導(dǎo)讀:2008年7月,京東方定向增發(fā)4.11億股募集22.5億股用于在程度投建第4.5代TFT-LCD生產(chǎn)線。加上北京的第五代生產(chǎn)線,京東方共有4條TFT-LCD生產(chǎn)線。
京東方(000725)27日公告,公司擬定向增發(fā)股票3億至23億股,募資資金凈額不超過100億元,用于增資北京京東方顯示技術(shù)有限公司投資建設(shè)第八代TFT-LCD生產(chǎn)線項目以及補(bǔ)償流動資金。
此次定向增發(fā)已獲得公司董事會審議通過,尚需國資委、股東大會和證監(jiān)會的核準(zhǔn)。
擬發(fā)行價4.64元
此次定向增發(fā)的發(fā)行價格不低于4.64元/股。發(fā)行對象不超過10名,包括北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司以及其他投資者。最終發(fā)行價格將根據(jù)詢價確定。亦莊投資不參與詢價。
亦莊投資承諾以現(xiàn)金及其所持對京東方與本次募投項目相關(guān)的債權(quán)本金及利息15億元認(rèn)購增發(fā)的股票。截至2009年9月30日,亦莊投資持有公司7.04%的股份。
11月25日,亦莊投資與京東方投資簽署協(xié)議約定,此次發(fā)行完成后,亦莊投資將其直接持有的京東方全部股份交由京東方投資管理。如京東方此次增發(fā)23億股,京東方投資和公司實際控制人北京電控合計持有公司股份總數(shù)的18.15%。
目前,公司第二大股東為自然人柯希平和劉益謙控股的上海諾達(dá)圣信息科技有限公司,他們今年5月分別以16.8億元各自認(rèn)購了京東方定向增發(fā)股份7億股,分別占比8.45%。此次增發(fā)規(guī)定,其他投資者認(rèn)購增發(fā)股份后,其單獨、或者和其一致行動人共同持有公司股份不得超過8.5億股。公司稱,此次增發(fā)不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化。
2009年5月,京東方定向增發(fā)50億股募集120億元資金在合肥投資建設(shè)了第6代TFT-LCD生產(chǎn)線,發(fā)行價為2.4元。2008年7月,京東方定向增發(fā)4.11億股募集22.5億股用于在程度投建第4.5代TFT-LCD生產(chǎn)線。加上北京的第五代生產(chǎn)線,京東方共有4條TFT-LCD生產(chǎn)線。
資產(chǎn)負(fù)債率降至22.38%
此次募集的100億元資金將投向北京第8代TFT-LCD生產(chǎn)線項目,該項目總投資280.3億元,擬使用募集資金投入85億元。余下15億元將用于補(bǔ)充公司流動資金,在募集資金到位前,公司以自籌資金先行投入第8代TFT-LCD生產(chǎn)線項目,待募集資金到位后予以置換。
公司稱,通過投資8代線項目,公司的業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大,有利于提高原料采購的議價能力、完善產(chǎn)品鏈并挖掘潛在客戶,從而提升公司在全球TFT-LCD領(lǐng)域的整體競爭力及公司的盈利能力和投資價值。
此外,此次發(fā)行后,公司的財務(wù)狀況將進(jìn)一步得到改善。以2009年9月30日資產(chǎn)負(fù)債表為基礎(chǔ),預(yù)計本次發(fā)行完成后,公司資產(chǎn)負(fù)債率(合并)將降至22.38%,財務(wù)結(jié)構(gòu)更趨合理,營運資金更加充足。
公司表示,京東方六代線產(chǎn)品主要定位于電腦顯示器和少量電視用液晶面板。公司募集資金投資建設(shè)8代線項目,希望把握國內(nèi)大尺寸液晶電視需求快速增長的市場機(jī)遇,從而快速提升公司的整體競爭力,為公司將來持續(xù)的業(yè)績增長奠定良好的基礎(chǔ)。
資料顯示,預(yù)計2015年全球TFT-LCD面板產(chǎn)值將達(dá)到1337億美元,占整個平板顯示產(chǎn)業(yè)的91%。作為全球電腦顯示器、筆記本電腦和液晶電視最大的生產(chǎn)基地,中國對TFT-LCD面板的需求巨大,并且保持了較高的增長速度。但是,目前我國30英寸以上液晶電視顯示屏幾乎全部依賴進(jìn)口,其他顯示器件用屏自給率也不足15%。
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