三季度寶盈泛沿海增長基金排名末席
基金經(jīng)理的位置,如今越來越不好坐了。三季度業(yè)績剛一落定,排名落后的基金就遭到了無情地批評。其中,最慘的當(dāng)屬寶盈公司旗下的寶盈泛沿海增長基金。三季度,該基金收益率為-17.73%,排名200多只股票型基金的末尾。由于業(yè)績太差,一些基民甚至在財(cái)經(jīng)網(wǎng)站上發(fā)帖,呼吁其基金經(jīng)理陸萬山“下課”。
基民發(fā)出“下課帖”
昨天,記者登陸了某財(cái)經(jīng)網(wǎng)站的“基金吧”,發(fā)現(xiàn)名為“跪求辭退陸萬山”的帖子被頂在了首頁!耙呀(jīng)輸?shù)锰珣K,不能再讓陸萬山當(dāng)基金經(jīng)理了。”發(fā)貼者說。
9月16日以來,該帖已被回復(fù)了600多次。“1.05元買的,到現(xiàn)在虧了40%!薄皾M倉進(jìn)入,不到1年虧了6萬多。”在回貼中,基民們訴說著自己的遭遇,更多的則表示了對基金經(jīng)理的不滿。“大盤漲的時(shí)候你不動,大盤跌的時(shí)候你猛跌,不知道基金經(jīng)理在干什么!薄斑專家呢,我看連普通散戶都不如。”基民們說。
業(yè)績顏面難保
資料顯示,寶盈泛沿海增長為平衡型投資風(fēng)格的股票型基金,成立于2005年3月8日,在國內(nèi)基金中資歷并不算淺。然而,今年以來糟糕的業(yè)績表現(xiàn),令它陷入了重重困境。
和訊基金統(tǒng)計(jì),今年二季度,寶盈泛沿海增長凈值下跌17.25%,排行倒數(shù)第19;三季度,該基金凈值下跌17.73%,干脆跌到了倒數(shù)第一。今年1至9月,在滬指上漲52%的情況下,寶盈泛沿海增長凈值僅上漲18.78%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸大盤。
而寶盈泛沿海增長的基金經(jīng)理陸萬山還同時(shí)執(zhí)掌著寶盈旗下的另一只基金——寶盈鴻利。三季度,這兩只基金的業(yè)績在所有460家開放式基金中倒數(shù)前三中獨(dú)占兩席(剔除新發(fā)基金)。第三季度,上證指數(shù)的下跌幅度為6.08%,而這兩只基金凈值跌幅分別高達(dá)20.26%和17.46%。
重倉金融地產(chǎn)惹禍
基金素以“專家理財(cái)”著稱?墒牵瑸楹螌氂煜碌倪@兩只基金遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸大盤,業(yè)績甚至連許多普通散戶都比不上?查看這兩只基金的報(bào)表,多少可以看出一些端倪。
二季報(bào)顯示,寶盈泛沿海增長的十大重倉股全部被金融、地產(chǎn)股占據(jù),其中銀行股就有8只。而在三季度中,銀行板塊跌幅較深,可以說寶盈泛沿海增長“押寶”銀行股是失算之舉。
此外,去年年末寶盈泛沿海增長的股票倉位為60.56%,今年一季末為61.17%。倉位不高,令它錯失了前兩季度的反彈行情;到了二季末,寶盈泛沿海增長大幅增加了倉位,股票倉位一舉上升至93.98%?墒,三季度股市風(fēng)云突變,高倉位反而成了基金巨大的負(fù)擔(dān)。因此,它在股票基金中業(yè)績排名最末也不奇怪了。
折射基金業(yè)人才缺失
其實(shí),寶盈泛沿海增長業(yè)績不佳,還有更為深層的原因。資料顯示,寶盈泛沿海增長基金經(jīng)理陸萬山1969年10月生,身為投資執(zhí)行總監(jiān)的他,同時(shí)兼任寶盈泛沿海和寶盈鴻利兩只基金的基金經(jīng)理。一人身兼數(shù)職,管理多只基金,在寶盈并不少見。6月,寶盈基金竟然出現(xiàn)了僅由陸萬山和楊宏亮2位基金經(jīng)理同時(shí)管理5只開放式偏股基金的局面。
縱觀基金行業(yè),業(yè)績突出的基金,其投研團(tuán)隊(duì)一般較為穩(wěn)定。而目前基金業(yè)內(nèi)人才流動頻繁,導(dǎo)致不少基金公司投研人員青黃不接,出現(xiàn)了不少“身兼數(shù)職”的情況。這一方面分散了投資經(jīng)理,也導(dǎo)致了基金管理的同質(zhì)化,一定程度上加劇了基金“一榮共榮、一損共損”的狀況。業(yè)內(nèi)人士表示,基金經(jīng)理被喊“下課”折射出的基金業(yè)人才缺失,也許才是國內(nèi)基金業(yè)界真正需要解決的問題。(記者 趙路)
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