中新網(wǎng)北京6月26日電(記者 賈靖峰)內(nèi)地券商翹首五年之久的直接IPO(首次公開募資)“第一單”即將開審。記者從中國證監(jiān)會獲悉,光大證券擬發(fā)行五億二千萬股的申請將于三十日上會。
除五年前中信證券IPO外,內(nèi)地券商多為“借殼”上市,“借殼”條件收緊后,IPO成為券商融資“必爭之地”。
中國證監(jiān)會二十六日發(fā)布發(fā)審委公告稱,將于六月三十日召開第九十三次發(fā)審委工作會議,審核光大證券股份有限公司首發(fā)申請,并已于二十六日預(yù)先披露其招股說明書。
據(jù)光大證券招股說明,本次IPO擬發(fā)行五億二千萬股,發(fā)行前每股凈資產(chǎn)三點四五元,發(fā)行后總股本不錯超過三十四點一八億元,將用于補(bǔ)充公司資本金,承銷商東方證券。以其二OO七年年報每股收益一點七元、A股市盈率十五倍粗略估算,本次募資額應(yīng)在一百三十二億元左右。
盡管內(nèi)地券商資產(chǎn)表在前兩年的牛市而“大豐收”,能進(jìn)得IPO門檻的券商數(shù)量大增。近年監(jiān)管層收緊了“借殼上市”條件,并鼓勵合規(guī)券商直接發(fā)行上市,IPO成為券商融資最大的資本誘惑。
去年以來,多家券商提出上市申請,而最后沖刺的“第一梯隊”為光大證券和西部證券兩家,以目前情形看,首單或“花落”光大證券。
審視券商的內(nèi)外環(huán)境,上市融資之路充滿誘惑。內(nèi)地多數(shù)券商資本金僅幾億元人民幣,與國際投行大鱷多則逾百億美元的規(guī)模不可同日而語,作為資本市場開放后與國際巨頭抗衡的必要準(zhǔn)備,券商上市融資勢在必然。
不過鑒于行情,市場猜測內(nèi)地企業(yè)IPO或放緩。分析人士指,IPO即使過會,還需經(jīng)過承銷、詢價,再向交易所申請上市的過程,尚需時日。(完)
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