若一切順利，國(guó)泰君安將成為繼中信證券后第二家IPO的券商，但到目前為止尚未確定募資規(guī)模
在4月5日順利通過(guò)一筆總額34億元的內(nèi)部配股后，上海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司旗下的國(guó)泰君安證券公司(下稱(chēng)“國(guó)泰君安”)IPO(首次公開(kāi)發(fā)行)加速推進(jìn)。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》日前獲悉，國(guó)泰君安上月末召開(kāi)IPO動(dòng)員大會(huì)，將IPO時(shí)間擬定在下半年。
一位國(guó)泰君安管理人員昨日告訴本報(bào)：“(會(huì)議)僅僅是確定了將在下半年實(shí)施IPO以及只在A股市場(chǎng)上市，沒(méi)有涉及具體的上市募資金額、上市進(jìn)程安排或承銷(xiāo)商等內(nèi)容�！�
“上報(bào)材料可能要在6月以后。”一位參與會(huì)議的國(guó)泰君安內(nèi)部人士對(duì)本報(bào)透露，會(huì)議主要就是全公司動(dòng)員，叫大家要做好準(zhǔn)備，配合好中介機(jī)構(gòu)，做好IPO的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
“我們一直在做工作，普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所早在2個(gè)多月前就進(jìn)場(chǎng)了，做的上市前財(cái)務(wù)審計(jì)也已經(jīng)完成。”這位內(nèi)部人士透露。
倘若一切順利，國(guó)泰君安將成為繼中信證券后第二家直接掛牌上市的券商，但到目前為止，國(guó)泰君安尚未確定的IPO募資規(guī)模。
“我想此次融資規(guī)模至少將在百億元之上�！鄙鲜鰞�(nèi)部人士對(duì)本報(bào)表示，“按照目前國(guó)泰君安近60個(gè)億的股本規(guī)模來(lái)看，如果按10%的規(guī)模來(lái)發(fā)股票，則至少6億股。按現(xiàn)在國(guó)泰君安的盈利能力，每股發(fā)行價(jià)至少在20元以上，這樣一來(lái)就是120億元。這還是最保守的估算�！�
此前曾一度傳出國(guó)泰君安將借殼上市的消息，這位內(nèi)部人士否認(rèn)了這一說(shuō)法：“我們從來(lái)沒(méi)有提過(guò)要借殼，一直就是提要IPO，因?yàn)榻铓さ姆绞斤L(fēng)險(xiǎn)太大�！�
國(guó)泰君安是少數(shù)連續(xù)3年盈利的券商之一。財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，國(guó)泰君安自2002年至2005年連年盈利，去年經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)達(dá)12.5億元，顯然能夠滿(mǎn)足IPO的要求。上述內(nèi)部人士稱(chēng)，上述內(nèi)部配股就是為了上市的需要而補(bǔ)充凈資本，這樣報(bào)表會(huì)好看一些。
據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)近日公布的去年證券經(jīng)紀(jì)、股票承銷(xiāo)等業(yè)務(wù)指標(biāo)排名，國(guó)泰君安經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)排名第二、投行業(yè)務(wù)排名第三。
相關(guān)信息顯示，在上述內(nèi)部配股前，上海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司原持有國(guó)泰君安近24%的股權(quán)，為其第一大股東，中央?yún)R金公司則持有國(guó)泰君安22%的股權(quán)。(蔡臻欣、洪其華)
