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個人投資者青睞專戶理財奶酪

2008年02月25日 09:58 來源:深圳特區(qū)報 發(fā)表評論

  首批9家基金公司的專戶理財資格獲批后,專戶理財業(yè)務快速升溫,多家名單上的基金公司均表示,咨詢電話應接不暇。南方基金更表示,已與兩位個人客戶、一家教育機構達成了明確的合作意向。目前業(yè)內正靜候專戶管理業(yè)務指導細則出臺,預計基金專戶理財第一單很快將推出。

  專戶理財市場潛力巨大

  盡管股指在節(jié)后再一次出現快速下跌,盡管許多投資者還在憂慮牛熊拐點的到來,但是基金專戶理財業(yè)務剛一起步,便在投資市場上引起巨大反響。國泰基金客戶部總監(jiān)嚴仁明表示,國泰基金公司獲得基金專戶理財資格的消息傳出后,公司客戶電話一度成了專戶理財專線。南方基金表示,專戶理財部已成了公司里最熱鬧的部門,每天客似云來、電話不斷,第一周里已連續(xù)接待了數十批訪客。

  正是考慮到專戶理財業(yè)務的個性化需求,匯添富基金在特定客戶資產管理業(yè)務上推出了機構理財經理負責制?蛻糁恍枰粋電話,就可以得到前端的產品設計、合同簽訂、投資等全程的客戶服務。盡管對匯添富基金而言,從客戶意向的產生直到最終的投資服務是一個非常復雜而嚴密的過程,但這一切對客戶而言僅僅集中在一個環(huán)節(jié),即基金的“機構理財經理”。

  一位基金業(yè)人士認為,即便是貨幣緊縮政策環(huán)境下,市場的流動性過剩格局依然持續(xù),專戶理財的最大魅力是可以根據特定客戶的具體要求來量身打造特定的理財產品,提供涵蓋不同風險收益的理財產品系列,無論在投資品種還是投資風格都有很大的操作空間。一旦有合適的產品出現,預計專戶理財的市場潛力將十分可觀。

  形似私募運作更規(guī)范

  值得注意的是,基金公司原來預期專戶理財的客戶將主要以機構為主,尤其是一些風險收益要求與當前公募基金產品有較大出入的機構。但是從目前的市場反應來看,個人客戶顯然更為踴躍,而且個人客戶的興趣也突出表示在股票投資方面。

  根據相關法規(guī),專戶理財有明確的投資門檻要求,在基金公司專戶理財試點的初期,僅限于開展5000萬元以上“一對一”單一客戶理財服務。與現有的公募基金相比,基金從專戶理財業(yè)務獲得的激勵也相對較高,基金可與資產委托人約定,根據委托財產的管理情況提取適當的業(yè)績報酬。在一個委托投資期內,業(yè)績報酬的提取比例不得高于所管理資產在該期間凈收益的20%。從這一點上講,專戶理財更接近當前市場上的私募基金。但是理財專家認為,與私募基金相比,基金專戶理財在運作管理方面相對更加規(guī)范,并且公募基金的品牌優(yōu)勢、投資研究實力、產品開發(fā)、客戶服務等方面均領先于現在的私募基金。

  股票方向投資更受青睞

  據了解,南方基金目前已準備了針對單一客戶特定資產管理產品的六大類型產品,包括:股票精選、股票基金雙選、基金優(yōu)選、股債混合精選、新股添利和靈活配置。易方達基金公司也表示,已與北京、上海、廣東各地的數家公司達成了合作意向,并將由肖堅擔任專戶資產管理業(yè)務總監(jiān),待監(jiān)管部門相關細則制定之后,正式開展業(yè)務。

  南方基金專戶理財部總監(jiān)李海鵬透露,已有兩位個人投資者與南方基金達成了明確合作意向,正準備簽署合作備忘錄,全部是進行股票資產的投資。公司還正在與數家銀行商談專戶理財的合作事宜,已進入實質性合作階段,都是股票方向的投資品種。(王欣)

編輯:祁智】
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