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昨日,國務院常務會議審議并原則通過了電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。會議認為,電子信息產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟戰(zhàn)略性、基礎性和先導性支柱產(chǎn)業(yè)。在當前國際市場需求急劇下降、全球電子信息產(chǎn)業(yè)深度調(diào)整的形勢下,振興我國電子信息產(chǎn)業(yè),必須強化自主創(chuàng)新,完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境,加快信息化與工業(yè)化融合,著力以重大工程帶動技術(shù)突破,以新的應用推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
三大任務 五項措施
會議確定今后三年產(chǎn)業(yè)的三大重點任務:一是完善產(chǎn)業(yè)體系,確保骨干產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長,著重增強計算機產(chǎn)業(yè)競爭力,加快電子元器件產(chǎn)品升級,推進視聽產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二是立足自主創(chuàng)新,突破關鍵技術(shù),著重建立自主可控的集成電路產(chǎn)業(yè)體系,突破新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸,提高軟件產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展能力。三是以應用帶發(fā)展,大力推動業(yè)務創(chuàng)新和服務模式創(chuàng)新,強化信息技術(shù)在經(jīng)濟社會各領域的運用,著重在通信設備、信息服務和信息技術(shù)應用等領域培育新的增長點。
為完成以上目標,配合出臺的五大政策措施則包括:一要落實內(nèi)需帶動,拓展電子信息產(chǎn)品應用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。二要加大投入,集中力量實施集成電路升級、新型顯示和彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型、第三代移動通信產(chǎn)業(yè)新跨越、數(shù)字電視推廣、計算機提升和下一代互聯(lián)網(wǎng)應用、軟件及信息服務培育六大工程,鼓勵引導社會資金投向電子信息產(chǎn)業(yè)。三要強化自主創(chuàng)新能力建設。加快實施相關國家科技重大專項,支持優(yōu)勢企業(yè)兼并重組,完善公共技術(shù)服務平臺。四要促進發(fā)展服務外包,支持企業(yè)“走出去”建立研發(fā)、生產(chǎn)基地和營銷網(wǎng)絡。五要加強政策扶持。加大鼓勵軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策實施力度。落實數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)政策,推進“三網(wǎng)融合”。調(diào)整高新技術(shù)企業(yè)認定目錄和標準。繼續(xù)保持電子信息產(chǎn)品出口退稅力度,進一步發(fā)揮出口信貸和信用保險的支持作用。擴大中小企業(yè)集合發(fā)債試點。
關注六大細分行業(yè)
振興規(guī)劃提出加大投入力度,集中力量實施六大工程,這幾乎涵蓋了電子信息產(chǎn)業(yè)的各個重要領域。綜合日信證券、申銀萬國、招商證券、中金公司、智多盈投資等多家機構(gòu)研究報告,我們發(fā)現(xiàn)以下六大相關行業(yè)上市公司將從中直接受益。
一、支持集成電路產(chǎn)業(yè)升級。目前LED應用領域在景觀照明(43%)、手機、顯示器等,由于較傳統(tǒng)的電燈節(jié)電能60%以上,政府對該類高效照明產(chǎn)品給予補貼,以推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,因此具有LED外延和芯片制造能力的LED產(chǎn)業(yè)的上市公司值得關注,如三安光電、士蘭微、方大、聯(lián)創(chuàng)光電、同方股份等。同時,產(chǎn)品升級能力較強的華微電子與長電科技也可密切留意其動向,前者是國內(nèi)功率器件的龍頭企業(yè),后者是國內(nèi)封裝技術(shù)處于領先位置。
