在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手萬事達(dá)上市一年半之后，全球最大信用卡企業(yè)美國(guó)維薩(Visa)公司終于啟動(dòng)了醞釀已久的IPO。根據(jù)該公司上周五向美國(guó)證監(jiān)會(huì)提交的材料，本次IPO融資總額有望高達(dá)100億美元，不僅是美國(guó)有史以來金額第二高的首發(fā)上市交易，也有望成為今年以來全球規(guī)模最大的IPO。
如果一切順利，維薩的股票有望在明年初掛牌。據(jù)Dealogic公司統(tǒng)計(jì)，如果維薩成功完成此次上市，將成為僅次于AT&T無線公司的美國(guó)第二大IPO，后者在2000年4月上市，融資規(guī)模為106億美元。
維薩沒有透露IPO的具體時(shí)間、計(jì)劃發(fā)行的股票數(shù)量及每股發(fā)行價(jià)等信息，只表示此次IPO的承銷商包括摩根大通、高盛、美國(guó)銀行、花期集團(tuán)以及富國(guó)銀行等。
維薩的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在2006年5月就已上市，當(dāng)時(shí)的籌資額為24億美元，在美國(guó)IPO排行榜上位居第17位。自上市以來，萬事達(dá)的股票大受追捧，迄今股價(jià)已大漲近3倍，市值則膨脹至250億美元�！叭f事達(dá)的巨大成功使得維薩也想盡快跟進(jìn)，”一位管理著16億美元資產(chǎn)的美國(guó)基金經(jīng)理人說，“這意味著當(dāng)前的消費(fèi)需求仍非常穩(wěn)健�！�
分析師表示，維薩上市后可能也會(huì)受到投資人青睞。隨著消費(fèi)者越來越習(xí)慣于通過信用卡付費(fèi)，維薩的營(yíng)業(yè)收入可望持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，維薩去年處理了440億筆交易，在行業(yè)中排名第一，總金額達(dá)3.2萬億美元，超過了萬事達(dá)的1.9萬億美元。截至今年6月30日，維薩的凈利潤(rùn)為7.71億美元，同比激增76%。而在2006年財(cái)年，維薩的美國(guó)營(yíng)業(yè)收入為30億美元左右，前一年為27億美元。維薩預(yù)計(jì)，從2006年到2012年期間，全球信用卡交易有望年均增長(zhǎng)11%。
為了給上市掃除障礙，維薩本月剛剛了結(jié)了一樁官司。7日，該公司同意支付22.5億美元與美國(guó)運(yùn)通公司就2004年的反壟斷官司達(dá)成和解。運(yùn)通指控維薩和萬事達(dá)禁止會(huì)員銀行發(fā)行美國(guó)運(yùn)通及其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信用卡。
維薩表示，未來公開上市募集到的部分資金將用來解決包含美國(guó)運(yùn)通在內(nèi)的訴訟案件，其他則用來收購(gòu)會(huì)員銀行的股份以及公司營(yíng)運(yùn)。
總部設(shè)在舊金山的維薩公司去年10月提出，計(jì)劃對(duì)其組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行重組，以創(chuàng)建一個(gè)新的全球上市公司，標(biāo)志著該組織正式告別運(yùn)營(yíng)了30多年的會(huì)員制模式。
根據(jù)重組計(jì)劃，維薩將合并加拿大、美國(guó)及維薩國(guó)際(亞太區(qū)、中歐和東歐等)業(yè)務(wù)，產(chǎn)生一個(gè)由維薩會(huì)員所擁有的新的股份制公司。重組后新公司的大部分股權(quán)將被公開發(fā)售。維薩歐洲分部將會(huì)保留成員組織身份，并且在新公司中持有少數(shù)股權(quán)。(記者 朱周良）
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