編者按:今年上半年,無論是創(chuàng)維、康佳等這些以黑電為主的企業(yè),還是美菱、海信科龍等白電企業(yè),都遭遇到市場的大考。面對壓力,不少企業(yè)或壓縮生產規(guī)模,或收緊市場戰(zhàn)線,或轉移部分訂單,以此規(guī)避風險!吨袊娮訄蟆酚浾呓詹稍L了一些國內知名家電企業(yè)后,發(fā)現(xiàn)雖然遭遇到各種危機,但大部分企業(yè)都成功地克服了壓力,而且正在醞釀反攻之道。這其中,有些企業(yè)在內部管理上有了更深的領悟,有些企業(yè)在成本控制上有了更為精確的核算,有些企業(yè)在庫存管理上有了更為靈活的周轉。因此我們相信不久后,中國家電業(yè)將逐步走出困境。
創(chuàng)維:發(fā)力海外市場緩解壓力
“成本上漲給企業(yè)帶來了很大壓力,其中制造業(yè)的壓力最大。因為制造業(yè)解決的就業(yè)人數(shù)最多、貢獻的稅負也最多,而且人工、原材料和運輸成本的增加都將在制造業(yè)中體現(xiàn)出來!眲(chuàng)維集團副總裁楊東文表示。
楊東文表示,壓力主要來自三個方面:第一,外資品牌調整了價格競爭策略,對國內品牌形成壓力。第二,市場競爭的壓力。盡管今年有歐洲杯、奧運會,從理論上來說對彩電的銷售起到促進作用,但從目前市場的實際結果來看不如預期,尤其是中心城市的彩電銷售完全出乎預料之外,增長幅度平穩(wěn)。第三,來自渠道方面的壓力。國美、蘇寧等渠道商也有自己的競爭壓力,渠道商的競爭壓力導致彩電供應商面臨更大壓力。
面對壓力,創(chuàng)維海外發(fā)展公司總裁匡宇斌表示,目前創(chuàng)維正在做兩件事:一是針對全球市場需求進行產品研發(fā);二是在每一個區(qū)域的海外生產基地尋找戰(zhàn)略伙伴,到一定階段,再研討是否投資海外工廠。
此外,創(chuàng)維在南美、非洲、越南、俄羅斯均有合作工廠,創(chuàng)維的技術輸出和管理增值彌補了人民幣升值等不利因素,散件業(yè)務也減少了其他負面影響。
數(shù)據(jù)顯示,第一季度創(chuàng)維彩電銷量和銷售額同比增長90.17%和128.4%。第二季度繼續(xù)保持高速增長,增長幅度達到226%,出口銷量接近100萬臺。其中4月份增長151%;5月份增長319%;6月份增長268%。
出口彩電中,液晶電視的銷量占比日益增大。第一季度出口彩電60多萬臺,其中液晶電視31.6萬臺,占48%。短管和超短管高端CRT(顯像管)電視占比則由2%上升到20%。預計今年液晶產品銷售額比例將達到50%-60%,高端CRT電視保持在25%左右。
上游方面,創(chuàng)維與LGD公司合作,進入液晶模組項目,向平板產業(yè)上游拓展。
匡宇斌表示,為了改變目前的被動狀況,創(chuàng)維今年重點選擇產品需求和創(chuàng)維產品比較接近的東歐、南美和東南亞地區(qū)作為重點市場,提升海外市場份額從而緩解壓力。
康佳:力推CRT電視渡難關
“受人民幣升值、原材料漲價、市場增長低于預期、日韓品牌超低價競爭攪亂市場等因素的影響,國內彩電企業(yè)的日子都不好過。”康佳多媒體營銷事業(yè)部總經理穆剛表示,“我國彩電業(yè)正處在艱難的轉型期!
記者了解到,為了應對大環(huán)境的不利,康佳在這兩年對電視設計、生產和銷售的各個環(huán)節(jié)進行了強化。在彩電研發(fā)制造方面,公司重點加大了降低成本的力度,從采購、設計、原材料替代和生產等各環(huán)節(jié)全面推進。
穆剛表示:“目前低成本策略在各個環(huán)節(jié)展開,低成本的策略能力不僅僅是針對低檔產品的,對高端產品也一樣。這需要企業(yè)的整個系統(tǒng)都要有這種意識,首先在產品規(guī)劃上,比如在結構設計、芯片技術和各個工藝上要保證處于相對低成本。當然,我們的低成本策略會與市場定位、產品定位聯(lián)系起來!
