權(quán)威人士透露,農(nóng)行于10日順利通過(guò)香港交易所的H股首發(fā)聆訊,這意味著農(nóng)行H股的發(fā)行也獲得了許可。9日,農(nóng)行先行通過(guò)了中國(guó)證監(jiān)會(huì)的首發(fā)審核,核準(zhǔn)其發(fā)行A股。按照計(jì)劃,農(nóng)行A股和H股擬同步發(fā)行。
據(jù)披露,農(nóng)行擬通過(guò)香港公開(kāi)發(fā)行和國(guó)際配售初步發(fā)行不超過(guò)254.12億股H股,此外,社;鹄硎聲(huì)還將通過(guò)國(guó)有股轉(zhuǎn)持取得13.18億股H股。假設(shè)不行使A股和H股的超額配售選擇權(quán),H股股份占發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)8.00%;如全額行使超額配售選擇權(quán),H股股份占本行發(fā)行后總股本的比例將不超過(guò)9.00%。農(nóng)行在預(yù)披露招股書(shū)中稱,本次發(fā)行完成后,A股與H股的市價(jià)有可能不同。
盡管今年新股普遍表現(xiàn)不盡如人意,但市場(chǎng)對(duì)巨無(wú)霸農(nóng)行的上市依然充滿期待。昨日,因一些機(jī)構(gòu)開(kāi)始為農(nóng)行上市準(zhǔn)備資金,港元匯價(jià)顯著上升,分析人士認(rèn)為,農(nóng)行上市可能會(huì)吸引熱錢(qián)回流香港,港股也有望因此受益。
受農(nóng)行A股上市獲審核通過(guò),及昨日又如期通過(guò)港交所 H 股上市聆訊消息刺激,港元匯價(jià)昨日顯著上升,截至記者發(fā)稿,美元兌港元已由昨日的7.8007跌至7.7935,港元銀行同業(yè)隔夜拆息也全線上揚(yáng)。
有交易員指出,昨日的港元買(mǎi)盤(pán)主要來(lái)自香港本地銀行,由于農(nóng)行招股在即,部分本地銀行開(kāi)始鎖定港元作準(zhǔn)備。預(yù)期未來(lái)數(shù)周,此情況將會(huì)持續(xù)。據(jù)悉,農(nóng)行最快將于下周展開(kāi)初步推介。
由于農(nóng)行7月份A+H股同步上市事宜日益明朗,為了避免與這只巨無(wú)霸撞車(chē),一些擬上市新股也加快了上市步伐。
除了即將于今日上市的國(guó)際泰豐,本周共有4只新股同時(shí)啟動(dòng)招股程序,此外,擬集資7.8億港元的骨科醫(yī)療設(shè)備制造商創(chuàng)生控股、擬集資15.5億港元的內(nèi)地鋁型材生產(chǎn)商Midas、擬集資78億港元的加拿大第三大石油公司赫斯基能源以及擬集資70億的來(lái)自陜西的水泥生產(chǎn)商堯柏特種水泥,均計(jì)劃在本月完成上市。昨日還有市場(chǎng)消息指出,中國(guó)最大銅混合廢料進(jìn)口商齊合天地近日也已通過(guò)上市聆訊,擬于短期內(nèi)招股;電力儀表制造商博耳電力,也擬于本月21日起招股,7月2日上市。
但是,雖然新股上市意愿強(qiáng)烈,但市場(chǎng)反應(yīng)并不熱烈。國(guó)際泰豐昨日公布了招股結(jié)果,公開(kāi)發(fā)售部分獲5981.8萬(wàn)股有效申請(qǐng),相當(dāng)于1.14倍超額認(rèn)購(gòu),國(guó)際配售也勉強(qiáng)足額,公司最后以招股價(jià)下限2.06港元定價(jià)。而昨日中午截止申購(gòu)的金風(fēng)科技,市場(chǎng)盛傳其公開(kāi)發(fā)售部分僅獲得約70%至80%的認(rèn)購(gòu)。
分析人士指出,新股認(rèn)購(gòu)不理想,除了受當(dāng)前市況不佳影響外,還跟次新股表現(xiàn)低迷有關(guān)。
據(jù)統(tǒng)計(jì),今年以來(lái)上市的20只次新股,有12只已經(jīng)破發(fā),尤其是一季度上市的12只新股,僅有匯銀家電和瑞年國(guó)際2只,昨日的收盤(pán)價(jià)高于發(fā)行價(jià)。破發(fā)的12只個(gè)股中,表現(xiàn)最差的遠(yuǎn)東環(huán)球,與發(fā)行價(jià)相比,跌幅已達(dá)62.13%;國(guó)際煤機(jī)跌43.26%緊隨其后,中駿置業(yè)、珠江石油、南戈壁能源的累計(jì)跌幅超過(guò)30%;Z-Obee、中升集團(tuán)昨日的收盤(pán)價(jià)也比發(fā)行價(jià)低了20%以上。記者 時(shí)娜 編輯
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