二、支持新型顯示和彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型。與“十一五”規(guī)劃相比,此次振興規(guī)劃中平面顯示產(chǎn)業(yè)的地位得到大幅提高。在“十一五”規(guī)劃中,平面顯示產(chǎn)業(yè)只是作為元器件產(chǎn)業(yè)中的一部分來論述,而在這次振興計劃中,平面顯示產(chǎn)業(yè)成為核心產(chǎn)業(yè)之一,單獨列為六個重大工程之一,同時還將新型顯示器件企業(yè)納入高新技術(shù)企業(yè)范疇。由于與具有重要意義的彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型聯(lián)系在一起,這次平面顯示產(chǎn)業(yè)的扶持方向也更加明確,以大尺寸面板為主。因此京東方、大族激光、廣電電子、萊寶高科等公司發(fā)展前景不容小覷。
三、完善第三代移動通信產(chǎn)業(yè)新跨越。由于移動網(wǎng)絡配套光纖需求較大,光纖產(chǎn)能和需求短期存在缺口,因此今年運營商集采的首輪報價甚至出現(xiàn)廠商聯(lián)合提價超過10%的現(xiàn)象,有望推動光纖纜廠商業(yè)績和股價在年內(nèi)有所表現(xiàn)。再次,政府加大財政投入力度,新增資金向電子信息產(chǎn)業(yè)傾斜,以貸款貼息、研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化補助、政府采購和資本金注入等多種方式引導社會資源投入,有望使行業(yè)內(nèi)上市公司獲得較多的政府補貼。中興通訊、烽火通信、中天科技、亨通光電、遠望谷、高鴻股份、ST大唐等上市公司面臨新的發(fā)展機遇。
四、數(shù)字電視推廣應用和產(chǎn)業(yè)鏈建設。短期看,國家可能在財政、稅收等方面直接支持彩電龍頭企業(yè)的技術(shù)研發(fā)項目和屏、模組生產(chǎn)線的建設;長期看,上游配套產(chǎn)業(yè)將會得到更大的發(fā)展,對整機企業(yè)降低成本,國產(chǎn)品牌對抗外資品牌起到很好的作用。建設基于自主音視頻標準的數(shù)字電視內(nèi)容綜合服務體系(平臺),建立國家數(shù)字電視應用工程中心等規(guī)劃不僅會使四川長虹、深康佳、海信電器等傳統(tǒng)家電企業(yè)煥發(fā)青春,更會給大恒科技、博聞科技、同洲電子等擁有核心技術(shù)的公司提供巨大的發(fā)展空間。
五、推進計算機和下一代互聯(lián)網(wǎng)應用,將使中天科技、亨通光電、烽火通信、浪潮信息等上市公司受益。
六、軟件及信息服務培育,總體來看,將使東華合創(chuàng)、用友軟件、東軟集團、中國軟件、恒生電子、青島軟控、石基信息、衛(wèi)士通、川大智勝、啟明信息、科大訊飛等公司的先發(fā)優(yōu)勢更為明顯。
具體來說,扶持軟件外包企業(yè)發(fā)展,受益廠商包括東軟集團、中軟國際、浙大網(wǎng)新和中訊軟件等。但有機構(gòu)認為,目前軟件外包行業(yè)大多已經(jīng)享受較為優(yōu)惠的稅率,進一步的減免可能性較低。另外,該行業(yè)相關產(chǎn)業(yè)扶持政策不對口,各項優(yōu)惠政策多以電子制造企業(yè)為基礎,使得軟件企業(yè)在進行企業(yè)受并購和擴大生產(chǎn)規(guī)模等各方面需要進行的審批較為繁瑣,流程較長,效率不高。
同時,規(guī)劃提出“支持優(yōu)勢企業(yè)并購重組”政策,鼓勵優(yōu)勢企業(yè)整合國內(nèi)資源,支持“走出去”兼并擁有先進技術(shù)、核心專利和人才團隊的海外企業(yè)等。行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢上市公司主要包括用友軟件和東軟集團等。
毋庸置疑,電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的推出和實施,將對電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生積極作用。經(jīng)過大盤近兩日的暴跌,電子信息行業(yè)很多個股都出現(xiàn)了一定程度的調(diào)整,相信隨著政策利好的刺激,市場將對這一龐大群體重燃投資熱情。(沈明)
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