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● 最多融資363億港元,這將是香港今年規(guī)模最大的IPO
● 已對UCBH股權(quán)投資提足撥備,不會(huì)影響H股IPO
一場拖延已久的路演活動(dòng)昨日正式啟動(dòng)。
11月9日,民生銀行H股IPO正式路演,詢價(jià)區(qū)間落定。消息人士透露,民生銀行最終確定的路演詢價(jià)區(qū)間落在8.5至9.5港元/股,按計(jì)劃發(fā)行不超過38.2億股H股計(jì),這意味著該行此番融資規(guī)模最高可能達(dá)到363億港元,折合人民幣320億元左右,超過此前市場預(yù)期。這意味著,民生銀行將成為今年上市新股中集資規(guī)模最大的公司,并一舉躋身2009年全球第四大IPO。
此外,如果發(fā)行成功,民生銀行的上市將使中國在今年全球十大IPO中占據(jù)5個(gè)。
參與此次發(fā)行的人士昨日在接受媒體采訪時(shí)表示,得益于近些年的快速發(fā)展及保持多年的較低不良率,國際投資者對民生銀行H股發(fā)行非常追捧。據(jù)悉,H股首發(fā)后,民生銀行資本充足率將超過11%,核心充足率也達(dá)到8%以上。截至目前,民生銀行正式確認(rèn)的基礎(chǔ)投資者有5個(gè),包括旭日企業(yè)、華人置業(yè)和平安保險(xiǎn)等。
上述人士還透露,民生銀行H股將于11月13日起招股,并與11月26日掛牌,不過,此消息未經(jīng)民生銀行方面確認(rèn)。市場推測民生銀行最遲12月初在香港聯(lián)交所掛牌。
與此同時(shí),在美國聯(lián)合銀行(UCBH)被美國華美銀行收購后,作為前者控股公司的股東之一,11月9日,民生銀行稱已對其股權(quán)投資計(jì)提足額撥備。民生銀行相關(guān)人士表示,此事不會(huì)影響民生銀行H股IPO。 (記者 李畫 )
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