9月7日下午2點，建行董事長郭樹清、行長張建國等高層準時來到證監(jiān)會，建行首次公開發(fā)行90億股A股的申請接受證監(jiān)會發(fā)審委2007年第118次會議審核。在不到兩小時的時間內(nèi)，建行發(fā)行計劃“閃電”過會。
明日，建行啟動預路演進入招股程序，9月14確定發(fā)行價格區(qū)間。9月25日建行將在上海證券交易所掛牌上市，這一天正好是中國傳統(tǒng)佳節(jié)“中秋節(jié)”。
《第一財經(jīng)日報》獲悉，與其在H股IPO定價時采取強勢的“冒險”風格不同，建行此次A股IPO確定價格區(qū)間以征求中介機構(gòu)意見為主，但求“合理”。
建行本次A股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于充實本行資本金，以提高資本充足水平。截至今年6月底，工行、中行、建行資本充足率分別為13.67%、13.39%、11.34%，建行在三家大型上市銀行中居末位。
記者獲悉，按照建行正在討論研究金融控股集團的可行模式和綜合經(jīng)營的近期戰(zhàn)略，設立租賃公司、保險公司、年金公司，考慮并購一家信托公司及增資從事投行的建銀國際等，由此需要補充資本。單是建行組建金融租賃公司就需出資33.795億元；通過發(fā)行A股進一步提升資本充足水平，可以使得建行業(yè)務結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略規(guī)劃實施“游刃有余”。
按照建行招股文件，建行規(guī)劃到2010年，基本完成業(yè)務結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。在全行經(jīng)營收入結(jié)構(gòu)中，力爭實現(xiàn)公司銀行業(yè)務占比40%左右，個人銀行業(yè)務占比35%左右，金融市場與投資銀行業(yè)務占比25%左右，形成三大板塊業(yè)務結(jié)構(gòu)鼎立的雛形，到2015年接近世界一流銀行水準，并最終到2020年成為世界一流銀行，在某些業(yè)務領(lǐng)域具備世界領(lǐng)先的核心競爭力。(李濤)
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