11月5日網(wǎng)上申購 網(wǎng)上發(fā)行2880萬股
百年老字號全聚德終于正式踏上通往A股市場的路途。10月29日，全聚德在京路演，刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書。網(wǎng)上申購日為11月5日。發(fā)行結(jié)束后,全聚德將在深圳證券交易所掛牌上市，成為內(nèi)地首家A股上市的餐飲企業(yè)。
根據(jù)全聚德的招股說明書，此次獲準(zhǔn)發(fā)行不超過3600萬股，發(fā)行后總股本不超過14156萬股，并選擇在深圳交易所上市。招股說明書顯示，目前，全聚德的9家直營烤鴨店已經(jīng)在北京、上海、重慶、長春等地落戶，國內(nèi)外的加盟店則多達(dá)61家。公司去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.66億元，凈利潤5666萬元，攤薄后每股收益0.51元；今年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.88億元，凈利潤2562萬元，攤薄后每股收益為0.18元。
收購三家老字號三次申請終成正果
今年9月29日，全聚德首發(fā)申請?jiān)谧C監(jiān)會順利過會，這已是全聚德自1996年啟動上市工作以來第三次申請嘗試。1996年和2001年，全聚德曾兩次申請上市,但由于凈資產(chǎn)規(guī)模不足等原因無功而返，歷時(shí)十載有余，全聚德終于在資本市場上修成正果。
稻香村、鴻賓樓、豐澤園、烤肉宛、都一處……這些都是老北京耳熟能詳?shù)睦献痔柶放�，上述品牌中的豐澤園現(xiàn)今已經(jīng)納入全聚德的旗下。除了豐澤園，全聚德在今年4月還并購了另兩家餐飲企業(yè)：仿膳飯莊、四川飯店。全聚德在其招股說明書中表示，收購上述三個(gè)企業(yè)是大股東首旅集團(tuán)整合旗下餐飲企業(yè)的戰(zhàn)略性舉措，是將全聚德打造成為中國餐飲龍頭企業(yè)的必經(jīng)之路。此前，全聚德還在2004年進(jìn)行了重組整合。大股東首旅集團(tuán)把原首旅集團(tuán)、新燕莎集團(tuán)旗下的所有餐飲品牌，全部并入全聚德。
而此次全聚德上市募集的3.8億資金，將主要用于全聚德的發(fā)源店———前門店和豐澤園飯店的裝修改造項(xiàng)目、連鎖拓展項(xiàng)目、食品生產(chǎn)基地和物流配送中心升級改造等項(xiàng)目。并將在募集資金到位后在王府井大街開設(shè)“四川飯店”的旗艦店。四川飯店成立于1959年，是一家專營“京派”川菜的特色飯店，在京城川菜市場上曾經(jīng)有很大的影響力，近年來由于市場定位和經(jīng)營管理問題品牌知名度有所下降。
餐飲業(yè)爆發(fā)資本沖動小肥羊、譚魚頭也要上市
數(shù)據(jù)顯示，2006年度，中國重點(diǎn)餐飲企業(yè)營業(yè)額同比增長24.4%。每年以兩位數(shù)的增速擴(kuò)大著的中國餐飲市場，讓餐飲龍頭們在收獲高額利潤的同時(shí)，也有了“上市”的沖動。全聚德即將在深交所掛牌的同時(shí)，小肥羊、譚魚頭也正在為沖入資本市場摩拳擦掌。
先后把火鍋開到美國、香港、加拿大的內(nèi)蒙古小肥羊，于今年年初引入歐洲最大投資機(jī)構(gòu)3i集團(tuán)和著名投資基金普凱基金約2億元人民幣戰(zhàn)略投資，其醞釀已久的上市計(jì)劃也就此大大提速。有關(guān)報(bào)道表示，小肥羊業(yè)已啟動上市程序，初步定于明年春在港上市，計(jì)劃融資20億港元。但前不久，小肥羊部分管理層人員因涉嫌收受食品供應(yīng)商的賄賂，被香港特別行政區(qū)廉政公署拘捕。盡管小肥羊聲明其上市不會受影響，但該案仍為其上市計(jì)劃蒙上了一層陰影。
