12月8日,家樂(lè)福北京方圓店。
已經(jīng)大半年沒(méi)有買過(guò)食用油的陳先生一次性購(gòu)買了兩桶5.4升裝魯花1級(jí)壓榨花生油。當(dāng)時(shí),該花生油售價(jià)為105.9元。而在數(shù)周前,這個(gè)價(jià)格還是99.9元!皟r(jià)格還會(huì)漲的!奔覙(lè)福油類貨架的促銷員說(shuō)。
花生油僅僅是個(gè)縮影。據(jù)國(guó)家有關(guān)部門價(jià)格監(jiān)測(cè)顯示,在11月份的上半月內(nèi),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)食用油價(jià)格呈現(xiàn)全面上漲之勢(shì)。其中,全國(guó)花生油平均零售價(jià)格為每升19.54元,比前一周上漲0.22元;全國(guó)菜子油平均零售價(jià)格為每升11.47元,比前一周上漲0.12元;全國(guó)豆油平均零售價(jià)格為每升10.0元,比前一周上漲0.13元。
剛剛結(jié)束的第二屆“國(guó)際油脂油料大會(huì)”傳來(lái)聲音:至少到明年的3至6月,國(guó)內(nèi)油脂整體價(jià)格將繼續(xù)上漲,并且不排除加速上漲的可能。
與此同時(shí),零售終端的價(jià)格上漲雖給不少壓榨企業(yè)帶來(lái)發(fā)展壯大的機(jī)會(huì),但業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,目前整個(gè)行業(yè)的整合仍然有限,中小企業(yè)難享行業(yè)盛宴。
漲聲一片
據(jù)業(yè)內(nèi)人士統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)食用油市場(chǎng)從去年11月開(kāi)始漲價(jià),到目前為止,今年花生油價(jià)格比去年同期上漲26%至30%;菜籽油價(jià)格比去年同期上漲35%;大豆油價(jià)格比去年同期上漲33%至36%。
“今年油料市場(chǎng)很特殊,主要是原材料價(jià)格漲幅太高!睎|方艾格分析師陳麗娜說(shuō)。這主要源于國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)原材料大幅減產(chǎn)。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),據(jù)國(guó)家糧油信息中心10月份發(fā)布的最新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2007年中國(guó)大豆的播種面積為880萬(wàn)公頃,比2006年下降了5.17%;大豆產(chǎn)量為1440萬(wàn)噸,比2006年下降了9.81%;2007年中國(guó)油菜子播種面積為648萬(wàn)公頃,比2006年減少5.95%;油菜子總產(chǎn)量為1200萬(wàn)噸,比2006年減少5.13%。
在國(guó)際市場(chǎng),美國(guó)、巴西、阿根廷等國(guó)家大豆種植面積減少約15%。而我國(guó)所需大豆有2/3都需要進(jìn)口。據(jù)中國(guó)植物油公司總經(jīng)理王印基透露,2007/2008年度中國(guó)的大豆進(jìn)口量將占到全球大豆貿(mào)易總量的45%,這一比例幾乎是上個(gè)年度的一倍。
因此,全球食用油原材料減產(chǎn)直接導(dǎo)致中國(guó)食用油原材料價(jià)格上漲。據(jù)大連商品交易所的信息顯示,今年大豆收購(gòu)價(jià)格上漲55%,菜子油上漲幅度也接近48%。
相對(duì)于原料價(jià)格漲幅而言,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為目前食用油的零售終端漲幅仍在合理范圍內(nèi)。據(jù)悉,一家植物油壓榨企業(yè)算過(guò)一筆賬:以花生大省山東為例,花生油壓榨商從農(nóng)民手中收購(gòu)的花生米價(jià)格在8.5元/公斤左右,算上包裝、運(yùn)輸、分銷等環(huán)節(jié)所需的費(fèi)用,每公斤花生油成本接近20元。
為了緩解食用油價(jià)格不斷上漲的局面,發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部等多部門近期專門出臺(tái)多項(xiàng)政策進(jìn)行調(diào)控。早在9月份,國(guó)務(wù)院辦公廳就專門發(fā)布《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見(jiàn)》,明確提出,加大油料作物的補(bǔ)貼力度。
隨后,國(guó)家發(fā)改委于國(guó)慶節(jié)前夕,組織在京津滬與其他沿海的大中城市首次拋售了20萬(wàn)噸中央儲(chǔ)備食用植物油以穩(wěn)定價(jià)格。
即便如此,食用油價(jià)格高企的局面仍未緩解。發(fā)改委又在11月初,專門約請(qǐng)部分大型食用植物油加工企業(yè)和行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人座談,告誡食用植物油企業(yè)不得相互串通,操縱市場(chǎng)價(jià)格,合謀漲價(jià)等。