內銷方面,在制造環(huán)節(jié),通過降本舉措,康佳液晶電視和CRT(顯像管)電視的物料平均下降17.87%和11.52%。渠道上,今年康佳在原來頗具優(yōu)勢的農村市場銷售網絡的基礎上進一步加強了農村市場的開拓,成效較為明顯。
外銷方面,面臨出口門檻增高,人民幣升值及原材料價格上漲等諸多不利因素,公司以確保外銷業(yè)務健康運營為目標,重點強化了產品規(guī)劃的有效性和銷售計劃的準確性,全力培育非洲、歐洲、拉美等快速增長的區(qū)域市場!翱导押芸粗谻RT電視,我們認為CRT電視仍然有細分市場,有很大空間!蹦聞偙硎,“今年上半年,CRT電視在提升康佳彩電業(yè)務利潤方面起著重要作用!苯y(tǒng)計顯示,今年上半年康佳CRT電視的國內銷量大概是400萬臺,出口100多萬臺,高端產品的毛利率高達40%~50%。
下半年,康佳在產品上繼續(xù)深化產品的分線管理,實現(xiàn)平板電視的高增長和CRT電視高毛利的相互補充和促進,從而達到經營效益最大化。技術方面,康佳推出全新的“雙120Hz+FHD(全高清)”液晶技術。渠道方面,公司將繼續(xù)完善二、三、四級市場銷售渠道和售后服務網絡。
康佳要實現(xiàn)2008年的經營目標,預計資金需求量約為1.90億元。資金主要來源是內部加強資金管理,采取有效措施及時回籠資金。
TCL:培養(yǎng)海外新興市場
TCL多媒體在經過三年的國際化整合后,基本形成了中國、歐洲、北美、新興市場及戰(zhàn)略OEM(貼牌帶工)的產業(yè)布局和渠道架構。
今年上半年,雖然TCL和其他國內品牌一樣,遭遇到人民幣升值、原材料漲價、全球經濟疲軟等大環(huán)境不好的影響,特別是日韓品牌的價格戰(zhàn)讓TCL的市場表現(xiàn)也大受影響。但由于TCL是國際化較早的企業(yè),在國際市場特別是北美市場的表現(xiàn)一直較好,這也讓今年TCL公布的彩電出貨數(shù)據(jù)月月攀升。
今年TCL彩電能夠平穩(wěn)增長主要得益于北美市場的快速發(fā)展。我們可以看一下TCL7月份統(tǒng)計數(shù)據(jù),銷售液晶電視42萬臺,較去年同期增長436.2%,液晶電視銷量繼續(xù)保持高速增長的態(tài)勢;國內市場銷售CRT(顯像管)電視43萬臺,同比增長7.5%,是公司利潤穩(wěn)定的增長點。
調查公司DisplaySearch統(tǒng)計顯示,TCL旗下RCA品牌CRT電視占據(jù)北美市場46%的市場份額。同時根據(jù)上市公司公告的數(shù)據(jù),今年第一季度液晶電視銷量達11萬臺,同比增長14倍,市場份額同比增長1.7個百分點。“我們首先對銷售組織進行了進一步優(yōu)化,通過簡化商業(yè)模式,大大降低了運營成本;其次,將工作重點放在重點客戶上,更多地聚焦銷售和貼近市場;還有就是大幅降低售后成本!盩CL集團高級副總裁梁耀榮表示。
對于國內市場,雖然TCL液晶電視的銷量同比實現(xiàn)增長,在超薄CRT電視領域繼續(xù)擴大市場占有率接近20%,但因大環(huán)境并不是很好,國內市場業(yè)務發(fā)展很艱難。
梁耀榮表示可通過兩方面努力降低風險:一是在供應鏈上加強管理,這方面如果做得好,至少可以擠出1%~2%的利潤;二是在財務流程方面,做到每月回饋具體的信息。
上游方面,TCL在惠州的模組工廠今年4月15日正式開工建設。TCL液晶模組項目第一期項目預計年產量為233萬件。2008年-2009年液晶電視產能將在500萬-600萬臺左右。
資金方面,由于涉足模組制造,給TCL帶來了不小的成本壓力,不過TCL主要通過定向增發(fā)的方式解決資金短缺的難題。
近日TCL通過了關于調整定向增發(fā)發(fā)行價格以及發(fā)行數(shù)量的議案,調整后的發(fā)行價格為不低于3.85元,發(fā)行數(shù)量在2億股至4.4062億股之間。據(jù)悉,TCL本次定向增發(fā)擬籌資16.9億元,分別投向中小尺寸、大尺寸兩個液晶電視模組項目以及向全資子公司TCL實業(yè)控股增加投資用于償還其認購TCL多媒體供股股份的借款。