小肥羊2004年開始打入香港市場，至今在香港有4家分店，分別位于銅鑼灣、尖沙咀、旺角和荃灣。
另外，有關(guān)資料顯示，2001年6月，譚魚頭投資了99萬美元在香港注冊成立香港譚魚頭集團(tuán)，把香港變成其進(jìn)入國際市場的“橋頭堡”。此后，爭取香港上市也自然成為公司的重要戰(zhàn)略目標(biāo)。(齊雁冰)
新聞內(nèi)存：全聚德網(wǎng)上發(fā)行2880萬股
根據(jù)招股說明書，全聚德此次計(jì)劃發(fā)行不超過3600萬股A股，占發(fā)行后總股本不超過25.43%，其中網(wǎng)下配售不超過720萬股，即本次發(fā)行數(shù)量的20%；余下為網(wǎng)上發(fā)行，為2880萬股。網(wǎng)下配售時(shí)間為11月2日和11月5日，網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間為11月5日。
在本次公開發(fā)行前，公司控股股東首旅集團(tuán)持有公司65.47%的股份，按本次發(fā)行上限3600萬股計(jì)算，發(fā)行后，首旅集團(tuán)持有本公司股權(quán)比例變?yōu)?8.82%，仍為公司的控股股東。
數(shù)據(jù)顯示，餐飲收入作為全聚德的主營業(yè)務(wù)，貢獻(xiàn)的毛利占總毛利額的比例一直穩(wěn)定保持在一個(gè)較高的水平,最近三年平均為87.10%；商品銷售收入由于毛利率較低，但占收入的比例仍然逐年提高，最近三年平均為7.99%。2007年1-3月公司凈利潤為1894.15萬元，為公司2006年全年的35.44%。
11月5日當(dāng)天，除了全聚德，還有另外兩只股票海得控制、粵傳媒發(fā)行。分析人士認(rèn)為，粵傳媒作為廣州日報(bào)日后的資本運(yùn)作平臺是很值得期待的，相比之下，全聚德作為民族知名品牌，真正餐飲第一股，其受追捧的熱度或許會更高。
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全聚德在其招股說明書中表示，全聚德品牌創(chuàng)建于1864年(清同治三年)。歷經(jīng)140年的悉心經(jīng)營，以其獨(dú)具特色的北京烤鴨和良好的信譽(yù)確立了在北京乃至全國餐飲業(yè)的地位。具有歷史積淀的全聚德烤鴨不僅是京粹文化的一個(gè)象征和內(nèi)外文化的一個(gè)窗口，同時(shí)也是我國傳統(tǒng)飲食文化的代表。1999年，“全聚德”商標(biāo)被國家工商局認(rèn)定為中國服務(wù)業(yè)的第一個(gè)馳名商標(biāo)。2006年，被商務(wù)部認(rèn)定為“中華老字號”。
仿膳飯莊始建于1925年，是具有80余年歷史的經(jīng)營宮廷菜肴的老字號，其經(jīng)營的“滿漢全席”享譽(yù)中外，是我國宮廷菜肴的代表，1994年被原國內(nèi)貿(mào)易部評為“中華老字號”。仿膳飯莊位于北海公園的中心，與皇家園林的形式和內(nèi)容非常相符。
豐澤園飯店始建于1930年，“豐澤”二字象征菜肴豐饒、味道潤澤之意。自建店以來，以經(jīng)營正宗魯菜為擅長。2006年，金牌菜品“蔥燒海參”創(chuàng)下單一菜肴年銷售額836萬元的銷售記錄。2006年被商務(wù)部評為“中華老字號”，被中國烹飪協(xié)會授予“中華餐飲名店”、“國家特級酒家”等稱號。
四川飯店成立于1959年，是一家專營“京派”川菜的特色飯店，其特色菜肴多次榮獲北京市相關(guān)行業(yè)的褒獎(jiǎng)。
全聚德表示，通過收購豐澤園等三家企業(yè)，公司初步形成了多品牌互動經(jīng)營的局面。
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