平安公告稱擴大后的深發(fā)展2010年上半年備考凈利潤達到38.47億元，較交易前增長279%。交易后的銀行總資產(chǎn)估計將超過9000億，900萬張信用卡，預計2010年凈利潤將超過90億元。

　　據(jù)悉，交易后深發(fā)展將進一步提升零售及中小企業(yè)業(yè)務的特色，信用卡業(yè)務規(guī)模和品質(zhì)也將快速增長。更重要的是，深發(fā)展將獲得中國平安持續(xù)的資本支持，分享中國平安集團各子公司5600多萬個人客戶、200多萬企業(yè)客戶的資源，遍布全國的分銷網(wǎng)絡、先進的后援平臺及多元金融產(chǎn)品交叉銷售方面的成功經(jīng)驗。

　　13日，穆迪助理分析師孔祥安發(fā)布報告稱：“平深戀”最快的受益者是深發(fā)展，原因是深發(fā)展可以在不降低資本比率的情況下擴大規(guī)模。該并購對深發(fā)展將產(chǎn)生正面的信用影響。

　　深發(fā)展和平安銀行都主要在華南和華東開展業(yè)務，兩者的合并將提升深發(fā)展的地區(qū)市場地位及品牌價值。此外，合并后的銀行通過整合及重新調(diào)整分支機構(gòu)可以節(jié)約成本。由于兩者的業(yè)務重心在相似的地區(qū)，同時業(yè)務模式都是以企業(yè)貸款為主，因此穆迪預計其合并會比其他跨地區(qū)和跨行業(yè)的合并交易,較容易產(chǎn)生協(xié)同效應和進行得更快。

　　為了保證深發(fā)展的利益，中國平安和深發(fā)展還特別簽署了補償協(xié)議。平安公告指出，根據(jù)協(xié)議約定，深發(fā)展應于本次交易實施完畢后的3年內(nèi)，在每一年度結(jié)束后的4個月內(nèi)，根據(jù)中國企業(yè)會計準則編制平安銀行在該年度的備考凈利潤數(shù)值，并促使其聘請的會計師事務所盡快就該等實際盈利數(shù)以及該等實際盈利數(shù)與利潤預測數(shù)之間的差異情況出具專項審核意見。

　　中國平安同意，如果根據(jù)專項審核意見，平安銀行在補償期間的任一年度的實際盈利數(shù)低于相應的利潤預測數(shù)，則中國平安應以現(xiàn)金方式向深發(fā)展支付前述實際盈利數(shù)與利潤預測數(shù)之間的差額部分的90.75%。（任文嬌）