2010投基致勝路:華夏基金領(lǐng)風騷 王亞偉成雙冠王——中新網(wǎng)

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    2010投基致勝路:華夏基金領(lǐng)風騷 王亞偉成雙冠王
2010年01月04日 09:44 來源:證券日報 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  一年以后,當我們回望所持有的基金業(yè)績時,或許我們會為今天的選擇叫好,又或許我們會為今天的決定懊惱,不管未來是哪種結(jié)果,如今的我們,都無法預知眼前的岔路通往何處。但可以肯定的是,我們都不愿路到盡頭,等來的是“失望”。實際上,“成功之路”并非沒有路標,過往規(guī)律或許會成為迷途上的燈塔。誠然,歷史不代表未來,但是放棄歷史,可能我們會離“未來”更遠。因此,對基金投資者來說,探究一只基金的未來表現(xiàn),或許能從其今日的業(yè)績中找到蛛絲馬跡。當2010年的困惑擺在眼前時,也許可以問問2009年,我們該走那條路。

  股基平均業(yè)績近72% 十大股基各領(lǐng)風騷

  隨著牛年的終結(jié),基金業(yè)績排名總算塵埃落定,為排名苦苦爭戰(zhàn)一年之久的基金經(jīng)理們終于可以暫時長松一口氣!

  據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù),在剛剛決出的股票型基金業(yè)績排名中(按晨星分類),王亞偉“領(lǐng)銜”的華夏大盤精選最終不負眾望,成功奪得了頭名之位,今年以來該基金凈值增長率超過了110%,跑贏滬深300指數(shù)近20個百分點,銀華核心價值和新世紀優(yōu)選成長則緊隨其后,凈值增長率分別為116.08%和114.96%。

  告別抗跌時代

  股基為絕對收益而戰(zhàn)

  經(jīng)歷了前年尷尬的“抗跌王”之爭后,2009年基金終于可以光明正大地為絕對收益而戰(zhàn),而多數(shù)股票型基金均取得了喜人的戰(zhàn)績。據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù),剔除去年新成立的基金以外,220只股票型基金去年凈值全部實現(xiàn)正增長,平均增長率達到71.73%%;其中,更有15只基金跑贏滬深300指數(shù);排名最末的天弘永定成長去年凈值也實現(xiàn)了31.52%的增長。

  進入業(yè)績排名前十位的基金中,除了易方達深證100ETF和融通深證100以外,其余8只均為主動管理型基金。值得一提的是,“兄弟幫”聯(lián)合作戰(zhàn)成了股票型基金業(yè)績排名一道亮麗的風景線,業(yè)績排名前十的基金中便有兩對基金來自同一家基金公司,其中排名第1的華夏大盤精選和排名第8的華夏復興均來自華夏基金;而銀華系則有兩只基金入圍股票型基金前十大位置,分別是銀華核心價值優(yōu)選和銀華領(lǐng)先策略,分別排名第2和第10位。

  華夏基金領(lǐng)風騷

  王亞偉成雙冠王

  王亞偉再一次用業(yè)績證明了他“牛熊通吃”的過人本領(lǐng)。在2008年熊市當中,華夏大盤以-34.88%的凈值增長率成為當年股票型基金“抗跌王”亞軍。去年股指重返牛市之后,華夏大盤業(yè)績繼續(xù)一路領(lǐng)先,并成功在年末摘冠。值得一提的是,由王亞偉擔任基金經(jīng)理的另外一只基金——華夏策略精選同樣登頂積極配置型基金去年業(yè)績排名首位。這樣一來,王亞偉算是2009年基金業(yè)難得一見的“雙冠王”了。

  事實上,華夏大盤精選也是有史以來最“貴”的基金,去年11月下旬該基金凈值一度突破了10元大關(guān),截至12月31日,該基金凈值小幅回落至9.975元。同樣地,華夏基金旗下另外一只由孫建東掌管股票型基金——華夏復興去年表現(xiàn)同樣不俗,該基金去年凈值增長率達到104.33%,位列股票型基金業(yè)績排名第8位,繼續(xù)保持了2008年漂亮的戰(zhàn)績,當年該基金年末業(yè)績排名股票型基金第4位。

  有王亞偉和孫建東兩塊“金漆招牌”,華夏基金今年規(guī)模又躍升到一個新的高度。據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù),截至12月31日,華夏基金資產(chǎn)管理規(guī)模達到2649.47億元。而該公司今年新發(fā)的幾只基金均取得了不俗的募集規(guī)模,其中華夏滬深300指數(shù)三天便募集到247.71億份,而去年12月中剛募集成立的華夏盛世精選一天便結(jié)束募集,成立規(guī)模為187.19億份。

