根據(jù)Wind咨詢數(shù)據(jù)顯示,目前市場共有近百家私募基金公司的402支具備公開數(shù)據(jù)的陽光私募產品,其投資管理能力參差不齊,各家公司均有自己的“獨門秘籍”。如北京星石在2008年的大熊市中顯露出高超的擇時技巧,而上海尚雅在2009年市場的迅速回暖中選股能力一枝獨秀。
對于投資者而言,在400余只風格各異的產品中選擇適合自身需求的產品,其難度并不低于直接投資股票市場。而光大銀行近期推出的陽光私募基金寶,通過獨創(chuàng)的私募基金評級體系,為投資者優(yōu)選私募行業(yè)的龍頭公司,將這些私募基金各自的特長加以完美的融合,使得投資者只需購買一只產品,即可享受眾多明星私募的專長,實現(xiàn)風險與收益的良好平衡。
陽光私募基金寶集合眾多私募基金的力量,依靠的是其獨創(chuàng)的科學化以及系統(tǒng)化的投資顧問遴選及配置體系。
光大銀行陽光私募基金寶通過第三方公開信息,配合問卷調查和實地調研的方式,采用定性與定量相結合的綜合評分方法層層篩選,確保入選投資管問的投資管理能力,進而確保產品的投資業(yè)績。
在篩選過程中,陽光私募基金寶首先在Wind資訊系統(tǒng)中有公開產品歷史業(yè)績數(shù)據(jù)的私募基金公司中,以402只產品的歷史業(yè)績數(shù)據(jù)作為基礎數(shù)據(jù)庫。依靠基礎數(shù)據(jù)庫的信息,根據(jù)產品業(yè)績情況對私募基金公司進行及格制的量化篩選,最終確定不超過20家的私募基金公司作為陽光私募基金寶的投資顧問備選池。對于備選池內的私募基金公司,將進一步進行定性與定量的綜合評分,選擇6~8家作為核心備選,并最終根據(jù)綜合評分結果、投資管理人投資風格差異性、投資管理人投研資源差異性(公司所在地)、投資管理人的市場影響力等幾個方面綜合考慮后,由陽光理財外部投資顧問遴選小組投票選出5家私募基金作為最終的陽光私募基金寶投資顧問。
目前,已經公開募集的光大銀行陽光私募基金寶首批投資顧問包括北京星石、上海尚雅、深圳民森、上海從容和上海涌金等5家業(yè)內頂尖私募基金公司,在此后的產品運作中,還將根據(jù)投資顧問業(yè)績實時調整投資顧問管理資產金額,或者根據(jù)市場的變化進行投資顧問的輪替。
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