新股復活成上半年港股的最大亮點,進入七月,香港IPO市場繼續(xù)升溫。獲得400逾倍超額認購的霸王國際,本周五將攜手中國秦發(fā)拉開香港IPO市場下半場的序幕。而正在招股的琥珀能源及志高控股也將趁熱打鐵,陸續(xù)登陸香港主板市場。
香港新股市場于上半年的最后一個月出現小高潮,不僅有5只新股扎堆上市,并全線在掛牌首日紅盤報收,且升幅普遍在19%至39%之間。而持續(xù)涌入的熱錢似乎預示著7月的新股市場將更加火爆。香港金管局數據顯示,市場上賣出美元買進港元的活動使得港匯持續(xù)強勢,并多次觸及強方保證水平,迫使該局不得不在6月下旬6次入市干預,半個月不到的時間里已向市場注入205億港元的流動性。
4只新股7月掛牌 分析師看好首日表現
有熱錢作堅強后盾,將于7月陸續(xù)登陸香港主板市場的4只新股認購場面均相當火爆。據香港媒體報道,將于本周五掛牌的洗發(fā)水生產商霸王招股獲得19萬人捧場,最終以超440倍認購凍資逾700億港元收場,其中更有200張以最高限額逾8400萬港元“落注”的大單,為去年3月中國鐵建招股以來的最高紀錄。此外,由于中簽率低,市場在其上市前兩日便出現暗盤叫價,每股普遍在3港元以上,較其招股上限價2.38港元高逾兩成。
同樣將于周五上市的新股中國秦發(fā),公開認購部分也反應理想,取得近100倍的超額認購。而正在招股的琥珀能源與志高控股更來勢洶洶,29日開始招股的琥珀能源,截至昨日,統計的7間券商已借出20.92億港元孖展,以公開發(fā)售集資最多1660萬港元計,相當于已超購逾125倍。由于凍結資金730多億港元的霸王國際將于今日開始退款,而琥珀能源要到明日才截止認購,市場預計琥珀的認購還將上演一場最后的瘋狂。此外,30日開始招股的志高控股也不甘示弱,據傳其招股首日已獲得22倍的超額認購。琥珀能源與志高控股分別將于7月10日與7月13日在港交所掛牌。
接受記者采訪的分析師普遍看好即將上市的新股表現。他們認為,大市在5月底升破18000點后,一個多月的時間始終未能突破19000點大關,資金可能會轉而炒作定價普遍不高上升空間較大的新股。但新股的漲勢能否維持,還要看上市公司的素質而定。
分析師表示,以霸王為例,有超400倍的認購率作噱頭,加上內需概念配合,預計上市首日的升幅會達20%至30%。
大盤股下半年將接踵而至
盡管新股復活跡象明顯,但上半年上市的新股盤子普遍較小,即使是募集額最多的中國忠旺,募資所得凈額也不到百億港元。市場人士表示,香港IPO市場的真正熱潮還需要大盤股來引爆。
已拿到中國證監(jiān)會的批文的北京金隅,很有可能成為繼忠旺以來香港集資額第二大的新股。消息人士指出,計劃集資6億至8億美元(約46.5億至62億港元)的北京金隅赴港上市正在緊鑼密鼓的籌備中,很快就會在香港啟動IPO計劃。
而中國冶金科工集團也于上月初遞交上市申請,正式啟動A+H上市計劃,消息稱該公司擬以先A后H形式,今年10月在滬港兩地掛牌,總共集資超過200億港元。此外,民生銀行在近日的股東會上明確表示,來港IPO計劃將于年底前完成,市場預計其集資約200億元人民幣。
香港IPO市場最有可能因美國國際集團(AIG)分拆旗下友邦保險(AIA)在港上市而達到高潮,市場消息稱,該公司已甄選確定安排行是摩根士丹利和德銀,計劃明年首季分拆AIA上市,集資50億至100億美元,或會成為近年來集資額最大的IPO活動。(記者 時娜)
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