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號稱“最;鸾(jīng)理”的王亞偉,遇到了強大的狙擊。在面臨期末“大考”的關鍵關頭,王亞偉的挑戰(zhàn)者不斷上臺打擂。在新華優(yōu)選成長基金經(jīng)理王衛(wèi)東以微弱劣勢敗下陣之后,“黑馬”銀華價值優(yōu)選基金憑借重倉的上海汽車的出色表現(xiàn)擊敗“最牛基金經(jīng)理”,一舉躍上基金排名榜第一。
決定“大考”最終成績只有兩個交易日了,瞬息萬變的市場充滿了變數(shù),誰將會是笑到最后的勝利者?
年末排名戰(zhàn)升級
在2008年市場急速下跌,股票型基金平均跌幅達50.63%的慘淡背景下,公募基金2009年的業(yè)績顯得格外引人注目。
據(jù)晨星統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,納入統(tǒng)計的全部286只股票型和積極配置型基金,截至12月18日,今年以來平均回報率高達59%,其中更有4只股票型基金順利實現(xiàn)翻倍。雖然對比同期上證綜指71.01%的漲幅,只有23.77%順利跑贏大盤,但全線飄紅的業(yè)績已經(jīng)堪稱輝煌。
臨近年末,基金排名大戰(zhàn)也隨著悄然升級,基金經(jīng)理們也為排名榜爭得一席而鏖戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示,截止目前,占據(jù)排行榜前10位的基金公司中,“老十家”僅占四席。而一些近年來出來的“黑馬”憑借其優(yōu)良的表現(xiàn)得以躋身排名榜前列。
目前來看,開放式基金排名前十已基本穩(wěn)定,但前五的爭奪仍十分激烈。據(jù)晨星統(tǒng)計,華商盛世基金以今年以來收益率96.26%的成績排名主動管理型開放式基金第五名,與第四名僅差半個點。
黑馬殺出
排名榜前三名競爭更為激烈。連年來穩(wěn)居基金排行榜的王亞偉接連受到挑戰(zhàn)。正當人們將目光聚焦在王亞偉與執(zhí)掌新華優(yōu)選成長王衛(wèi)東的“二王之爭”時,一直排名稍后的銀華價值優(yōu)選股票型基金“黑馬”殺出,一躍成為第一。
截至12月28日,由陸文俊執(zhí)掌的銀華優(yōu)選基金今年以來凈值增長率達到113.68%,超過之前的奪冠熱門新華優(yōu)選成長和華夏大盤精選,位列開放式基金業(yè)績冠軍。更值得關注的是,銀華優(yōu)選三季度末規(guī)模超過160億,是三只基金中唯一一只過百億的產(chǎn)品。而位列主動型基金第二和第三位的分別是王亞偉掌管的華夏大盤精選基金和王衛(wèi)東管理的新華優(yōu)選成長基金,同期凈值增長分別為112.25%和110.15%。
從當前業(yè)績來看,銀華價值優(yōu)選、華夏大盤精選和新華優(yōu)選成長三只基金今年來凈值增長率分別為113.68%、112.25%和110.15%,差距不大,排行冠軍寶座面臨三家爭霸的困境。而距離最終“大考”也只剩下兩個交易日,王亞偉能否衛(wèi)冕成功成為市場關注的焦點。
鹿死誰手且看最后兩天
在最后兩個交易日,到底誰會勝出,基金重倉股的表現(xiàn)非常重要。圓融投資執(zhí)行董事冉蘭也表示:“基金經(jīng)理一般不會因為年底排名而大肆改變重倉股,因而當前排名變動估計不大,但也并不是沒有可能。”實際上,業(yè)內(nèi)普遍認為,“王亞偉”品牌是華夏傲居基金業(yè)首席的關鍵因素,冠軍排名對于基金公司的品牌和營銷影響不小。
業(yè)內(nèi)人士分析,在目前熱點紛雜的大環(huán)境下,三者都有奪冠的可能。市場風格轉(zhuǎn)換引而不發(fā),但一旦順利成型,作為大盤基金的銀華價值優(yōu)選將最為受益。同時,該基金持有的汽車股、通訊股仍有上漲的可能;王亞偉重倉股多為具有業(yè)績暴增潛質(zhì)或隱蔽性資產(chǎn)的小盤股,這也就是說,市場風格如果不出現(xiàn)根本轉(zhuǎn)換,王亞偉奪冠的幾率非常大。從近期市場表現(xiàn)來看,銀行、券商等金融板塊相對強勢,重倉金融股的新華優(yōu)選成長也可能有機會趕超。
◎三基金投資特點分析
王亞偉:從三季報來看,王亞偉依然青睞“冷門股”、對行業(yè)沒有明顯偏好。除了看出王亞偉在金屬行業(yè)和醫(yī)藥行業(yè)中略有所著重之外,其余各行業(yè)的比重都在10%以下,即使是前者,所占比例也分別僅為10.08%和12.66%。
王衛(wèi)東:有著更明顯的行業(yè)偏好,由他掌管的新華優(yōu)選成長大幅重倉金融板塊以及煤炭板塊,尤其青睞中小銀行。新華優(yōu)選成長三季報顯示,王衛(wèi)東在金融保險業(yè)投資的比例占所有投資的26.08%,在前七大重倉股中,有五只都是金融股,除了第一重倉股中國平安之外,排名第二、三、四、七位的重倉股分別為浦發(fā)銀行、南京銀行、北京銀行和興業(yè)銀行。
陸文俊:其執(zhí)掌的銀華價值優(yōu)選基金則更傾向于看好消費品與工業(yè)材料,上海汽車、一汽轎車、蘇寧電器、徐工機械均位銀華價值優(yōu)選的十大重倉股之列。(賈肖明實習生周少杰)
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