在管理層認(rèn)定“股權(quán)分置改革基本完成”整整一年后，備受關(guān)注的S愛建股改方案終于浮出水面。S愛建公司日前發(fā)布公告稱，公司擬采取資本公積轉(zhuǎn)增股本方式，向流通股股東支付“每10股轉(zhuǎn)增3.5股”的股改對(duì)價(jià)。這一方案目前正處于與流通股股東的預(yù)溝通階段。
滬深股市2005年5月啟動(dòng)股改，至去年年底，90%以上上市公司完成股改，宣告股改基本收官。但截至去年底，滬深兩市仍有百余家上市公司由于種種原因未進(jìn)行股改，被市場(chǎng)戲稱為股改“釘子戶”，S愛建就是其中一家。
事實(shí)上，S愛建曾于去年7月12日刊登過(guò)股改公告，并進(jìn)入股改程序。當(dāng)時(shí)，由于存在香港名力公司重組方案，S愛建“10送2.8”這一不高的股改對(duì)價(jià)，也得到了流通股股東的廣泛認(rèn)可。但此后，名力公司重組S愛建失敗，原因主要是，名力公司要求持有愛建股份的比例超出了“外資持股不得超過(guò)20%”的限制，同時(shí)在市場(chǎng)股價(jià)大幅上漲后，公司重組涉及的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格較低，也頗受市場(chǎng)爭(zhēng)議。最終，今年7月，名力正式退出。受其拖累，S愛建股改陷入困境，一直被擱置。
日前，S愛建重啟股改，提出了“10送3.5”的對(duì)價(jià)方案。這一方面是基于管理層“年內(nèi)完成股改”的限期；另一方面是因?yàn)榻衲旯緲I(yè)績(jī)大幅提升，前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.34億元，同比增長(zhǎng)280%，客觀上也有助于股改推進(jìn)。公司“10送3.5”對(duì)價(jià)，相比去年的“10送2.8”要高。今年前11個(gè)月，共有約70家上市公司進(jìn)行股改，平均對(duì)價(jià)水平為“10送2.45”。但相比不少公司給出的“10送5”以上的對(duì)價(jià)，S愛建的這一對(duì)價(jià)并不誘人。
記者昨天從知情人士處獲悉，愛建股份高層已與國(guó)內(nèi)外多家資本集團(tuán)進(jìn)行了重組方面的洽談和溝通。根據(jù)公司尋找戰(zhàn)略投資者的原則，如果重組方實(shí)力較強(qiáng)，S愛建將對(duì)旗下證券、信托、房產(chǎn)等子公司進(jìn)行全面重組，否則，將一一引入戰(zhàn)略投資者，進(jìn)行重組。該人士透露，同等條件下，S愛建此次引入的戰(zhàn)略投資者，內(nèi)資優(yōu)先。(記者 蔣婭婭）
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