任憑基金們?nèi)绾慰湟约旱耐顿Y能力,但真能跑贏大盤的還是少數(shù)。根據(jù)權(quán)威基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)晨星統(tǒng)計(jì),在剛結(jié)束的2007年中,超過(guò)六成的股票型基金輸給了大盤的平均漲幅。
記者依據(jù)專業(yè)基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)美國(guó)晨星提供的數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)了2007年1月1日之前成立的全部123只非指數(shù)類股票型開放式基金去年一年的投資回報(bào)率。根據(jù)上證綜指和深證成指2007年全年漲幅的算術(shù)平均值得出一個(gè)衡量標(biāo)準(zhǔn),即131.475%,但最終僅有46只基金的年收益率超過(guò)了131.475%,占總數(shù)的37.40%。
換一個(gè)角度看,上證綜指和深證成指去年的年漲幅分別為96.66%和166.29%,兩者的平均值為131.475%,而上述123只基金的平均收益率為126.44%,同樣落后于上證綜指和深證成指漲幅的平均值。晨星在計(jì)算基金收益率的時(shí)候,已將相關(guān)基金的分紅收益一并考慮在內(nèi),因此不存在低估基金公司收益率的問題,而且晨星的計(jì)算方法往往要比投資者實(shí)際獲得的收益率略高一點(diǎn)。
華夏旗下基金普遍居前
縱觀上述123只基金的排名,有幾個(gè)現(xiàn)象值得關(guān)注。其一,華夏基金公司旗下的產(chǎn)品總體收益率較高,其中華夏大盤精選以226.24%的收益率位居123只股票型基金之首,華夏紅利、華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)和華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)的收益率分別為169.42%、159.97%和154.16%,而其同門兄弟中信紅利精選的收益率也高達(dá)150.44%,位居第18名。
小公司的基金未必差
其二,知名度低、規(guī)模小的基金公司未必業(yè)績(jī)差,而知名度高、規(guī)模大的基金公司也不一定業(yè)績(jī)好。例如,管理資產(chǎn)規(guī)模不大的東方基金,其旗下的東方精選收益率高達(dá)168.83%,排名第六;而規(guī)模和知名度相對(duì)高得多的富國(guó)基金旗下的基金產(chǎn)品的收益率明顯靠后,其旗下最好的富國(guó)天益價(jià)值收益率也僅118.56%。
銀行系基金收益落后
其三,銀行系基金公司旗下的基金產(chǎn)品收益率普遍偏低。數(shù)據(jù)顯示,除建設(shè)銀行的建信優(yōu)選成長(zhǎng)取得了137.48%的收益率外,其余銀行系基金的年回報(bào)率均不及123只基金的平均收益率—126.44%。交通銀行系的交銀施羅德成長(zhǎng)、交銀施羅德精選和交銀施羅德穩(wěn)健,分別實(shí)現(xiàn)收益率125%、112%和106%;工商銀行系的更低,工銀瑞信核心價(jià)值、工銀瑞信精選平衡和工銀瑞信穩(wěn)健成長(zhǎng),分別實(shí)現(xiàn)收益101%、96%和95%;而建設(shè)銀行的建信恒久價(jià)值實(shí)現(xiàn)收益99%。(薄繼東 陳莉)
基金名稱 2007年累計(jì)收益%
華夏大盤精選226.24
中郵核心優(yōu)選191.47
博時(shí)主題行業(yè)189.93
光大保德信紅利175.51
華夏紅利169.42
東方精選168.83
華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)167.66
華安宏利165.41
富蘭克林國(guó)海彈性市值160.72
巨田資源優(yōu)選160.43
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