  銀華領(lǐng)先策略

  中郵核心吐氣揚眉

  排名第二的銀華核心價值優(yōu)選在09年最后幾個交易日一度是股票型基金的領(lǐng)頭羊,盡管最后沒有打敗華夏大盤精選,但是116.08%的凈值增長率對基民而言已經(jīng)是不錯的“交代”了。有人說是汽車股成就了銀華核心價值優(yōu)選,這話看起來不假。該基金二、三季度末的第一重倉股上海汽車去年累計漲幅達到驚人的388.53%!

  此外,與銀華核心價值優(yōu)選同門的銀華領(lǐng)先策略去年凈值增長率達到103.12%,位列股票型基金業(yè)績第10位。該基金成立于2008年8月份,由于“生不逢時”,當年募集規(guī)模只得3.58億份,為此沒少被譏諷,2009年也算是吐氣揚眉了一把。

  同樣吐氣揚眉地還有中郵核心優(yōu)選,在2009年小牛市中,該基金凈值反彈了105.09%。

  “小基金”崛起

  指基以業(yè)績捍衛(wèi)“尊嚴”

  2009年最大的驚喜便是,中小基金公司開始“崛起”,新華優(yōu)選成長和華商盛世成長用業(yè)績向市場證明了“小也可以美”。去年這兩只基金的凈值增長率分別為114.96%和108.18%,位居股票型基金第3和第5位,而2008年,小基金公司幾乎無一基金進入前十位置。

  好不容易出現(xiàn)明星基金,公司當然是珍而重之。新華基金公司投資總監(jiān)王衛(wèi)東親自擔任新華優(yōu)選成長的基金經(jīng)理,而華商盛世成長更是由孫建波、莊濤和梁永強三人共同擔任基金經(jīng)理,公司對明星基金的呵護可見一斑。

  不少媒體在盤點2009年基金業(yè),總不忘提到指數(shù)基金大擴容一事,因為光是09年市場便有26只指數(shù)型基金公告成立。易方達深證100ETF和融通深證100則有業(yè)績捍衛(wèi)了指數(shù)基金的“尊嚴”,這兩只基金凈值增長率分別為113.64%和103.96%,排名股票型基金第4和第10位。

  興業(yè)社會責任則代表中小基金排名09年股票型基金業(yè)績第6名,延續(xù)其前輩興業(yè)趨勢投資的輝煌,后者在08年度股票型基金排名第7位。興業(yè)社會責任去年凈值累計增長了107.59%,排名第6位。值得一提的是,該基金在2009年連續(xù)9期登上了《證券日報》基金周刊股票型基金推薦榜首位。

  2009年的基金期末考試成績單已然揭曉。雖然相比之下,股票型基金的舞臺最引人注目,但混合型基金的表現(xiàn)也同樣精彩紛呈。

  依照晨星的基金分類標準劃分,截至目前,共有84只積極配置型基金成立,其中有65只基金成立于2008年12月31日前。數(shù)據(jù)顯示,這65只可比基金在2009年全面實現(xiàn)正收益,平均業(yè)績?yōu)?0.83%,但個體之間存在較大差異,排名首末的積極配置型基金業(yè)績分別為84.30%、9.37%,其中華夏策略精選高居榜首,。而保守配置型可比基金共有8只,基金業(yè)績從42.79%到11.00%不等,國投瑞銀融華債券拔得頭籌。

  華夏策略精選靈動操作奪冠

  2009年,積極配置型基金業(yè)績排名冠軍之爭,頗有些“雙雄會”味道。冠軍寶座雖然很早就鎖定在華夏策略精選和華寶興業(yè)消費品兩只基金中的一個,但最終結(jié)果直到2009年的最后一個交易日才揭曉。在此前一個交易日,華夏策略精選的業(yè)績還落后0.11%,最后一個交易日的華夏策略精選絕地反擊,終登冠軍寶座。最后,王亞偉所管理的華夏策略精選2009年的業(yè)績?yōu)?4.30%,以0.78%的微弱優(yōu)勢,戰(zhàn)勝閆旭所管理的華寶興業(yè)消費品,加冕稱王。

