私人銀行，一個(gè)很多中國(guó)人還相當(dāng)陌生的名詞，突然間成為銀行業(yè)爭(zhēng)搶的香餑餑。7月末，交通銀行對(duì)外界披露，其私人銀行業(yè)務(wù)開始試點(diǎn)。此前一個(gè)月，渣打銀行已正式在中國(guó)境內(nèi)啟動(dòng)私人銀行業(yè)務(wù)。事實(shí)上，幾乎每一家法人化改制的外資銀行，以及大大小小的中資銀行，都已經(jīng)將目光瞄準(zhǔn)了“私人銀行”。
私人銀行業(yè)務(wù)，按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，一般門檻為“個(gè)人金融資產(chǎn)在百萬美元以上”，簡(jiǎn)而言之，它是為“高端中的高端”客戶提供的銀行服務(wù)。透過這一業(yè)務(wù)的走俏，我們看到了中外資銀行的第一次交鋒——爭(zhēng)奪并留住最高端客戶。外資銀行，究竟會(huì)給本土銀行業(yè)帶來什么樣的變化？中外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)以什么樣的方式上演？私人銀行也許是一面最好的鏡子。
新潮流的引領(lǐng)者
“這在國(guó)內(nèi)還是一個(gè)很新的業(yè)務(wù)，大家的概念都還很模糊�！币晃恢匈Y銀行理財(cái)師對(duì)記者坦言，即使對(duì)銀行從業(yè)人員來說，私人銀行業(yè)務(wù)也還是比較神秘的，大家都在摸著石頭過河。
“對(duì)于高端客戶來說，更換銀行的成本其實(shí)很高�！睖弦晃凰饺算y行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴記者，所以客戶一旦認(rèn)準(zhǔn)了銀行，一般不太會(huì)“移情別戀”。
在這場(chǎng)短兵相接的競(jìng)爭(zhēng)中，作為市場(chǎng)新的進(jìn)入者，外資銀行究竟靠什么吸引客戶？
是服務(wù)環(huán)境嗎？記者發(fā)現(xiàn)，在各大銀行的貴賓理財(cái)中心，從豪華的家具、精致的裝修、乃至“一對(duì)一”的私密空間，中外資銀行在這些硬件上，已經(jīng)沒有明顯區(qū)別。
是銀行服務(wù)嗎？差別同樣不大。滬上不少專門為高端客戶服務(wù)的理財(cái)師認(rèn)為，“對(duì)這種級(jí)別的客戶來說，其實(shí)每一家銀行的服務(wù)態(tài)度都會(huì)很好，很周到。”
真正的撒手锏，還是富有吸引力的能帶來更高收益的創(chuàng)新產(chǎn)品。如果分析一下過去100天上海市場(chǎng)上出現(xiàn)的各種理財(cái)產(chǎn)品，不難發(fā)現(xiàn)，在理財(cái)產(chǎn)品創(chuàng)新上，外資銀行已顯露引領(lǐng)者的姿態(tài)。比如，率先將海外股票市場(chǎng)引入銀行系QDII：匯豐推出的第一款QDII，就與海外股票指數(shù)掛鉤；渣打推出的首款QDII，通過投資海外基金間接與海外股票市場(chǎng)掛鉤。又如，引入全球資產(chǎn)配置概念，使外匯理財(cái)與各種海外基金掛鉤；再如，加速產(chǎn)品更新頻率，每一家外資銀行平均每月都有兩個(gè)以上新品亮相，使客戶可以循環(huán)投資。
這些新潮流，有一個(gè)共同特點(diǎn)，即與國(guó)際市場(chǎng)密切相關(guān)。這說明，憑借全球網(wǎng)絡(luò)資源，和與之相伴的全球財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)，外資銀行在不少涉外理財(cái)業(yè)務(wù)上屢屢占得先機(jī)。上海銀監(jiān)局發(fā)布的年度銀行業(yè)創(chuàng)新報(bào)告認(rèn)為，外資銀行法人化改制后，將對(duì)中資銀行業(yè)產(chǎn)生重要的示范效應(yīng)和引領(lǐng)作用，有助于推動(dòng)中資銀行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。
中資銀行的選擇
私人銀行驟然紅火，并不令業(yè)界感到意外�！巴赓Y首選目標(biāo)是高端客戶”———這在銀行界早已經(jīng)成為一種共識(shí)。事實(shí)也證明了這種判斷，獲準(zhǔn)全面經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)后，匯豐、渣打、東亞，任何一家轉(zhuǎn)制的外資銀行都沒有掩飾對(duì)私人銀行的野心，而花旗、友邦等外資金融機(jī)構(gòu)更是搶先落子。
沒有一家中資銀行愿意將這一占用資源少、回報(bào)高的“綠色業(yè)務(wù)”拱手相讓。就在外資法人銀行正式開業(yè)的前夕，中國(guó)銀行在今年3月底作為第一家中資銀行高調(diào)進(jìn)軍私人銀行業(yè)務(wù)。而在交行宣布啟動(dòng)私人銀行業(yè)務(wù)的前后，工商銀行也傳出了設(shè)立私人銀行的意向。
