私募共識(shí):地產(chǎn)機(jī)會(huì)已過(guò) 未來(lái)看科技、消費(fèi)——中新網(wǎng)

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    私募共識(shí):地產(chǎn)機(jī)會(huì)已過(guò) 未來(lái)看科技、消費(fèi)
2010年02月08日 14:06 來(lái)源:理財(cái)周報(bào) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

  2010年什么行業(yè)最賺錢?何震說(shuō),移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng);石波說(shuō),3G;陳繼武說(shuō),消費(fèi)類公司;李旭利說(shuō),醫(yī)藥。

  你可以不看大盤,但你不能忽視他們的意見--這是目前中國(guó)私募基金市場(chǎng)中最杰出的一批投資家。

  在國(guó)金證券第二屆“中國(guó)最佳私募基金”評(píng)選中,李旭利的重陽(yáng)投資管理有限公司獲得“年度最佳獎(jiǎng)”,陳繼武的凱石投資獲得“年度新銳獎(jiǎng)”,石波的尚雅投資管理有限公司則獲得“年度進(jìn)步獎(jiǎng)”。

  股指期貨、融資融券推出,2010年對(duì)沖基金正式起步

  李旭利表示,此前的市場(chǎng)由于缺乏做空工具,私募基金在產(chǎn)品屬性上和其他產(chǎn)品差異不大,只能做多。對(duì)沖基金并未正式起步。但是隨著2010年對(duì)整個(gè)金融衍生產(chǎn)品的開發(fā),包括股指期貨、融資融券的推出,中國(guó)會(huì)出現(xiàn)真正的對(duì)沖基金。

  “大家發(fā)現(xiàn)以后在做投資的時(shí)候,并不需要太關(guān)心今年整個(gè)市場(chǎng)是好還是壞,在于自己對(duì)這個(gè)行業(yè)的判斷是準(zhǔn)確的,只要判斷準(zhǔn)確不管跌與漲大家都是有機(jī)會(huì)!崩钚窭f(shuō)。

  中國(guó)股市暴漲暴跌的特性除了令中小投資者感到困惑外,也時(shí)常給專業(yè)的機(jī)構(gòu)投資者出難題。

  何震說(shuō),去年他的公司曾經(jīng)考慮過(guò)開發(fā)一套系統(tǒng),專門監(jiān)控資本市場(chǎng)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。但是系統(tǒng)始終有一些滯后,雖然指數(shù)有了一些預(yù)計(jì),但未等公司隨機(jī)應(yīng)變,市場(chǎng)已經(jīng)下來(lái)了。因此股指期貨提供的對(duì)沖工具功能,對(duì)于選股為主的私募,會(huì)有很大幫助,提供了避險(xiǎn)的可能性。

  3000點(diǎn)以下激進(jìn),2600點(diǎn)左右“非常高興”

  近期負(fù)面消息頻出,市場(chǎng)持續(xù)在3000點(diǎn)左右徘徊。談到對(duì)于接下來(lái)市場(chǎng)的判斷時(shí),李旭利表示,2010年容易出現(xiàn)震蕩行情。

  他表示,對(duì)于目前3000點(diǎn)左右的市場(chǎng)“相對(duì)樂(lè)觀”。

  “主要大行業(yè)的市場(chǎng)估值還是處于合理的狀態(tài),很多行業(yè)哪怕放在香港去看,我們的估值很便宜,由于中流砥柱的大股票決定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不是很大,我們投資心態(tài)可能不能謹(jǐn)慎,但是在操作上反而可以更積極一些!

  陳繼武也表示,有人看到2000點(diǎn),“也有一點(diǎn)瘋,不可能的”。他的判斷來(lái)自中國(guó)消費(fèi)的增長(zhǎng)。“數(shù)據(jù)有兩條證明是準(zhǔn)的,十月份國(guó)慶八天長(zhǎng)假商業(yè)企業(yè)零售增加了接近60%,主要的商業(yè)企業(yè)像新世界,第一太平洋百貨,梅龍鎮(zhèn)都是增加了60%。第二汽車是真正一千多萬(wàn)輛的消費(fèi)!

  因此他堅(jiān)定表示,沒(méi)必要悲觀,“3000點(diǎn)進(jìn)一步下跌我們可能操作上要激進(jìn)一些了!

  何震也表示,今年雖然沒(méi)有系統(tǒng)性機(jī)會(huì),但是仍然有很多結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)!叭绻2600點(diǎn)以下,我個(gè)人是非常高興,我覺(jué)得這個(gè)是一個(gè)非常好的機(jī)會(huì)。”

  房地產(chǎn)機(jī)會(huì)已過(guò),科技、消費(fèi)成未來(lái)10年熱點(diǎn)

  在結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)中,幾乎所有私募大佬,均認(rèn)為,房地產(chǎn)機(jī)會(huì)已過(guò)。

  何震說(shuō),未來(lái)十年的投資方向就是八個(gè)字:科技創(chuàng)新,消費(fèi)服務(wù)。與目前美國(guó)的情況類似,目前美國(guó)主要的財(cái)富大公司微軟、谷歌、沃爾瑪均分布在這些行業(yè)。

  石波表示,目前工業(yè)經(jīng)濟(jì)革命的方向是低碳經(jīng)濟(jì),包括智能電網(wǎng)、新能源汽車、LED等,都尚有很大空間。而IT革命的方向則是手持終端,“無(wú)處不在的手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),會(huì)成為下一個(gè)科技重大的革命,那么這個(gè)方面的終端是100億的終端!

  李旭利則表示,更喜歡“看得懂”的東西。他同時(shí)表示,對(duì)于從去年到今年市場(chǎng)上追捧的區(qū)域概念并不認(rèn)同。“我看中國(guó)把所有的省市都振興了一遍,同年把所有的行業(yè)都振興了一樣的道理是差不多,現(xiàn)在想不起來(lái)中國(guó)還有哪個(gè)地方?jīng)]有納入?yún)^(qū)域振興。所以在這種情況下,要從區(qū)域性的角度去思考問(wèn)題真實(shí)的意義在哪里,除了短期的炒作之外。”

  對(duì)于2010年最看好的行業(yè),何震表示是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。石波表示未來(lái)十年是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),但現(xiàn)在他更看重3G。陳繼武說(shuō),2009年下半年看好的是消費(fèi)類的公司,20年還是圍繞結(jié)構(gòu)性的調(diào)整當(dāng)中,對(duì)這種公司應(yīng)長(zhǎng)期關(guān)注的。

  李旭利則表示:“如果一定要找一個(gè)行業(yè),可能醫(yī)藥比較好,因?yàn)橹袊?guó)在經(jīng)歷醫(yī)療體制改革之后,行業(yè)需求發(fā)生了很大的變化,原來(lái)通過(guò)醫(yī)療行業(yè)整體利潤(rùn)水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于世界的平均水平,只要醫(yī)療行業(yè)整體恢復(fù)到全球的平均水平,這個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)就會(huì)有很大的爆發(fā)!(滕曉萌)

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直隸巴人的原貼:
我國(guó)實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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