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消息人士透露,于19日舉行投資推介會(huì)的恒大地產(chǎn)(03333.HK)已初步確定招股價(jià)和發(fā)行規(guī)模。恒大地產(chǎn)招股價(jià)在3-4港元之間,本次發(fā)行數(shù)量為15.113億股,占公司已發(fā)行股份的10%;其中9億股為新股,占已發(fā)行股本的6%,余下6.113億股則為舊股,并設(shè)15%的超額配售權(quán)。集資額為45.35億港元至60.47億港元。
根據(jù)恒大地產(chǎn)2010年預(yù)期凈利潤(rùn)計(jì)算的市盈率為5倍至6.6倍,每股資產(chǎn)凈值折讓為54.1%至39.4%。目前,新世界發(fā)展(00017.HK)主席鄭裕彤、華人置業(yè)(00127.HK)主席劉鑾雄作為基礎(chǔ)投資者各斥資5000萬美元(約3.75億港元)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
此前,市場(chǎng)預(yù)期恒大地產(chǎn)募集資金額達(dá)10億美元,相當(dāng)于78億港元,發(fā)行股份占總股本的15%,而實(shí)際發(fā)行規(guī)模有所減少。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,降低集資額主要是由于恒大現(xiàn)金充裕及惜售股份。招股書顯示,截至2009年9月底,恒大現(xiàn)金總額(包括現(xiàn)金等值物和受限制現(xiàn)金)達(dá)到100億元人民幣,較上半年底增加約96%;另外,還擁有74億元預(yù)售款。
本次恒大地產(chǎn)IPO的承銷團(tuán)隊(duì)包括美林、高盛、中銀國(guó)際以及瑞信,其中,中銀國(guó)際將承銷價(jià)值4億美元的新股。
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