這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，結(jié)果如何？短短100天的較量，還很難得出答案，但競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的脈絡(luò)已經(jīng)逐漸清晰。
從靜態(tài)的現(xiàn)狀看，盡管外資銀行多次扮演引跑者的角色，但在傳統(tǒng)人民幣業(yè)務(wù)上，中資銀行依然具備優(yōu)勢(shì)。以房貸市場(chǎng)為例，盡管首批入市的外資銀行目標(biāo)直指高端客戶，但創(chuàng)新舉措?yún)s相當(dāng)少見。在日前舉行的一次展覽會(huì)上，某家外資銀行的業(yè)務(wù)員對(duì)記者表示：“到外資銀行辦理房貸，最顯而易見的好處可能是，還錢的時(shí)候不用排隊(duì)。”
而從動(dòng)態(tài)的變化看，在外資銀行“鯰魚效應(yīng)”的刺激下，“模仿”成為中資銀行的重要對(duì)策。在銀行業(yè)中，幾乎不存在知識(shí)產(chǎn)權(quán)的觀念，這使得銀行產(chǎn)品很容易被仿效、被復(fù)制。比如在外資銀行紛紛推出掛鉤境外股票、基金、商品、債券等指數(shù)的理財(cái)產(chǎn)品之后，中資銀行也紛紛推出掛鉤境外資本市場(chǎng)的外匯理財(cái)產(chǎn)品。
合作是另一種選擇。除了轉(zhuǎn)制的外資銀行外，還有很多外資銀行對(duì)中國(guó)市場(chǎng)虎視眈眈。
這些銀行，其實(shí)很樂意采用技術(shù)合作的方式，與中資銀行實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。比如中國(guó)銀行的私人銀行業(yè)務(wù)，背后就有其戰(zhàn)略合作伙伴——蘇格蘭皇家銀行的技術(shù)支持。即使是轉(zhuǎn)制的外資銀行，也從來沒有放棄過另外一條路：“入股”中資銀行，結(jié)成難以分割的利益紐帶。在上海為數(shù)不多的本地中資銀行中，都能看到外資銀行的身影。
搶人才更激烈
“一對(duì)一服務(wù)”——每一位客戶都有一位專門的客戶經(jīng)理，這已經(jīng)成為不少外資銀行吸引客戶的招牌。滬上一位私人銀行部負(fù)責(zé)人表示，私人銀行在此基礎(chǔ)上更進(jìn)一步，實(shí)行“1+1”服務(wù)，即“一位客戶經(jīng)理+一組顧問”，這些顧問要具備法律、保險(xiǎn)、基金等各方面的專業(yè)知識(shí)，能夠提供全面服務(wù)。“十余年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)”、“曾在多家金融機(jī)構(gòu)服務(wù)”、“畢業(yè)于英美名校”……在各大銀行提供的為VIP服務(wù)的理財(cái)團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)歷上，記者發(fā)現(xiàn)，每一位產(chǎn)品研發(fā)人員都具備相當(dāng)耀眼的資歷。
在這種背景下，對(duì)中外資銀行來說， “搶人才”，迅速成為比“搶客戶”更為激烈的戰(zhàn)場(chǎng)。
在過去100天中，目前已經(jīng)轉(zhuǎn)制的外資銀行均對(duì)外披露了龐大的人才招募計(jì)劃。根據(jù)普華永道的報(bào)告，40家接受調(diào)查的外資銀行目前在中國(guó)共雇傭員工16752名，預(yù)計(jì)在2010年前員工人數(shù)將增長(zhǎng)113%，達(dá)到35685名。
中資銀行已經(jīng)感到壓力。在日前舉行的一次論壇上，中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)吳曉靈表示，國(guó)有商業(yè)銀行員工流失率較高。據(jù)某銀行一項(xiàng)專項(xiàng)調(diào)查，2003年到2005年間，該行共流失員工6588人，流失率達(dá)3.74%。流失者多為年輕、高學(xué)歷、業(yè)務(wù)技能熟練型員工，其中以跳槽至股份制商業(yè)銀行和外資銀行居多。不過，外資銀行同樣遭遇員工流失率高企的困擾。調(diào)查顯示，招募和留住優(yōu)秀員工，已經(jīng)成為外資銀行眼中“困難最大”的事情。超過三分之二的外資銀行表示年均員工流失率在15%—20%之間。有中資銀行表示，最近幾年，也有人從外資銀行又跳回了中資銀行。
人才戰(zhàn)，直接引發(fā)銀行業(yè)工資水平快速上揚(yáng)。安永公司全球金融服務(wù)部合伙人林安睿表示，國(guó)內(nèi)銀行員工成本持續(xù)增長(zhǎng)，趨向于與業(yè)績(jī)掛鉤的薪酬方式，并開始使用股權(quán)激勵(lì)機(jī)制。根據(jù)安永公司的研究，在去年，10家上市銀行中，有8家銀行員工成本占營(yíng)業(yè)費(fèi)用的比重出現(xiàn)上升，其中有4家銀行這一比重超過50%。
