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保利協(xié)鑫昨天宣布,中國(guó)投資有限責(zé)任公司 (下稱“中投公司”)已決定以55 億港元認(rèn)購(gòu)該公司逾31億股新股。同時(shí),雙方擬建立合資公司共同投資和開(kāi)發(fā)太陽(yáng)能發(fā)電站項(xiàng)目和其他光伏項(xiàng)目。
據(jù)保利協(xié)鑫介紹,該公司近日與中投公司達(dá)成了一項(xiàng)有約束力的框架協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議,中投公司將以每股1.79 港元的價(jià)格購(gòu)買該公司31.08 億股新股(“股份認(rèn)購(gòu)”),預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)所募集資金凈額約為55 億港元。交易完成后,中投公司將持有該公司大約20%的全面攤薄后股權(quán)。
受此觸動(dòng),保利協(xié)鑫昨天開(kāi)盤就漲11%,收盤報(bào)2.5港元,漲幅8.23%。
除了股份認(rèn)購(gòu)以外,保利協(xié)鑫和中投公司也準(zhǔn)備建立一家合資公司(“合資公司”),投資和開(kāi)發(fā)太陽(yáng)能發(fā)電站項(xiàng)目和其他光伏項(xiàng)目,雙方將在合資公司成立初期認(rèn)繳名義股本金,并在中投公司進(jìn)一步對(duì)投資機(jī)會(huì)完成其滿意的盡職調(diào)查后雙方再注資,初期資金總額為5 億美元。
本報(bào)記者隨后從保利協(xié)鑫了解到,該公司計(jì)劃將此次股份認(rèn)購(gòu)所籌集的資金用于擴(kuò)充一般營(yíng)運(yùn)資金、償還借款和開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù),包括投資和發(fā)展與中投公司組建的合資公司。
不過(guò),完成股份認(rèn)購(gòu)還需要滿足一些條件,包括保利協(xié)鑫必須與中投公司達(dá)成最終協(xié)議以及在特別股東大會(huì)上獲得批準(zhǔn)。在遵守相關(guān)法律法規(guī)及公司章程所適用的范圍內(nèi),股份認(rèn)購(gòu)?fù)瓿芍,中投公司有?quán)任命兩名董事。
“此次交易對(duì)保利協(xié)鑫來(lái)說(shuō)是非常重要的一步,憑借保利協(xié)鑫在可再生能源和清潔能源方面的專長(zhǎng)和新取得的財(cái)務(wù)上的靈活性! 保利協(xié)鑫執(zhí)行董事、主席兼首席執(zhí)行官朱共山昨天表示,“該交易將強(qiáng)化我們的財(cái)務(wù)能力,并進(jìn)一步鞏固公司在新能源行業(yè)中的領(lǐng)先地位!
業(yè)內(nèi)人士指出,一直喜好投資海外能源資產(chǎn)的中投此次之所以選擇入股能源資產(chǎn)位于國(guó)內(nèi)的保利協(xié)鑫,很可能是看中后者的新能源發(fā)展后勁。就在今年6月份,保利協(xié)鑫宣布以總代價(jià)263.5億港元,向大股東朱共山等收購(gòu)江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司的全部股權(quán)。后者目前已是中國(guó)最大、全球第三大的多晶硅生產(chǎn)商。
另?yè)?jù)了解,瑞士信貸(香港)有限公司和富而德律師事務(wù)所分別擔(dān)任保利協(xié)鑫的財(cái)務(wù)顧問(wèn)和國(guó)際法律顧問(wèn)。高盛(亞洲)有限公司和齊伯禮律師行分別擔(dān)任中投公司的財(cái)務(wù)顧問(wèn)和國(guó)際法律顧問(wèn)。( 陳其玨 )
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