合的0.29%。索羅斯去年第四季度買入109.9萬(wàn)股,買入均價(jià)21美元左右,今年第一季度增持至536萬(wàn)股,目前持股量占其投資組合的3.1%。以當(dāng)前市價(jià)計(jì)算,巴菲特在該筆投資上略虧,索羅斯則有微盈。

  NRG能源:新興電力生產(chǎn)商

  NRG是一家電力生產(chǎn)商,主營(yíng)業(yè)務(wù)多在美國(guó)本土。其當(dāng)前市值73.4億美元,股價(jià)27美元左右,市盈率4.92倍,過(guò)去五年年收益增長(zhǎng)率為25.9%。

  截至今年3月31日,巴菲特持有720萬(wàn)股該股,占投資組合的0.31%,索羅斯持股量較少,僅51萬(wàn)股,占其投資組合的0.28%。

  看上去,索羅斯與巴菲特在五只股票的選擇上“英雄所見(jiàn)略同”,但仔細(xì)分析不難看出,在選股方面,索羅斯其實(shí)一直都站在巴菲特的肩膀上,前者更以靈活的投資手腕把握交易時(shí)機(jī),根據(jù)市場(chǎng)變化迅速調(diào)整倉(cāng)位,快入快出。 (記者 楊博)

【編輯:李妍
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直隸巴人的原貼:
我國(guó)實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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