據(jù)了解,中國(guó)目前正在積極籌備建立完善的糧油儲(chǔ)備系統(tǒng)。有消息稱,中國(guó)政府將在今年底從美洲購(gòu)買40萬(wàn)噸豆油,用于國(guó)家儲(chǔ)備,并在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)投放市場(chǎng)。
對(duì)此,中國(guó)糧油學(xué)會(huì)專家分析,國(guó)家有關(guān)政策的效果不能立刻顯現(xiàn),購(gòu)買的儲(chǔ)備再快也要明年才能到岸。因此,食用油價(jià)格高位運(yùn)行的狀況將至少持續(xù)到明年第二季度。
行業(yè)集中度提高
在原材料價(jià)格和終端零售價(jià)格雙雙高企的同時(shí),給整個(gè)食用油行業(yè)帶來(lái)的卻是一個(gè)火紅的牛市。據(jù)悉,今年大賺一筆的糧油企業(yè)不勝枚舉。
據(jù)了解,自小包裝食用油在中國(guó)市場(chǎng)推廣后,在中國(guó)形成了高達(dá)200多億食用油市場(chǎng),分布各地上百家企業(yè)。這個(gè)市場(chǎng)以每年20%至25%的速度快速發(fā)展。然而,這個(gè)高速發(fā)展的市場(chǎng)卻在2004年的大豆危機(jī)中一度陷入冰封期。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士回憶,2003年,整個(gè)食用油行業(yè)仍然令人樂(lè)觀,全行業(yè)全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)21.89億元。然而,繁榮過(guò)后的2004年,美國(guó)農(nóng)業(yè)部先調(diào)低大豆產(chǎn)量,導(dǎo)致芝加哥期貨交易所大豆價(jià)格連續(xù)上漲,價(jià)格上漲近一倍多。與此同時(shí),國(guó)內(nèi)大豆加工企業(yè)集中采購(gòu)美國(guó)大豆。后來(lái),美國(guó)農(nóng)業(yè)部又調(diào)高產(chǎn)量數(shù)據(jù),國(guó)際基金緊跟著反手做空,大豆價(jià)格突然直線下落。巨大的價(jià)格落差,一下子將眾多依賴進(jìn)口原料的中小企業(yè)逼向絕境。
此番危機(jī)之后,以中糧、嘉里糧油、ADM為代表的糧油巨頭借機(jī)廣泛布局,瓜分糧油壓榨市場(chǎng),逐步形成 “金龍魚”、“胡姬花”、“福臨門”、“魯花”等主要品牌。有數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)過(guò)2004年的洗禮,日處理原料千噸以上的糧油企業(yè)只有47家,年處理油料能力卻達(dá)5138萬(wàn)噸。
“食用油行業(yè)繁榮可以給中小壓榨企業(yè)一個(gè)復(fù)蘇的機(jī)會(huì),但是空間有限!标慃惸韧茰y(cè)。據(jù)悉,自從2004年的行業(yè)整合后,我國(guó)食用油行業(yè)市場(chǎng)份額已經(jīng)相對(duì)集中在嘉里、中糧等少數(shù)大型企業(yè)集團(tuán)手中。
這種集中在嘉里糧油和中糧先后重組后顯得更加明顯。去年3月,中糧和中谷糧油集團(tuán)公司作為國(guó)內(nèi)最大的兩家國(guó)有糧油流通企業(yè),正式合并重組。合并之后,形成糧油業(yè)內(nèi)規(guī)?涨暗摹昂娇漳概灐,涉及資產(chǎn)總額高達(dá)700億元,足以與美國(guó)邦基、法國(guó)路易·達(dá)孚等全球糧油巨頭抗衡。
中糧和中谷糧油集團(tuán)合并后不久,嘉里糧油的外方股東新加坡郭氏兄弟集團(tuán)又決定由豐益國(guó)際全面主持嘉里糧油的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。除了嘉里糧油外,新加坡郭氏兄弟集團(tuán)還將旗下相關(guān)糧油業(yè)務(wù)與豐益國(guó)際合并。不僅如此,豐益國(guó)際還相繼收購(gòu)其母公司豐益控股的食用油相關(guān)業(yè)務(wù),以及其與ADM在中國(guó)共同投資的中國(guó)國(guó)內(nèi)最大的豆壓榨企業(yè)——益海集團(tuán)。豐益國(guó)際打造亞洲最大糧油集團(tuán)的意圖非常明顯。
據(jù)了解,整合后的豐益國(guó)際規(guī)模與并購(gòu)中谷糧油后的中糧集團(tuán)不相上下。于是,國(guó)內(nèi)食用油市場(chǎng)兩大寡頭并立的局面迅速形成。陳麗娜認(rèn)為,這種局面短時(shí)間內(nèi)難以打破。
有數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)食用油約有近600個(gè)品牌,但整個(gè)市場(chǎng)約有70%的銷售收入集中在占總數(shù)7.5%的企業(yè)手中。其中,“金龍魚”、“福臨門”、“魯花”三大品牌就占據(jù)了約42%的市場(chǎng)份額。而“金龍魚”、“福臨門”分別是豐益國(guó)際、中糧旗下品牌,不僅如此,豐益國(guó)際和中糧都間接或直接參股“魯花”。