長虹:借助等離子實現(xiàn)翻盤
由于長虹平板電視的戰(zhàn)略重心已經從液晶電視轉移到等離子電視上,所以上半年液晶市場最為激烈的由日韓品牌挑起的價格戰(zhàn)并沒有過多影響到長虹,不過包括人民幣升值、原材料漲價甚至汶川大地震這些不利因素還是影響到長虹的正常發(fā)展。
長虹電器股份有限公司副總經理、多媒體產業(yè)公司董事長郭德軒表示:“人民幣升值和美國經濟疲軟的確影響了全球消費者對平板電視的購買欲望,這也影響到長虹在海外市場的部分業(yè)務。”
“在國內方面,日韓品牌的惡性價格戰(zhàn)造成國內品牌平板電視的銷售產生了困難,由于面板資源掌握在它們手上,國內企業(yè)話語權極弱,處處受制于它們!惫萝幈硎,“國內品牌要叫板平板電視市場,必須要發(fā)展自己的面板。”
著力打造等離子給長虹帶來了不錯的回報。在市場規(guī)模方面,今年上半年長虹以17.37%的市場份額已逼近松下17.97%的市場份額。但在零售額份額方面,長虹13.84%的市場份額與松下的28.62%份額差距明顯。
由于日韓品牌價格戰(zhàn)的影響,平板電視的價格都在走下坡路,這也一定程度上影響了長虹等離子電視的售價,同時導致長虹液晶電視不得不采取更低價促銷戰(zhàn)略以贏得市場。不過,通過這些年的準備,長虹在產業(yè)、庫存以及技術方面都做好了產業(yè)變革的準備。
產業(yè)方面,長虹產業(yè)布局已基本完成,等離子項目進展順利;庫存方面,積壓物資基本處理完畢,商返機、樣機、售中機、運損機大幅減少,信用規(guī)模得到有效控制,存貨和應收款結構逐漸改善,集中采購物資采購成本繼續(xù)下降,人員效率持續(xù)提升;技術方面,長虹研發(fā)投入占銷售收入比重達5.97%,新品銷售占比達2/3,申請專利數(shù)逐年增加。
總的來說,等離子市場的競爭相對緩和,而長虹等離子面板的量產對中國平板產業(yè)來說是一次重大變革,隨著長虹在平板應用領域的全面突破以及在面板上的自主研發(fā)生產,國產彩電企業(yè)在國際彩電領域的地位開始得到全面提升。尤其等離子面板的大量投產,有望徹底解決中國平板電視產業(yè)鏈上游屏戰(zhàn)略缺失的問題。
合肥三洋:嚴控成本力挺高端滾筒
面對今年諸多不利經濟因素導致中國家電制造業(yè)成本壓力不斷加大的局面,合肥三洋董事長金友華告訴《中國電子報》記者,唯有求變發(fā)展,才是消化家電制造成本增長的有效方法。
金友華認為,經濟的發(fā)展會加劇世界能源的緊張,實質上這是一種市場供求關系的變化,它不但使全球經濟環(huán)境惡化,而且也給中國經濟帶來了壓力,壓力同時會轉移給每個企業(yè),尤其會轉移到以能源、資源為原材料的企業(yè)身上。
合肥三洋上半年中報顯示,今年上半年合肥三洋銷售收入達到4.485億元,實現(xiàn)凈利潤6100.8萬元,同比增長78.33%;上半年洗衣機銷量為35.3萬臺,比去年同期的21.5萬臺增長了64%。與此同時,今年上半年營業(yè)成本2.71億元,比去年同期增長了79.81%。同時公司洗衣機產品的毛利率也由去年的47.9%下降到目前的39%。合肥三洋董事會秘書方斌認為,營業(yè)成本的增長與企業(yè)今年人工工資費用的增長有直接的關系,一方面源自今年合肥三洋產業(yè)擴張用工人數(shù)的增長,另一方面則來自于勞動合同法的執(zhí)行導致的用工費用的上漲。
“毛利率的下滑是受到上游原材料價格上漲的影響。”方斌說,“上半年鋼材等原料價格飛漲,家電企業(yè)只能被動跟從,尤其是像合肥三洋這種規(guī)模比較小的企業(yè),本身議價能力不強,只能通過直接訂貨的手段和上游的廠商去談,所以更被動。整體來看,上半年原材料價格上漲的壓力比我們預期中要大。我們今年不斷調整采購策略,比如通過自己制造核心部件產品和采購招標等手段來應對零配件成本的上漲!
