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中國太保(601601)10日公告稱,公司本次H股發(fā)行的價格區(qū)間初步確定為26.8港元—30.1港元,香港公開發(fā)售時間為12月10日至12月15日。預(yù)期定價日為2009年12月16日,配發(fā)結(jié)果預(yù)期將于12月22日公布。預(yù)期交易日為2009年12月23日。
“太保搶在了圣誕節(jié)前掛牌,速度之快出人意料。價格區(qū)間和之前的預(yù)測一致!眹┚脖kU業(yè)分析師彭玉龍指出。
公告還稱,太保本次全球發(fā)售的H股為8.6億股,其中初步安排香港公開發(fā)售0.43億股,約占全球發(fā)售總數(shù)的5%,國際發(fā)售8.18億股,約占全球發(fā)售總數(shù)的95%。香港公開發(fā)售截至認購日起的30日內(nèi),全球協(xié)調(diào)人還可以通過行使超額配售權(quán),要求公司額外增發(fā)1.28億股H股。
“在目前的價格區(qū)間和市場行情下,太保H股超額配售的可能性不大!迸碛颀堈J為。
分析人士指出,假設(shè)H股超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價為估計發(fā)售價范圍的中位數(shù),即每股發(fā)售股份28.45港元,當中已扣除太平洋保險在全球發(fā)售中應(yīng)付的承銷費用及預(yù)計開支,估計這次H股全球發(fā)售募集資金凈額將約為215.06億港元(以12月2日的1.00港元兌人民幣0.8809元計算,為人民幣189.45億元)。
中國太保高層人士曾在公開場合表示,太保H股募集的資金將用作鞏固公司的資本基礎(chǔ),其中包括對附屬公司現(xiàn)有業(yè)務(wù),以及該等業(yè)務(wù)潛在未來擴展的融資。而實現(xiàn)融資之后的太保,其償付能力將大幅提升至300%以上。另有市場分析人士指出,太?赡軙媾R上市之后的股價壓力,在定價上可能存在一定的難度。(高改芳)
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