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　　今日，10月份重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將出爐，前三季度我國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出的“V”型態(tài)勢是否能延續(xù)，國家統(tǒng)計局將給出答案。

　　根據(jù)記者對多位經(jīng)濟(jì)學(xué)家的調(diào)查顯示，10月份宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)向好已成為市場普遍共識。在此預(yù)期下，由于已經(jīng)連續(xù)兩個月實現(xiàn)環(huán)比正增長，CPI能否穩(wěn)步走出通縮區(qū)間，并在10月份實現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，成為投資各方關(guān)注的焦點。

　　有機(jī)構(gòu)人士分析認(rèn)為，10月份物價降幅應(yīng)會繼續(xù)縮小，回升趨勢已經(jīng)確立。隨著年底食品價格的季節(jié)性回升、非食品價格降幅的不斷收窄，以及此后數(shù)月翹尾因素負(fù)效應(yīng)大幅減弱，CPI的回升趨勢不會改變。10月CPI轉(zhuǎn)正，意味著通脹預(yù)期可能轉(zhuǎn)為現(xiàn)實。

　　當(dāng)然，也有市場人士指出，10月份CPI環(huán)比下降是通常的季節(jié)性規(guī)律，加上近期物價回升幅度低于預(yù)期，CPI可能在11月份同比轉(zhuǎn)為正增長，且2010年我國物價將重回上升軌道。

　　雖然各方對10月份CPI是否轉(zhuǎn)正還存在一定的分歧，但CPI降幅繼續(xù)收窄已經(jīng)成為普遍共識。由此，隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步復(fù)蘇，通賬預(yù)期也在逐步顯現(xiàn)，通脹將成為今年下半年到明年上半年的市場主題。

　　需要提示的是，當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)仍處在企穩(wěn)回升的關(guān)鍵時期，經(jīng)濟(jì)回升的基礎(chǔ)還不穩(wěn)定、不平衡，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇也將是一個緩慢曲折的過程，盡管當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了通賬預(yù)期，但積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策不會馬上發(fā)生方向性的逆轉(zhuǎn)，這將為行情的演繹和發(fā)展提供經(jīng)濟(jì)、政策、流動性的寬松大環(huán)境。

　　因此有分析人士認(rèn)為，銀行、地產(chǎn)、有色、煤炭、保險、農(nóng)林牧漁、食品飲料、商業(yè)零售等8大行業(yè)將是通脹預(yù)期之下最受益的板塊，各大機(jī)構(gòu)近期也在對“抗通賬主題”進(jìn)行積極布局，值得投資者重點關(guān)注。

　　農(nóng)林牧漁 政策傾斜 價格穩(wěn)升

　　保險 機(jī)構(gòu)重倉 投資最佳

　　農(nóng)林牧漁的長足發(fā)展與國家政策密不可分。改革開放30年間，中央階段性承接著發(fā)布11個扶持“三農(nóng)”改革的“一號文件”，對農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村興盛、農(nóng)民增收等進(jìn)行了全方位的指導(dǎo)，使得農(nóng)民充分享受政策扶持所帶來的利好。全面取消農(nóng)業(yè)稅、牧業(yè)稅、農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅和屠宰稅；制定直補(bǔ)農(nóng)民種糧先河，逐步實現(xiàn)了糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼等制度；放開糧食市場購銷價格等都給予了農(nóng)民莫大的扶持。中國糧食生產(chǎn)經(jīng)受住大考，2009年糧食生產(chǎn)大局已定，預(yù)計全年糧食產(chǎn)量將再創(chuàng)歷史新高，實現(xiàn)近40年來首次連續(xù)6年增產(chǎn)。

　　農(nóng)林牧漁行業(yè)2009年第三季度業(yè)績回升較明顯，其中營業(yè)收入同比增長5.11%，增速較中期提高2.41個百分點；凈利潤同比下滑3.50%，但較中期降幅收窄13.29個百分點。子行業(yè)中，疫苗行業(yè)增速依然最快，畜牧養(yǎng)殖業(yè)虧損額減少。

　　中金公司建議結(jié)合各子行業(yè)動態(tài)，尋找其中投資機(jī)會：

　　1.關(guān)注生豬疫情發(fā)展及相關(guān)股票交易性機(jī)會：從交易性機(jī)會而言，生豬疫病爆發(fā)后首先讓人想到的動物疫苗公司(如中牧股份、金宇集團(tuán))，其次是疫病過后因生豬存欄量銳減、豬價強(qiáng)勁反彈而受益的生豬養(yǎng)殖企業(yè)(如正邦科技、羅牛山和新五豐)，再次是得益于豬價上漲與生豬補(bǔ)欄逐漸回升的豬飼料生產(chǎn)企業(yè)以及畜禽和水產(chǎn)類養(yǎng)殖公司(如新希望、通威股份、民和股份、圣農(nóng)發(fā)展和福成五豐)。

　　2.糖價仍不甘心，棉價蒸蒸日上：盡管國內(nèi)外期貨市場糖價炒作讓位于棉價的趨勢愈發(fā)明朗，但受地方政府做多意愿影響以及席卷全國的寒潮提前到來引發(fā)今冬明春國內(nèi)甘蔗主產(chǎn)地恐再遭霜凍災(zāi)害的擔(dān)憂，未來現(xiàn)貨糖價或有進(jìn)一步上漲空間(如南寧糖業(yè)、中糧屯河)。日前，中國再度下調(diào)2010年產(chǎn)季棉花產(chǎn)量預(yù)測，原因是氣候不佳導(dǎo)致畝產(chǎn)低于預(yù)期，這使得棉花減產(chǎn)幅度由此前估計的79萬噸或10.1%擴(kuò)大至104萬噸或13.4%，從而推動國內(nèi)外棉花價格穩(wěn)步上揚(yáng)(相關(guān)企業(yè)主要包括新農(nóng)開發(fā)、新賽股份和敦煌種業(yè))。

　　3.刺參價格環(huán)比回升趨勢無憂，浮筏扇貝鬧病令底播扇貝銷路不愁：目前，山東地區(qū)刺參價格仍維持在150元/公斤高位。此外，浮筏扇貝連年鬧病使得養(yǎng)殖戶投苗量縮減，從而令底播扇貝銷路不愁(相關(guān)企業(yè)主要包括好當(dāng)家和獐子島)。

　　4.橙汁價格大幅上揚(yáng)或可推動蘋果濃縮汁價格提前走出谷底：10月份國際市場橙汁期貨價格環(huán)比大漲24%，橙汁價格暴漲使得新榨季中國蘋果濃縮汁出口價格反彈可能早于預(yù)期，相關(guān)企業(yè)主要包括海升果汁(HK)、安德利果汁(HK)和國投中魯。