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中國證券報記者從權(quán)威人士處獲悉,恒大地產(chǎn)集團(tuán)已于7日向香港聯(lián)交所遞交了上市申請,計劃于9月至10月重啟赴港上市。恒大地產(chǎn)IPO計劃的募集資金額初步定于10至15億美元之間,折合港幣約為78億至117億元。
市場人士指出,由于恒大2008年以私募方式集資時,已經(jīng)發(fā)售相當(dāng)于一成公司股本,本次重啟上市,發(fā)售股份約相當(dāng)于發(fā)行后股本的一成。上市后,恒大地產(chǎn)的市值有可能達(dá)到1000億港元以上。
擴(kuò)張土地儲備
為謀求上市,恒大地產(chǎn)一直加速擴(kuò)張土地儲備,過去三年,恒大實現(xiàn)了超常規(guī)擴(kuò)張。土地儲備從310萬平方米增至4600萬平方米,成為內(nèi)地土地儲備最大的房地產(chǎn)商。在建工程面積從70多萬平方米膨脹至1000萬平方米,進(jìn)入城市從2個拓展到23個。
恒大地產(chǎn)主席許家印曾表示,對于全國性開發(fā)商而言,土地儲備保持在5000萬平方米左右是比較理想的狀態(tài)。至少可以保證六年的開發(fā)。2010年,公司會有拿地計劃,考慮消耗一部分的土地以后測算,公司明年的土地儲備將達(dá)到4500萬平方米建筑面積。2011年,土地儲備接近5000萬平方米。
在擴(kuò)張土地儲備的同時,恒大地產(chǎn)也在加快銷售做大業(yè)績。許家印表示,2009年,公司銷售額計劃達(dá)到300億元人民幣,上半年已完成127億元,下半年達(dá)到180億元。其中,第三季度要爭取實現(xiàn)銷售174億元,確保100億元,其中9月份(含“十一”黃金周)要達(dá)到50億元。
在開工方面,數(shù)據(jù)顯示,今年1至6月,恒大地產(chǎn)的開工在建面積為1006萬平方米,下半年將在此基礎(chǔ)上新增開工面積500萬平方米,全年開工面積達(dá)到1500萬平方米,由此成為全國開工面積最大的房地產(chǎn)企業(yè)。
降低負(fù)債率
一度瀕臨資金鏈斷裂的恒大地產(chǎn),經(jīng)過引入私募基金和一年多時間的去庫存化,資產(chǎn)負(fù)債表已有明顯改善。恒大財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,6月底時,恒大地產(chǎn)負(fù)債率已降至71%,與內(nèi)地房地產(chǎn)行業(yè)的平均負(fù)債率基本持平。現(xiàn)金余額48億元,已預(yù)售物業(yè)未收款項也達(dá)33億元,即下半年回籠資金加持有現(xiàn)金已達(dá)81億元。
知情人士指出,恒大地產(chǎn)去年已經(jīng)通過港交所的上市聆訊,要重新上市工作較為簡單,只需遞交最新的財務(wù)年度報表,較全新申請為快,因而只要市況合適,最早可以在今年9月或10月份上市。恒大的上市保薦人包括瑞銀、美林、中銀國際。
一位香港投行人士介紹,恒大地產(chǎn)擬集資10至15億美元,以集資額看,恒大將成為今年以來港交所集資額最大的新股,也將是今年首支集資額超過一百億元的新股。
該人士測算,以集資額上限計,如果公開發(fā)售股份占發(fā)行后股本的一成,即約11.7億股,超額認(rèn)購398倍,凍結(jié)的資金便達(dá)4668億港元,那就超過上月剛上市的北京金隅創(chuàng)下的4659億港元的凍結(jié)資金額紀(jì)錄。
資料顯示,恒大地產(chǎn)原定2008年3月底上市,后來鑒于國際資本市場持續(xù)波動不定及市況不明朗,決定不會根據(jù)原有時間表上市。公司原計劃發(fā)售約29.61億股份,其中28.5億為新股,招股價介于每股3.5港元至5.6港元,募集資金103.6億至165.76億港元。
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