產品方面,目前國內一、二級市場對滾筒洗衣機的接受程度已經大大提高,因此合肥在產品布局方面,未來合肥三洋將力挺高端滾筒洗衣機。
董事會秘書方斌最后認為,預計下半年鋼材等原材料的價格依然處于高位運行,預計下半年整個材料還要漲4%,約占總銷售額的2%,從而影響毛利率2%,這是沒有辦法控制的。“下半年零配件的招標和新供應商的選擇以及嚴格控制企業(yè)現(xiàn)金流等舉措都在進行中,這些變化都會在下半年的企業(yè)經營中體現(xiàn)出來。對于全年完成12億元營業(yè)收入和1億元凈利潤的經營目標依然充滿信心!狈奖笳f。
美菱:三大措施緩解出口壓力
2008年,受到國內外諸多不利因素影響,中國冰箱行業(yè)危機四伏,大部分品牌出現(xiàn)了減速增長或負增長,部分品牌不得不選擇退出一線市場。然而美菱冰箱卻逆勢而上,成為冰箱行業(yè)增長速度較快的冰箱企業(yè)。2008年上半年,美菱冰箱國內銷量同比增長超過37%,出口創(chuàng)匯同比增長超過10%,全球總銷售額同比增長32.5%。
與此同時,美菱電器(000521)剛剛發(fā)布的2008年中報顯示,公司2008年中期實現(xiàn)營業(yè)收入24.93億元,同比增長28.27%;凈利潤1418.47萬元,同比增長30.43%;公司基本每股收益0.0343元。
“當原材料成本上長很快的時候,我們的技術研發(fā)成本沒長,總體成本影響不大!蓖跤卤硎荆瑸榱私档蜕a成本,今年美菱實施“戰(zhàn)略降成本工程”,引入了產品生命周期管理(PLM),同時在生產系統(tǒng)內部推行生產剛性管理,執(zhí)行生產訂單制,保證物資采購、生產組織順利有序開展,最終實現(xiàn)戰(zhàn)略降成本和產品生命周期多目標、全性能的優(yōu)化。同時,美菱開展“共贏”計劃,聯(lián)合產業(yè)鏈共同降低成本。
王勇介紹說,通過管理的創(chuàng)新和改革,可以有效消除因原材料漲價和人力資源成本上漲帶來的壓力,提高企業(yè)競爭力。
為了應對全球經濟通貨膨脹帶來的出口壓力陡增的情況,美菱的應對措施主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
首先是加強技術創(chuàng)新,推出針對海外市場的系列高端產品,通過提高產品附加值來增強企業(yè)的議價能力,比如280W大風冷冰箱不僅使美菱成功打開北美市場,而且使美菱冰箱的出口贏利能力明顯增強;其次,美菱針對海外市場今年還提出了“單筆訂單量少的不接、利潤不高的訂單不接、無長期合作計劃的訂單不接”的“三不接”原則;再次,美菱的出口冰箱提價在20%到30%的幅度,并且美菱還通過和國外客戶協(xié)商,減少使用美元進行結算,多采用英鎊、歐元及日元等其他幣種進行結算,目前這些幣種的結算比例已經達到40%。
對于未來的發(fā)展,王勇認為經濟壓力是暫時的。目前,除了在合肥本地擴大產能外,美菱還在景德鎮(zhèn)建成了年產100萬臺和在綿陽建成年產120萬臺的兩大冰箱生產基地,多管齊下共同應對不利局面。
格蘭仕:規(guī)模效應攤銷成本
格蘭仕空調副總經理呂海軍表示,面對原材料上漲的局面,格蘭仕加強了與上游供應商的合作,特別是和寶鋼、三菱電機、金龍銅管等核心供應商簽訂了戰(zhàn)略聯(lián)盟的關系。戰(zhàn)略聯(lián)盟要求聯(lián)盟之間不光要有品質保障,還在價格、數(shù)量、優(yōu)先供應次續(xù)等方面做出了要求,以減輕原材料價格不斷帶來的企業(yè)制造成本加大。此外,格蘭仕內部產供銷進行分離實現(xiàn)市場化操作,在整個生產鏈采取最優(yōu)的流程運轉,也使產品更有競爭力。
