其不透明性引發(fā)了投資者以及政治家的擔(dān)憂
據(jù)海外媒體日前報道，沙特阿拉伯計劃成立一只主權(quán)財富基金，預(yù)計其規(guī)模將超過阿布扎比9000億美元的同類基金，成為全球最大的主權(quán)財富基金。
沙特大手筆建主權(quán)基金
報道稱，該計劃可能由沙特的公共投資基金牽頭，該基金之前僅進行國內(nèi)投資。高企不下的石油價格大大增加了產(chǎn)油國的出口收益。
對于中東和亞洲其他政府所有的主權(quán)基金而言，這只新基金將成為強大的競爭對手。目前，亞洲國家主權(quán)基金對西方公司的投資不斷增大，尤其是受到美國次貸危機嚴(yán)重沖擊的金融機構(gòu)。
“當(dāng)我們積聚起巨大的外匯儲備時，我們也會這么做，”紐約梅隆銀行高級貨幣戰(zhàn)略專家邁克爾·烏爾�？吮硎�，“這些主權(quán)基金將改變?nèi)虻耐顿Y格局，因為他們的目標(biāo)不僅限于國債，同時面向證券投資。現(xiàn)在已經(jīng)處于啟動狀態(tài)。”
最近，亞洲主權(quán)基金頻頻向在次貸危機中受到重創(chuàng)的西方金融機構(gòu)伸出援手，以幫助恢復(fù)投資者信心。上周三，摩根士丹利宣布，在其創(chuàng)記錄的94億美元資產(chǎn)沖減后，中國主權(quán)基金中投公司向其投資50億美元。此前，瑞士銀行表示，將向某中東投資者和新加坡政府投資公司出售共計115億美元的股權(quán)；而在上月，花旗集團曾獲得阿布扎比投資局75億美元的注資。
淡馬錫或注資美林50億美元
美國《華爾街日報》援引知情人士的話稱，沙特宣布建立新基金之時，新加坡的淡馬錫正在與美林展開“初步”談判，計劃購入這家境況不佳的投資銀行價值數(shù)十億美元的股份。
報道稱，美林第四財季可能面臨再次減記數(shù)十億美元抵押貸款資產(chǎn)的窘境。不過，新加坡政府下屬的投資公司淡馬錫控股正與美林展開深入談判，可能向后者注資至多50億美元。這對于深陷次貸危機的美林來說，無疑相當(dāng)于一劑強心針。
美林銀行正因高風(fēng)險的次級貸相關(guān)資產(chǎn)面臨巨大的潛在減記。該公司三季度84億美元的減記迫使當(dāng)時的首席執(zhí)行官奧尼爾離職，繼任者約翰·塞恩必須把剩下的局面清理干凈。分析師此前預(yù)計，美林第四財季可能再度減記80億美元或更多的資產(chǎn)，從而令該公司的抵押貸款資產(chǎn)減記規(guī)模擴大一倍。
上述知情人士稱，淡馬錫董事會已初步批準(zhǔn)該注資計劃，不過價格、時間和監(jiān)管方面的問題還有待探討，因此不排除協(xié)議無法達成的可能。對于上述消息，美林和淡馬錫發(fā)言人均未予置評。
不透明性引發(fā)政治擔(dān)憂
截至目前，這些主權(quán)財富基金進入受次貸重創(chuàng)的金融機構(gòu)，還未遇到嚴(yán)重的政治上的反對。但有分析稱，沙特阿拉伯的潛在投資可能會受到更嚴(yán)格的審查。雖然沙特阿拉伯金融管理局的資產(chǎn)負(fù)債表屬于公共信息，但銀行人士表示，這些數(shù)字只占該國全部財富的一部分。
《華爾街日報》撰文指出，隨著全球金融資本不斷吸收來自主權(quán)財富基金的資金，這些資金的政治影響力日益令人擔(dān)憂。美國財政部副部長金米特在即將出版的最新一期《外交》雜志上撰文表示，主權(quán)財富基金能給投資接受國帶來多少好處，取決于這種投資在多大程度上是受經(jīng)濟目的、而非政治目的的推動。
伴隨著主權(quán)基金的壯大，其與生俱來不透明的特性也引起了投資者以及政治家的擔(dān)憂。于是在今年10月份舉行的G7會議上，主權(quán)基金第一次成為關(guān)注議題。G7財政部長與設(shè)有主權(quán)財富基金的八個國家的代表舉行會談后，雙方同意為主權(quán)財富基金制定一套自愿遵守的“最佳行為準(zhǔn)則”。國際貨幣基金組織(IMF)也在制定主權(quán)財富基金行為守則；經(jīng)濟合作與發(fā)展組織則在編寫投資接受國行為準(zhǔn)則。預(yù)計這兩個組織將在明年4月份完成準(zhǔn)則的初稿。
IMF表示，希望自己制定的行為準(zhǔn)則有助于提高主權(quán)財富基金的專業(yè)性，使它們能像私有投資基金那樣運作。但政治問題和國家安全問題不在IMF的責(zé)權(quán)范圍內(nèi)﹐相關(guān)行為準(zhǔn)則不會涉及這些問題。(魏紅欣)
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