民生擬發(fā)行不超過(guò)150億元可轉(zhuǎn)債補(bǔ)充公司資本金
2008年02月19日 11:17 來(lái)源:新華網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論
民生銀行19日公告,擬發(fā)行分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券不超過(guò)人民幣150億元,用于補(bǔ)充資本金,這一發(fā)行方案尚須報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
根據(jù)民生銀行18日股東大會(huì)通過(guò)的決議,本次分離交易可轉(zhuǎn)債將按每張面值100元發(fā)行,共發(fā)行不超過(guò)15000萬(wàn)張;債券期限為自發(fā)行首日起10年,每年付息一次;債券利率水平及利率確定方式授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前參考市場(chǎng)情況和主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。
此外,每張債券的認(rèn)購(gòu)人可以無(wú)償獲得公司派發(fā)的一定數(shù)量認(rèn)股權(quán)證,其中50%為存續(xù)期12個(gè)月的認(rèn)股權(quán)證,50%為存續(xù)期24個(gè)月的認(rèn)股權(quán)證。
民生銀行稱,本次募集資金將用于補(bǔ)充公司資本金與運(yùn)營(yíng)資金,提高資本充足率,增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力,支持公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)快速健康發(fā)展。
股東大會(huì)還通過(guò)了將公司注冊(cè)資本由101.66億元變更為144.79億元的議案。(記者 王文帥、毛曉梅)
【編輯:鹿萱】
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