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盤點(diǎn)基金四步走:回顧、分析、調(diào)整、審視

2008年07月16日 09:31 來源:新聞晨報(bào) 發(fā)表評論

  截至6月30日,上證指數(shù)跌幅達(dá)48%,深證成指跌幅達(dá)47%。受A股市場大幅下挫影響,開放式基金凈值也是紛紛下跌,在扼腕嘆息后,是否想過自己上半年的投資得與失,過去半年是否選到了那些在股市震蕩中相對抗跌的基金?基金組合是否起到了一定分散風(fēng)險(xiǎn)的作用?市場下跌中是否做到及時(shí)止損?理財(cái)專家建議,投資者應(yīng)在半年結(jié)束時(shí),認(rèn)真盤點(diǎn)一下自己的投資。

  首先,回顧上半年的市場環(huán)境,以及基金的整體表現(xiàn)。

  據(jù)國金證券的2008年上半年基金業(yè)績的分析報(bào)告顯示,股票型、混合型基金平均下跌37.34%和34.40%,為國內(nèi)基金行業(yè)發(fā)展以來半年度最大跌幅,但超過市場10%的收益仍顯示出基金組合投資、專業(yè)管理下的風(fēng)險(xiǎn)分散能力;債券型基金凈值加權(quán)平均縮水2.04%;貨幣市場基金2008上半年的年化收益率達(dá)到2.96%。

  其次,分析持有基金的業(yè)績。

  分析單只基金的業(yè)績表現(xiàn),可先從該基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)著手,盡管一些基金凈值縮水,但超越了自身的業(yè)績比較基準(zhǔn),證明它投資管理是有效的。如果一只基金業(yè)績迅速下滑的同時(shí),投資風(fēng)格也發(fā)生了重大改變,則要考慮換手了,因?yàn)樗c你投資的初衷已經(jīng)不一致。

    再次,盤點(diǎn)基金組合與構(gòu)建基金組合一樣重要。

  買了很多只基金并不意味著建立了組合,如果你投資的基金風(fēng)格特征相似,那和投資一只基金基本沒什么差異。因此盤點(diǎn)這些基金在資產(chǎn)配置、行業(yè)分布、投資風(fēng)格上是否趨同,再按照“核心-衛(wèi)星”原則調(diào)整組合。

  最后,盤點(diǎn)不忘審視自己的投資目標(biāo)。此時(shí)適當(dāng)?shù)卣{(diào)整投資目標(biāo),有利于投資過程更加理性。除收益目標(biāo)外,投資目標(biāo)中的其他情況是否發(fā)生變化,也是重新考慮投資組合是否與目標(biāo)匹配的重要因素。(嘉實(shí)基金 洪青)

編輯:楊威】
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