●少數(shù)大基金強者恒強
在表2中可以發(fā)現(xiàn),仍然有6只規(guī)模超過百億元的大型、巨型基金進入業(yè)績排名前20位,具體看可以發(fā)現(xiàn),其中規(guī)模超過200億的華夏紅利和華夏回報均在去年表現(xiàn)優(yōu)秀,特別是華夏紅利基金,去年業(yè)績突出,雖然資金量巨大,但其仍然保持較高倉位且依舊取得了不錯的業(yè)績,令人刮目相看。而華夏回報基金則選擇輕倉操作的思路,也取得了不錯的效果。另外,易方達價值精選、鵬華中國50、中銀國際持續(xù)增長等幾只上榜基金均為去年表現(xiàn)不錯。●結(jié)合基金規(guī)模和過往業(yè)績選基金
結(jié)合今年震蕩的市場形勢,投資者一定要結(jié)合多方面的因素選擇基金。在選擇以往業(yè)績較好的基金同時,一定要關(guān)注基金的資金規(guī)模,落實在榜單上,我們可以發(fā)現(xiàn)一些中小規(guī)模的基金業(yè)績也比較一般,這就是說他們本身的投資操作上存在問題,過往業(yè)績也比較一般,而像晨星、銀河評選出的四星、五星級基金華寶興業(yè)多策略增長、華安寶利配置、華夏大盤精選等基金則兼具了規(guī)模優(yōu)勢和過往業(yè)績優(yōu)勢,另外去年表現(xiàn)十分優(yōu)異的光大保德信紅利基金也顯示出獨特的優(yōu)勢值得投資者關(guān)注。
開放式基金規(guī)模統(tǒng)計一覽表
開放式基金資金規(guī)模六大區(qū)間 區(qū)間內(nèi)總數(shù) 今年業(yè)績前2 0 名 2 4 2 1 6 4 今年業(yè)績后2 0 名 6 3 4 3 4 0
2 0 0 億以上 3 4
1 0 0 - 2 0 0 億 6 8
8 0 - 1 0 0 億 2 4
5 0 - 8 0 億 3 7
3 0 - 5 0 億 2 3
3 0 億以下 3 6
注:所有以上六大類開放式基金中,排除債券型、貨幣市場型以及平衡型基金共計222只基金,數(shù)據(jù)來源Wind資訊
股票倉位在85%以上巨型基金一覽表
證券代碼 證券簡稱 基金資產(chǎn)總值( 億元) 股票倉位(% )
5 9 0 0 0 2 中郵核心成長 4 8 7 8 9 . 1 6
1 1 0 0 1 0 易方達價值成長 3 7 3 8 8 . 1 6
5 9 0 0 0 1 中郵創(chuàng)業(yè)核心優(yōu)選 3 0 4 9 5 . 0 1
0 9 0 0 0 3 大成藍籌穩(wěn)健 2 8 7 8 6 . 8 1
3 6 0 0 0 1 光大保德信量化核心 2 8 6 9 2 . 6 3
2 7 0 0 0 6 廣發(fā)策略優(yōu)選 2 7 7 9 0 . 5
5 1 9 0 6 8 匯添富成長焦點 2 7 2 8 9 . 1 3
2 7 0 0 0 7 廣發(fā)大盤成長 2 5 3 8 8 . 5 5
0 5 0 0 0 2 博時裕富 2 5 0 9 4 . 1 6
3 6 0 0 0 7 光大保德信優(yōu)勢配置 2 0 1 8 7 . 4 2
注:數(shù)據(jù)來源Wind資訊
●謹慎選擇倉位較重的巨型基金
在業(yè)績排名后20的基金中,有一些規(guī)模超過200億的巨型基金,本身就比較“笨重”,再加上倉位較重,風險較大。雖然15日新批的兩只股票型基金可能會對市場起一定的刺激作用,但如果調(diào)整的趨勢不改,巨型基金由于靈活性不夠很有可能繼續(xù)在震蕩中損失較大,請投資者格外注意。另外,一些基金公司特別注意對基金規(guī)模的控制,熟悉的像去年和今年表現(xiàn)異常突出的華夏大盤精選基金,自去年年初就一直暫停申購;而今年表現(xiàn)較好的一些基金也為了防止資產(chǎn)規(guī)模迅速膨脹帶來的負面影響,寧可少收取一些管理費,也堅決不讓基金過度“肥胖”,像排名靠前的富國天瑞強勢地區(qū),由于1月中旬的拆分使得資產(chǎn)規(guī)模急劇擴大,于是于上周停止了申購。從基金公司的態(tài)度可見基金規(guī)模在今年是投資者不可不提的投資策略之一。(文/楊毅沉 )
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