截至9月18日，201只偏股型開放式基金7月以來累計凈值平均升幅為26.18%，而同期上證指數(shù)漲幅為42.00%,基金走勢明顯弱于大盤。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，183只基金累計凈值增長率低于上證指數(shù)同期漲幅，占全部樣本的91.04%。
僅18只基金跑贏指數(shù)
7月以來，201只偏股型開放式基金(不包括指數(shù)基金)的累計凈值增幅區(qū)間呈現(xiàn)明顯的金字塔分布:累計凈值增幅超過40%的品種只有25只，其中，華商領(lǐng)先、華夏大盤和鵬華動力等，累計凈值增長率分別為50.09%、48.69%和48.43%；累計凈值增幅30%—40%和20%—30%的基金只數(shù)，分別為45只和58只；而累計凈值增幅低于20%數(shù)量最多有73只，占全部樣本的36.32%，其中，最低的國投景氣、華夏回報和長盛成長等，累計凈值增幅分別只有10.28%、10.3%和10.9%�？梢姸鄶�(shù)基金業(yè)績并不突出，基金之間兩極分化現(xiàn)象明顯。
進(jìn)一步將這些基金中累計凈值增幅與上證指數(shù)升幅進(jìn)行對比，能夠超越滬綜指的只有18只，僅占全部樣本的8.96%。這些基金以新基金為主，分別屬于15家基金管理公司，其中，表現(xiàn)最好的華夏、鵬華和融通等基金公司分別也只有2只上榜，而易方達(dá)、泰達(dá)荷銀和上投等基金明星公司，只有一只基金能夠超過滬綜指漲幅。相比之下，一些以前并不突出基金公司旗下品種，3季度表現(xiàn)的更好，如：融通、華商和華寶興業(yè)等。
最后，我們將這些基金累計凈值增幅與同期滬深300指數(shù)對比，情況要更差一些，該時間段一共只有華商領(lǐng)先、華夏大盤、鵬華動力、融通動力、東吳動力和荷銀精選等6只基金的累計凈值增幅超過該指數(shù)漲幅。
06年以來成立的新基金表現(xiàn)更好
如果將全部201只基金按成立時間排序，比較3季度(截止9月18日)累計凈值升幅。2001年成立品種，累計凈值平均升幅為21.19%，2002年和2003年成立的品種分別為18.19%和19.66%。2004年、2005年和2006年成立的基金，累計凈值平均升幅分別達(dá)到23.3%、22.61%和30.97%。很明顯，2004年以前成立的基金總體表現(xiàn)較差。2007年上半年成立的34只新基金，3季度累計凈值平均增幅達(dá)到33.71%，這些品種成為3季度整體表現(xiàn)最好的基金。
三季度累計凈值增幅排名前20名的基金，有18只是在2006年和2007年上半年成立的，而累計凈值增幅前3名的基金，2007年上半年新成立華商領(lǐng)先和鵬華動力，分別占據(jù)第一和第三的位置。不過老基金中也有突出的品種，2004年成立的華夏大盤和荷銀精選，就分別進(jìn)入了凈值增幅排行榜第二和第六的位置。由此可見，這些2006年以來成立的新基金和次新基金三季度收益良好，與此相比，老基金的表現(xiàn)則明顯落后。(翔 鄧海）
相關(guān)報道
