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昨日,市場(chǎng)傳出匯豐控股已為其在內(nèi)地A股上市完成首輪篩選,選出4- 5間投資銀行以復(fù)選保薦人和包銷商之職,料最快明年掛牌,集資金額不少于30億美元(約合200億人民幣)。順利的話,匯豐將成為首批登陸A股的境外企業(yè)。
對(duì)此傳言,匯豐控股并未否認(rèn)。其發(fā)言人昨天告訴本報(bào),匯豐確實(shí)正積極準(zhǔn)備到A股上市,篩選上市保薦人及包銷商是準(zhǔn)備工作的一部分。但是,具體上市時(shí)間要等待證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。
此前,7月2日,中國商務(wù)部副部長陳健表示,為了增強(qiáng)投資者信心,擴(kuò)大外商在中國投資,商務(wù)部正積極會(huì)同有關(guān)部門研究完善外商投資企業(yè)在境內(nèi)上市的相關(guān)政策,引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)外資企業(yè)適時(shí)在境內(nèi)上市。陳健透露具體政策措施“不久就能看到”。
匯豐:開始篩選保薦人和經(jīng)銷商
據(jù)香港媒體報(bào)道,匯控已邀請(qǐng)內(nèi)地持有經(jīng)營全面證券業(yè)務(wù)牌照(包括一二級(jí)市場(chǎng))的中資及中外合資投行,提交建議書,競(jìng)投其A股上市保薦人及包銷商之職;首輪篩選后,有4至5家入圍。消息人士稱,匯豐控股可能最早于明年上半年在上海A股市場(chǎng)上市,融資規(guī)模至少30億美元。
報(bào)道稱,匯豐控股早在一個(gè)月前就邀請(qǐng)各投行針對(duì)其A股上市計(jì)劃提交建議。不過,匯豐控股尚未敲定A股上市的具體細(xì)節(jié),而且其A股上市計(jì)劃還未獲得中國監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。
該消息是否屬實(shí)?匯豐控股昨天在回應(yīng)本報(bào)的提問時(shí)并未否認(rèn)。其發(fā)言人表示,赴A股上市是匯豐一直以來的希望,目前匯豐也正在為此積極準(zhǔn)備。報(bào)道所指的篩選保薦人和包銷商,是準(zhǔn)備工作的一部分,但是,具體的上市時(shí)間,仍要等待證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。
“準(zhǔn)備工作很可能是真的。”招商證券(香港)董事暨副總經(jīng)理繆英源告訴本報(bào),目前香港業(yè)界傳言滿天飛,他們也將向匯豐核實(shí)。在他看來,國內(nèi)IPO重啟,且A股再次走高,是登陸的好時(shí)機(jī)。
其實(shí),對(duì)于在A股上市,匯豐準(zhǔn)備已久。
早在2007年,匯豐銀行(中國)有限公司行長兼行政總裁翁富澤透露,在政策允許的情況下,匯豐有意以匯豐集團(tuán)的形式在A股上市。
去年3月,市場(chǎng)傳出匯豐獲內(nèi)地有關(guān)機(jī)構(gòu)邀請(qǐng)赴A股上市,并稱匯控內(nèi)部已經(jīng)成立專門研究在內(nèi)地上市的工作小組,其成員包括曾任中國證監(jiān)會(huì)副主席的匯控非執(zhí)行副主席查史美倫、專責(zé)上市的匯控環(huán)球銀行亞太區(qū)主管范浩宏,以及統(tǒng)管當(dāng)時(shí)匯控在全球五地上市法規(guī)、信息披露工作的集團(tuán)公司秘書RalphBarber等。
在去年5月召開的股東非正式大會(huì)上,匯豐集團(tuán)總裁紀(jì)勤明確表示,一旦國內(nèi)法規(guī)允許海外公司上市,匯豐將在A股整體上市。紀(jì)勤強(qiáng)調(diào),目前匯豐已經(jīng)是內(nèi)地最大的外資銀行,內(nèi)地市場(chǎng)空間巨大,匯豐集團(tuán)非常希望能夠成為首批A股掛牌的外資銀行。
到了今年,匯豐不僅表示要在A股上市,更首次明確表態(tài)要做登陸A股的海外“領(lǐng)頭羊”!叭绻袊咴试S的話,匯豐將爭(zhēng)取成為首批在內(nèi)地上市的外資企業(yè)!苯衲5月,匯豐控股有關(guān)發(fā)言人明確告訴媒體。
而為了獲得證監(jiān)會(huì)的青睞,在其他銀行紛紛撤出時(shí),匯豐承諾絕不減持交行,甚至表示考慮增持。
商務(wù)部:引導(dǎo)外企上市不久出措施
然而,匯豐能否如愿登陸A股,關(guān)鍵要看證監(jiān)會(huì)愿不愿意開“門”。目前,國內(nèi)監(jiān)管規(guī)定并不允許海外機(jī)構(gòu)在A股上市,盡管該議題早有討論,但一直未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
