記者昨日從相關(guān)方面了解到,中國(guó)銀行(601988,SH;03988,HK)控股的瑞士對(duì)沖基金公司Heritage FundManagement(HFM)管理的一只投資中國(guó)市場(chǎng)的基金,在今年年初到10月底期間損失了95%。
這只名為 “788中國(guó)”的對(duì)沖基金成立于2005年5月,2007年回報(bào)率為114.74%。隨著今年國(guó)內(nèi)股市一瀉千里,這只對(duì)沖基金也遭遇“滅頂之災(zāi)”。一位對(duì)沖基金業(yè)內(nèi)人士向記者表示,“理論上出現(xiàn)這樣高額的損失該基金將面臨清盤。”
股市下跌 基金巨虧
HFM是一家專注于亞洲市場(chǎng)的基金公司,管理著6只基金,資產(chǎn)超3億歐元。今年7月,中行斥資人民幣約6000萬(wàn)元,通過(guò)英國(guó)子公司收購(gòu)了HFM30%的股份。按照協(xié)議,中國(guó)銀行將增持股份至70%,屆時(shí)HFM也將更名。
今年11月28日,HFM公司正式更名為中國(guó)銀行(瑞士)基金管理公司,意味著中行的增持行為已經(jīng)完成,成為控股股東。
中國(guó)對(duì)沖基金中心公布的信息顯示,HFM管理的“788中國(guó)”對(duì)沖基金成立于2005年5月,投資組合主要包括在香港上市的中資公司股票,以及少數(shù)通過(guò)QFII投資的A股股票。該基金曾經(jīng)是HFM旗下去年表現(xiàn)最好的,2007年回報(bào)率為114.74%。隨著今年國(guó)內(nèi)股市一瀉千里,自年初到5月,這基金就已經(jīng)損失了48.8%,而截止到10月底,隨著香港恒生指數(shù)下跌50%,這只基金的損失高達(dá)95%。
記者了解到,在其8月份的選股中,投資標(biāo)的為汽車、房產(chǎn)和航運(yùn),而隨著金融危機(jī)的爆發(fā)以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下滑,上述行業(yè)無(wú)一例外受到重挫。該基金8月、9月和10月的損失分別為36%、45%和54%。
昨日,記者就此事致電中國(guó)銀行相關(guān)新聞發(fā)言人,他表示,對(duì)于HFM基金投資虧損一事并不清楚。
基金風(fēng)控可能存在漏洞
中國(guó)銀行方面曾表示,收購(gòu)HFM是看重這家公司擁有豐富基金管理經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才和成熟的投資產(chǎn)品,以及地處以私人銀行業(yè)務(wù)聞名于世的瑞士日內(nèi)瓦等有利條件。這些為中國(guó)銀行引進(jìn)國(guó)外高級(jí)專業(yè)管理人才、搭建私人銀行業(yè)務(wù)平臺(tái)、提高整體服務(wù)水平奠定了良好的基礎(chǔ)。
對(duì)于HFM旗下基金巨虧一事,一位對(duì)沖基金業(yè)內(nèi)人士向記者表示,“理論上出現(xiàn)這樣高額的損失該基金將面臨清盤,此外投資者也會(huì)施加壓力!
該業(yè)內(nèi)人士表示,如此高額的損失說(shuō)明這只基金并沒有采取相應(yīng)的止損措施,而且在風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)暴露的過(guò)程中也沒有進(jìn)行必要的調(diào)倉(cāng),導(dǎo)致重倉(cāng)的股票集中在風(fēng)險(xiǎn)很高的領(lǐng)域,這也體現(xiàn)了這只基金在風(fēng)險(xiǎn)控制方面可能存在很大的漏洞。
英國(guó)對(duì)沖基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)Allen-bridgeHedgeInfo首席執(zhí)行官ChristopherMiller表示,“很多對(duì)沖基金過(guò)去幾年的表現(xiàn)并不和他們的品牌相稱。在中國(guó)股市上投資并沒有錯(cuò),但是你必須了解風(fēng)險(xiǎn)所在!(每日經(jīng)濟(jì)新聞)
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