  華夏策略精選成立于2008年10月23日,自成立以來,該基金一直由王亞偉獨自管理。作為市場上備受關(guān)注的基金經(jīng)理,王亞偉以及他管理的基金今年以來一直是市場上的熱門話題。雖然早有人預見,由于其管理者的因素,華夏策略精選在2009年同類基金業(yè)績排名中,不會令人失望,事實也證明,王亞偉的優(yōu)異表現(xiàn)仍在延續(xù),但是其運作過程可能并不如想象當中那般順利。

  華夏策略精選在2009年1月1日的股票倉位僅為26.28%,在65只可比基金中同期倉位排名第60位,而同期65只可比基金平均倉位為49.29%,受此影響,該基金在年初的表現(xiàn)并不突出。但該基金業(yè)績在后程發(fā)力,其追趕速度讓人咋舌。截至2009年9月30日,該基金的倉位已經(jīng)達到68.64%。有熟悉王亞偉操作風格的基金研究人員指出,今年王亞偉管理的兩只基金在年初倉位均不高,因此表現(xiàn)并不突出,但是兩只基金后期的優(yōu)異表現(xiàn),應該歸功于該基金后程快速的倉位調(diào)整和獨到的個股選擇。在業(yè)績表現(xiàn)突出的同時,2009年華夏策略精選的資產(chǎn)凈值也有所增長,2009年初,該基金的資產(chǎn)凈值為16.35億元,截至2009年12月31日,該基金的資產(chǎn)凈值已達25.28億元,相比年初增長了54.62%。從公司的管理資產(chǎn)來看,WIND數(shù)據(jù)顯示,截至2009年12月31日,華夏基金管理有限公司的資產(chǎn)凈值已經(jīng)達到2649.47億元,仍然在60家基金公司中排名首位。

  華寶興業(yè)消費品時勢判斷制勝

  在積極配置型基金中,排名第2位的是華寶興業(yè)消費品,該基金全年業(yè)績?yōu)?3.52%,該基金成立于2003年7月15日,歷任基金經(jīng)理為欒杰,王孝德,現(xiàn)任基金經(jīng)理閆旭于2008年4月25日接管該基金。

  數(shù)據(jù)顯示,該基金今年的表現(xiàn)可能要歸功于其精準的時勢判斷和倉位控制。華寶興業(yè)消費品2008年年報顯示,該基金的股票倉位達70.16%,在全部可比的65只基金中,同期倉位排名第2位。數(shù)據(jù)顯示,同期65只可比基金的平均倉位為49.29%,華寶興業(yè)消費品2009年初,高出同類基金平均倉位20.87%,其領(lǐng)先于同類基金的市場預見性,讓該基金在起跑線上就開始領(lǐng)跑。此后該基金一直保持著較高的倉位,但與同類基金的平均倉位差距有所收窄。該基金三季度報告顯示,2009年9月30日,該基金的股票倉位已經(jīng)降至69.52%,在65只可比基金中,倉位排名第25位,相比同期65只可比基金65.96%的平均倉位,僅高出3.56%。由于相比同類基金的較為優(yōu)異的表現(xiàn),該基金的資產(chǎn)凈值有所增長,數(shù)據(jù)顯示,該基金2009年年初資產(chǎn)凈值為21.08億元,截至2009年12月31日,該基金的資產(chǎn)凈值已達37.97億元,相比年初增長了80.12%。WIND數(shù)據(jù)顯示,截至2009年12月31日,華寶興業(yè)基金管理有限公司的資產(chǎn)凈值為619.67億元,在60家基金公司中排名第11位。

  金鷹中小盤資產(chǎn)增300%

  積極配置型基金2009年業(yè)績排名第3位的是金鷹中小盤精選,該基金2009年的業(yè)績?yōu)?9.66%。該基金現(xiàn)任基金經(jīng)理為楊紹基,歷任基金經(jīng)理為汪旻杰、羅榮、劉保民、龍?zhí)K云,該基金2009年業(yè)績能入圍同類基金三甲,除了要歸功于楊紹基外,還應該將“軍功章”分一半給龍?zhí)K云。楊紹基在2009年9月8日接管該基金,在此之前,該基金由龍?zhí)K云管理。在龍?zhí)K云的管理下,該基金曾在2008年登上積極配置型基金業(yè)績榜首,2009年再次入圍三甲,可以說龍?zhí)K云功不可沒。