呂海軍介紹說,格蘭仕今年生產規(guī)模與去年相比增長了30%,規(guī)模效應也攤銷了生產成本的增長。另外,今年格蘭仕還通過產品結構設計、產品結構調整等方式來轉移制造成本壓力。首先,今年上市的光波系列、超靜音“美夢寶”等新品采用產品升級的方式來消化成本壓力;其次,今年5月份以來,格蘭仕已停產或者減少了五級低能耗的產品,以應對明年能效升級可能會帶來的高庫存情況的出現(xiàn)。
在出口市場上,今年格蘭仕外銷增長50%左右!案裉m仕今年在印度、俄羅斯等幾個新興市場實現(xiàn)了突破,上述市場相對市場容量大,具有一定的潛在需求。另外,我們今年在出口上提升了自有品牌的占比,比如向墨西哥出口的產品自有品牌占比為50%。此外,格蘭仕今年還在全球的一些重點出口市場設立分公司,從品牌建設、渠道布局、售后網點等方面進行布局!眳魏\娬f。
“行業(yè)普遍認為今年空調行業(yè)是低迷的,但任何事物都是有利有弊的。行業(yè)的冬天并不一定是企業(yè)的冬天,對于某些企業(yè)來講也許是成長的機會!眳魏\娬J為,目前上游原材料價格的上漲,以及空調行業(yè)能效標準的提升使全行業(yè)站在了同一個起跑線上,有利于行業(yè)的再次洗牌。
華帝:調整產品結構提升溢價空間
“前進的路上自然會遇到障礙,但都是暫時的。受全球經濟疲軟的影響,中國制造暫時也遇到了困難,但長遠來看中國制造在全球地位是不會動搖的。”華帝燃氣灶具集團總裁黃啟均表示,目前中國家電制造產業(yè)進入了調整期,會淘汰一些沒有能力的企業(yè),使產業(yè)走向集中并得到轉型提升。
華帝股份(002035)半年報業(yè)績顯示,報告期內公司的營業(yè)收入較上年同期增長24.74%,主要原因是原材料漲價和人工成本增加導致產品成本上升,公司對銷售價格進行上浮調整。同時,國內市場銷售份額不斷擴大,產品銷量較上年同期增長11%。報告期內,公司各主類產品銷售都有明顯的增長,實現(xiàn)行業(yè)綜合毛利率33.41%,同比增長4.99%。
黃啟均介紹說,今年上半年企業(yè)制造成本上漲了8%左右,與此同時,今年上半年全國房地產竣工面積銳減了30%,上述因素都對華帝的銷售產生了影響。華帝是以銷售定產量的企業(yè),由于庫存結構較為合理,上述因素給企業(yè)帶來的壓力較小。另外我們今年加大力度調整產品結構,提升產品的工業(yè)設計和標準化整合,一方面是提升產品的附加值,另一方面則是通過產品向中高端轉型,使產品得到進一步升級,增加產品的溢價能力。
“過冬嘛,自然要練內功,節(jié)流開源。不過華帝作為北京奧運會指定合作伙伴,今年是華帝借助奧運營銷打造品牌的時候,我們不會因為市場蕭條停止對市場的投入!秉S啟均說。
黃啟均介紹說,今年以來,在出口市場,華帝減少了海外訂單,但市場開拓的步伐沒有停止,減少了低端產品的出口增加了新產品和新品類,把高端產品放在歐美,使產品的溢價空間加大!叭瓿隹诘哪繕藭艿接绊,預計完成80%!秉S啟均說。
受各項經濟因素的影響,目前全行業(yè)已經進入供應鏈效率競爭的時期。“困難也是一種機會,特別是對于有市場基礎、有品牌支持,并有清晰經營思路的企業(yè),會渡過這一難關。”黃啟均說。
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