由中遠國際(0517.HK)分拆在港上市的遠洋地產(chǎn)(3377.HK)宣布，計劃發(fā)行15.512億新股，按招股價區(qū)間的中間值7.075港元計，募資約109.75億港元。
引入10家機構(gòu)投資者
遠洋地產(chǎn)此次招股，90%為國際配售，10%公開發(fā)售，招股總數(shù)中有17.9%、約2.7834億股為遠洋地產(chǎn)大股東之一中化香港發(fā)售的舊股；招股價格區(qū)間定為6.45-7.77港元；按中間值7.075港元計，集資約109.75億港元；集資所得約27.3億港元用作償還銀行借貸，其余將用于發(fā)展位于中山、北京、天津、沈陽的地產(chǎn)項目及一般營運資金。
遠洋地產(chǎn)計劃于9月14-19日進行公開認購，9月28日在主板掛牌；保薦人為中銀國際、高盛及摩根斯坦利。
遠洋地產(chǎn)2006年度盈利增長52.4%至5.704億元人民幣，公司預(yù)測，如果計入物業(yè)重估在內(nèi)，2007年度盈利為16.33億元；如果不計物業(yè)重估，盈利為14.53億元，2007年度派息比率不少于20%，重估后預(yù)期每股盈利0.38元。
遠洋地產(chǎn)前身為成立于1993年的中遠房地產(chǎn)開發(fā)公司，2005年在港注冊，主要業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)，也涉足寫字樓、酒店經(jīng)營和物業(yè)管理等，擁有位于北京、天津、中山和大連等地的20個開發(fā)項目。截至今年3月底，公司累計總建筑面積約220萬平方米。
據(jù)招股文件稱，遠洋地產(chǎn)引入10家機構(gòu)投資者，合共認購2.4億美元股份。其中，中國人壽保險集團、恒基地產(chǎn)(0012.HK)主席李兆基投資公司兆基財經(jīng)、新加坡政府投資機構(gòu)(GIC)和OZ Management認購金額各為3000萬美元(約2.3億港元)，香港興業(yè)(0480.HK)、交銀國際、Caricom、新鴻基地產(chǎn)(0016.HK)郭氏兄弟、富達保險及中國對外貿(mào)易運輸集團各為2000萬美元(約1.5億港元)，禁售期為1年。
暫不購入母公司資產(chǎn)
據(jù)香港媒體報道，遠洋地產(chǎn)總裁李明在記者會上表示，集團目前土地儲備總計劃建筑面積達859萬平方米，其中668.6萬平方米是已取得的土地使用權(quán)，另外284.9萬平方米則正在開發(fā)。公司的策略是穩(wěn)定地增加土地儲備，并且除了通過市場競投補充土地儲備，亦考慮與其他擁有土地儲備的公司合作，或進行并購。
他表示，樓價與經(jīng)濟增長表現(xiàn)掛鉤，目前北京和天津的房地產(chǎn)價格仍然合理。公司收購天津普利達的項目已經(jīng)完成，該項目計劃發(fā)展為住宅區(qū)，預(yù)期可建筑面積達176.5萬平方米，涉及總資本開支98.1億元，預(yù)計于2014年完成。
李明表示，遠洋地產(chǎn)自2002年開始已經(jīng)獨立運營，因此暫時沒有計劃向母公司中遠國際和中化香港購入房地產(chǎn)資產(chǎn)。
對于當(dāng)前的宏觀調(diào)控政策，李明認為只是延續(xù)以往的調(diào)控政策，對公司發(fā)展不造成太大影響。他表示由于房地產(chǎn)需求與人口結(jié)構(gòu)相關(guān)性較高，所以即使內(nèi)地上調(diào)利率，相信對房地產(chǎn)需求和公司盈利沒有太大影響。(記者 張楠)
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