斥資約5億美元 并會認(rèn)購7年期的可換股債券
國美“融資門”事件基本告一段落,記者昨日獲悉,美國私募基金貝恩資本計(jì)劃向國美電器(00493,hk)投資約4億美元,收購國美18%股權(quán),并會認(rèn)購7年期的可換股債券,總耗資5億美元左右,貝恩將在國美董事會占一個(gè)席位。
貝恩入股后,黃光裕仍將維持第一大股東地位。另外對于市場傳言的國美現(xiàn)任董事局主席、總裁陳曉將套現(xiàn)離場的說法,國美予以否認(rèn)。 文/圖 記者劉新宇
黃光裕仍是第一大股東
根據(jù)方案,貝恩將入股國美18%,并會認(rèn)購7年期可換股債券。該批換股債券若全數(shù)兌換,可令貝恩增持最多國美12%權(quán)益。但黃光裕仍是第一大股東。黃光裕夫婦目前擁有國美35.55%的股權(quán),稀釋后仍超過30%。
國美電器副總裁、新聞發(fā)言人何陽青昨日在接受本報(bào)記者電話采訪時(shí)仍表示,“目前沒有更多細(xì)節(jié)透露,一切都以公告為準(zhǔn)”。
據(jù)悉,此次成交價(jià)格為1.04~1.07港元——相比于國美電器2008年11月24日停牌前收于1.12港元的股價(jià)所有折讓。此次總共融資32億港元。
黃光裕接受調(diào)查后,國美陷入資金鏈危機(jī),特別是2007年5月發(fā)行的46億元巨額債券將于明年到期,而貝恩的注資和認(rèn)購,“將基本上解決國美的資金壓力”,一位不愿具名的分析師告訴本報(bào)記者,“這說明國美危機(jī)基本得到了解決”。
巧合的是,花旗上周上調(diào)國美評級至持有,目標(biāo)價(jià)從0.60港元上調(diào)至1.30港元,花旗給出的理由是“不再以公司危機(jī)時(shí)的低估值作為基準(zhǔn)”,市場人士認(rèn)為,花旗作出這種變動,可視為國美融資事件塵埃落定的一個(gè)信號。
國美否認(rèn)陳曉套現(xiàn)離場
而對于業(yè)界傳出的“引進(jìn)戰(zhàn)略投資者事宜與其他高管意見不合,國美電器現(xiàn)任董事局主席陳曉有意將自己持有的全部股份轉(zhuǎn)讓”的消息,國美極力予以否認(rèn),稱“肯定沒有這回事”。
國美強(qiáng)調(diào),“管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定和公司增長前景是吸引投資者的最主要因素”。消息人士則透露,事實(shí)上引進(jìn)投資者的事件一直是以陳曉為首的管理團(tuán)隊(duì)在操作,“陳曉套現(xiàn)離場不大可能”。
記者昨日就此致電陳曉,手機(jī)始終處于關(guān)機(jī)狀態(tài)。陳曉目前持有國美的股份為7.28%。
黃光裕因涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪而遭公安局調(diào)查,國美電器自去年11月24日起停牌,至今已經(jīng)停牌逾6個(gè)月,如果雙方交易進(jìn)展順利,國美電器復(fù)牌交易的日期將指日可待!皣辣驹碌拙蛯⒄匍_股東大會,不排除在股東大會上審議貝恩注資入股事項(xiàng)”。
國美此前發(fā)布一季報(bào)時(shí)首度官方確認(rèn)正與潛在投資者洽談股權(quán)收購事宜。李嘉誠旗下和記黃埔集團(tuán)的家電零售業(yè)豐澤電器、復(fù)星國際主席郭廣昌及私募基金Kohlberg Kravis Roberts(KKR)等均傳出過有意入股國美。
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