  與業(yè)績排名前兩位的基金相比,金鷹中小盤在2009年的運作可謂中規(guī)中矩。2009年1月1日,該基金的股票倉位為61.08%,在65只可比基金中排名第17位,2009年9月30日,該基金的倉位為69.27%,倉位在65只基金中排名第27位。與華寶興業(yè)消費品和華夏策略精選相比,金鷹中小盤在2009年內(nèi)資產(chǎn)凈值增長速度驚人。2009年初,該基金的資產(chǎn)凈值為1.73億元,截至2009年9月30日,該基金的資產(chǎn)凈值已達6.97億元,相比年初,增長了302.89%。WIND數(shù)據(jù)顯示,截至9月30日,金鷹基金管理有限公司的資產(chǎn)凈值為43.84億元,在60家基金公司中排名第55位。

  積極型資產(chǎn)增幅最高可達451.84%

  在2009年積極配置型基金業(yè)績排名4到10位的基金,分別是中銀中國精選、諾安靈活配置、易方達科匯、富國天成紅利、廣發(fā)穩(wěn)健增長、中信經(jīng)典配置、匯豐晉信動態(tài)策略,這7只基金2009年的業(yè)績分別為73.68%、73.47%、73.18%、70.42%、68.90%、63.14%、62.55%。數(shù)據(jù)顯示,截至2009年9月30日,7只基金中,除廣發(fā)穩(wěn)健增長外,其余6只基金的資產(chǎn)凈值均不超過23億元。排除廣發(fā)穩(wěn)健增長,其余6只基金2009年9月30日的資產(chǎn)凈值從4.75億元到22.07億元不等,而廣發(fā)穩(wěn)健增長的資產(chǎn)凈值為91.06億元。相比2009年初,業(yè)績排名前10的基金資產(chǎn)凈值全部實現(xiàn)增長。

  相比之下,業(yè)績排名后10名的基金比較尷尬,有7只基金三季度的資產(chǎn)凈值相比年初有所減少,其中資產(chǎn)凈值縮減最巨者,資產(chǎn)縮水39.77%,同時,該基金也是全部65只基金2009年前三個季度資產(chǎn)凈值縮水幅度最高的一只基金。而同期資產(chǎn)凈值增長率最高的是富國天成紅利,截至2009年9月30日,資產(chǎn)凈值增長率達451.84%。

  晨星數(shù)據(jù)顯示,可納入2009年保守配置型基金比較的共有8只基金,這8只基金的業(yè)績從42.79%到11.00%不等,其中,業(yè)績排名前三位的基金分別是國投瑞銀融華債券、泰達荷銀風險預算、興業(yè)可轉(zhuǎn)債,這三只基金2009年的業(yè)績分別為42.79%、36.17%、35.17%。截至2009年9月30日,這三只基金的資產(chǎn)凈值分別為14.74億元、2.54億元、29.71億元。

  混合型基金雙雄爭霸 華夏策略精選技高一籌

  次新債基表現(xiàn)優(yōu)于老債基 QDII基金業(yè)績均超30%

  2009年過多的目光聚焦在股票型基金上,債券型基金雖然沒有2008年時表現(xiàn)的搶眼,但是95.24%的債券型基金實現(xiàn)了正收益。

  Wind數(shù)據(jù)顯示,普通債券型基金中,銀華增強收益以18.12%的復權(quán)單位凈值增長率穩(wěn)坐2009年冠軍寶座,鵬華豐收債券以12.18%的復權(quán)單位凈值增長率屈居亞軍,華富收益增強A和華富收益增強B分列三、四名,復權(quán)單位凈值增長率依次是11.97%、11.49%。

  有趣的是,上述這4只基金均是在2008年時才成立的次新債券型基金,不過值得注意的是銀華增強收益在2008年12月3日才成立,至今剛好成立一年有余。

  不過,銀河證券王群航表示,這種情況并非說明次新基金有特定的優(yōu)勢,只能夠說明老基金沒有運作好。

  資料顯示,銀華收益增強主要投資國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中央銀行票據(jù)、可轉(zhuǎn)換公司債券、短期融資券等,對債券等固定收益類金融工具的投資比例合計不低于基金資產(chǎn)的80%。

  鵬華豐收債券成立于2008年5月,投資范圍除了上述銀華收益增強的投資范圍外,還包括次級債、資產(chǎn)支持證券、債券回購和股票(含一級市場新股申購)、權(quán)證等權(quán)益類品種。

  上述2只基金的基金經(jīng)理在各自公司均任職4年以上。

  基金經(jīng)理姜永康在銀華基金管理有限公司已經(jīng)供職4年多,起初剛加入銀華基金時,擔任養(yǎng)老金管理部的投資經(jīng)理,之前,在中國平安保險(集團)股份有限公司任研究員、組合經(jīng)理等職。