不過,最近“門”仿佛開了一條縫。7月2日,中國商務(wù)部副部長陳健表示,為了增強(qiáng)投資者信心,擴(kuò)大外商在中國投資,商務(wù)部正積極會(huì)同有關(guān)部門研究完善外商投資企業(yè)在境內(nèi)上市的相關(guān)政策,引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)外資企業(yè)適時(shí)在境內(nèi)上市。
據(jù)介紹,受金融危機(jī)影響,中國將面臨自1998年亞洲金融危機(jī)以來FD I的首次“全面下滑”,我國吸收外資連續(xù)8個(gè)月出現(xiàn)下滑。對(duì)此,商務(wù)部十分關(guān)注,并希望通過允許境外企業(yè)在境內(nèi)上市,來加大吸引外資的力度。
關(guān)于允許外資企業(yè)在國內(nèi)上市一事,商務(wù)部會(huì)同有關(guān)部門已經(jīng)談?wù)摿撕芫,一直進(jìn)展緩慢。但是,這次陳健強(qiáng)調(diào)正在研究制定相關(guān)政策,具體措施“不久就能看到”。
繆英源分析,證監(jiān)會(huì)必定先出臺(tái)關(guān)于境外企業(yè)赴A股上市的指引,公告申請(qǐng)上市的條件和步驟等機(jī)制。在此指引下,各境外企業(yè)再向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng),等待批準(zhǔn)。目前,類似機(jī)制尚未出臺(tái),而且除了匯豐外,東亞銀行等許多境外企業(yè)其實(shí)都準(zhǔn)備在A股上市,因此,最后誰能拔得頭籌,還很難說。
此外,紅籌股回歸尚未提上日程,境外企業(yè)在A股上市估計(jì)要排在紅籌股回歸之后。而且,境外企業(yè)發(fā)A股如何保薦等一系列法律法規(guī)都需要管理層出臺(tái)相關(guān)配套規(guī)定。
A股市場(chǎng)容量吸引境外企業(yè)
登陸A股不易,發(fā)行中國存托憑證(CD R )如何?對(duì)此,香港富旋投資有限公司國際投資部負(fù)責(zé)人郭裁告訴本報(bào),C D R沒有成交率,意義十分有限,相信匯豐不會(huì)感興趣。
郭裁分析,匯豐一直強(qiáng)調(diào)希望以集團(tuán)整體方式在A股上市,最重要的目的其實(shí)就在于境外企業(yè)境內(nèi)融資。相對(duì)于外圍股市,A股表現(xiàn)強(qiáng)勁,新股上市第一天市盈率輕松翻倍;且市場(chǎng)容量極大,很容易集資,一天就可融資上億元。這些特點(diǎn)都強(qiáng)烈吸引著境外企業(yè)。
而一旦開閘允許匯豐登陸A股,眾多境外企業(yè)都會(huì)陸續(xù)有來。郭裁透露,不只匯豐和東亞銀行,恒隆地產(chǎn)、信和置業(yè)等內(nèi)地業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)貢獻(xiàn)率占到70%以上的境外企業(yè),都渴望到內(nèi)地上市。
由于股市涉資巨大,郭裁認(rèn)為,境外企業(yè)登陸A股最大的障礙,不是證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn),而是人民幣尚未國際化。他預(yù)計(jì),只有等人民幣完成國際化后,匯豐等境外企業(yè)才能在內(nèi)地上市。
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匯豐已在五地交易所上市
匯豐集團(tuán)是世界規(guī)模最大的銀行及金融服務(wù)機(jī)構(gòu)之一。
總部設(shè)在倫敦的匯豐控股已經(jīng)在倫敦、紐約、香港、巴黎和百慕大五地交易所上市,其中在紐約采取的是發(fā)行存托憑證的方式上市。
分析人士指出,匯豐控股這樣的外資銀行來內(nèi)地上市,融資并非首要目的,它們更看重的是未來在中國經(jīng)營的長期效應(yīng)。匯豐若在上海掛牌,將是實(shí)至名歸,因?yàn)閰R豐的英文全稱為“H ongkongandShanghaiBankingC orp”。1865年,這家銀行在香港和上海建立機(jī)構(gòu),開始提供銀行服務(wù)。
匯豐是在內(nèi)地投資最多的外資銀行之一,入股內(nèi)地中資金融機(jī)構(gòu)及自身發(fā)展的總投資已超過50億美元,其中包括入股交通銀行19%的股份,平安保險(xiǎn)16.80%的股份,以及上海銀行8%的股份。香港上海匯豐銀行有限公司在上海設(shè)有一間分行,從事外匯批發(fā)業(yè)務(wù)。(辛靈)
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