上周末開始,2007年基金公司四季報(bào)先后浮出水面。去年四季度58家基金公司旗下341只基金總體虧損721億元,且超過六成基金出現(xiàn)虧損。這是2005年6月底至今基金首次出現(xiàn)季度整體虧損。根據(jù)天相統(tǒng)計(jì)顯示,去年四季度這些基金總體虧損超過721億元,這是自2005年6月底至今基金首季出現(xiàn)整體虧損。
股票型基金虧損468億元
今年來“春風(fēng)得意”的股票型基金在去年四季度明顯“縮水”。從基金類型來看,開放型股票基金虧損額最大,達(dá)到468億元;封閉式、混合型基金也都整體虧損;債券基金成為調(diào)整市中“避風(fēng)港”,整體盈利21億元,貨幣型基金盈利超過5億元。
從基金公司本期利潤來看,去年四季度只有富國、中銀、上投摩根、興業(yè)、華夏、長盛、益民、金元比聯(lián)和銀河9家基金公司本期利潤為正,其他基金公司均為虧損,其中最多虧損額達(dá)到61億元。
基金倉位明顯下降
面對(duì)去年四季度出現(xiàn)的深幅調(diào)整,不少基金公司采取了減倉的行為,據(jù)悉,股票型基金去年四季度倉位下降最多,平均下跌了2.02個(gè)百分點(diǎn),14只股票倉位下降10%以上的基金全部是股票型基金,封閉式基金和混合型基金的加權(quán)平均股票倉位分別下跌1.77和0.84個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)統(tǒng)計(jì),本次倉位下降較快的包括易方達(dá)策略成長2號(hào)(降倉17個(gè)點(diǎn))、交銀穩(wěn)健(降倉15個(gè)點(diǎn))、景順長城旗下系列基金(平均下降倉位13個(gè)點(diǎn))、華寶興業(yè)先進(jìn)(降倉13個(gè)點(diǎn)),南方積配(降倉13個(gè)點(diǎn))。已經(jīng)披露的季報(bào)顯示,截至2007年末,股票型基金合計(jì)資產(chǎn)1.49萬億,相比3季度末減少了100億,但手握現(xiàn)金卻達(dá)到了2561億元,相比上一期增加了250億元。
保險(xiǎn)券商股遭遇大幅減持
截至2007年末,基金合計(jì)持有的前十大重倉股沒有出現(xiàn)大幅變動(dòng),金融股依然占據(jù)主要地位。其中,招商銀行以61.79%的持股比例和1154億元的基金合計(jì)持股市值,繼續(xù)擔(dān)任基金第一重倉股身份。浦發(fā)銀行的持股市值上升到671億元,超越中信證券成為亞軍。中信證券則因有基金減持而落至第三。
基金在4季度內(nèi)的布局調(diào)整,還帶有強(qiáng)烈的“落袋為安”心理。一些2007年叱咤風(fēng)云的股票成為重點(diǎn)減持對(duì)象。比如中國船舶、中國遠(yuǎn)洋、唐鋼股份、瀘州老窖、遼寧成大、錫業(yè)股份紛紛成為基金的減持對(duì)象。(記者 袁峰)
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