  鵬華豐收基金經(jīng)理陽先偉,在鵬華基金公司已經(jīng)任職5年有余,2004年9月剛加入鵬華基金時,從事債券和宏觀方面的研究,2006年12月起擔任普天債券基金基金經(jīng)理至今。

  華富收益增強A和華富收益增強B成立于2008年5月28日,基金經(jīng)理是曾剛。

  此外,第五名至第十名的依次是大成強化收益A、大成強化收益B、嘉實多元收益A、國泰雙利債券A、嘉實多元收益B、國泰雙利債券C,2009年全年業(yè)績分別為10.56%、10.56%、10.22%、10.17%、9.93%、9.87%。

  值得一提的是,105只普通債券型基金中,2009年復權(quán)單位凈值增長率達到10%以上的有8只;2009年實現(xiàn)全年正收益的有100只,占債券型基金的95.24%,僅有5只債券型基金2009年全年是負收益。

  東方穩(wěn)健回報2009年收益率為-1.59%,匯豐晉信平穩(wěn)增利收益率為-1.44%,2只基金分列倒第一、倒第二。

  晨星數(shù)據(jù)顯示,可比的51只貨幣型基金中,中信現(xiàn)金優(yōu)勢貨幣續(xù)寫貨幣基金冠軍“神話”,以2.12%的回報率榮登榜首,保持了第一名的位置;易方達貨幣B位列第二名,2009年回報率為2.1%;第三名是海富通貨幣B和易方達貨幣A,2009年全年回報率為1.86%;

  此外,大摩貨幣、華夏現(xiàn)金增利、南方現(xiàn)金增利、鵬華貨幣B、萬家貨幣依次以1.81%、1.76%、1.74%、1.72%、1.7%分列第五至第九名。

  博時現(xiàn)金收益、富國天時貨幣B、融通易支付貨幣3只貨幣基金2009年回報率均為1.67%,并列位于第十名。

  貨幣型基金正如2009年年初市場預料的那樣,沒有再創(chuàng)2008年的輝煌。2009年年初,海通證券曾分析認為,貨幣基金由于在2009年規(guī)模的快速擴張,收益不斷攤薄,利息收入下降非常明顯,而貨幣基金按照影子定價的浮動收益也所剩不多,即使考慮到短融收益相對較高,2009年貨幣的收益率也不會超過2%,甚至維持在1.5%的水平。正如海通證券預計的那樣,2009年51只可比貨幣型基金的平均收益為1.44%。

  2009年,不僅中國的A股市場走出了一輪“慢!壁厔荩M馐袌霰憩F(xiàn)也優(yōu)于2008年。

  Wind數(shù)據(jù)顯示,除了華安國際配置外,9只QDII基金,2009年“狀元”頭銜被海富通海外精選摘得,“榜眼”是交銀環(huán)球精選,“探花”為工銀瑞信全球配置。

  海富通海外精選以82.08%的回報率,高出“榜眼”10.69%的優(yōu)勢摘得“狀元”;交銀施羅德環(huán)球精選2009年的復權(quán)單位凈值增長率為71.39%;工銀瑞信全球配置為64.97%。

  其余6只QDII的排名依次是,上投摩根亞太優(yōu)勢、嘉實海外中國股票、華夏全球精選、華寶興業(yè)中國成長、南方全球精選、銀華全球核心優(yōu)選,2009年全年的復權(quán)單位凈值增長率分別是57.63%、57.47%、56.13%、53.36%、39.66%、30.66%。

  資料顯示,海富通海外精選成立于2008年6月27日,以在香港、美國等海外證券交易所上市的具有“中國概念”的上市公司為主要投資對象。所謂“中國概念”,其基金經(jīng)理陳洪介紹說:“是滿足以下兩個條件之一的上市公司:一是上市公司注冊在中國內(nèi)地而在海外上市的股票;二是上市公司中最少百分之三十股權(quán)(占總股本)由中國內(nèi)地機構(gòu)單位持有,或者公司最少須有百分之五十的營業(yè)額來自中國內(nèi)地。”

  對于外圍市場未來的走勢,上投摩根基金認為,未來美國股市的走勢將更多回歸經(jīng)濟基本面的支撐。“最新經(jīng)濟指標如個人收入支出,成屋銷售和耐用品訂單均顯示美國經(jīng)濟復蘇態(tài)勢持續(xù)。再庫存將繼續(xù)成為經(jīng)濟增長的一大動力。”(游敏常 閆 錚)

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我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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