針對英國《金融時(shí)報(bào)》日前“國美正與數(shù)家海外投資者和全球私募基金初步洽談售股事宜”的報(bào)道,12月17日,國美電器(0493.HK)副總裁何陽青對本報(bào)記者稱,“國美電器與找上門的外資機(jī)構(gòu)接觸,是很正常的事情。過去的兩個(gè)月,這樣的接觸已有多次,但牽扯到股權(quán)重大變化時(shí),一切都需要以公告為準(zhǔn)。”
此前的11月24日,國美電器總裁陳曉已與幾家國外投行以及占股比例接近30%的海外股東進(jìn)行了閉門會議。公開信息顯示, 國美電器主要外資機(jī)構(gòu)股東包括JP摩根(8.88%)、摩根士丹利(8.32%)、Capital Goup(7.12%)、T. Rowe Price Associates(6%)。陳曉本人持有國美電器7.28%的股權(quán)。
17日,陳曉告訴本報(bào)記者,在那次會議上,主要的外資股東和投行都仍對國美電器的經(jīng)營前景給予了正面的評價(jià)。
12月初,在陳曉出任董事局代理主席兼總裁后,以陳曉、王俊洲為首的國美核心管理層,再次與包括花旗在內(nèi)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行了會議。
而國美內(nèi)部人士告訴記者,“12月中旬以來,國美電器管理層一直在與外資機(jī)構(gòu)進(jìn)行第三次深度交流,這次會談涉及的內(nèi)容,就包括增資擴(kuò)股的可能性。”
據(jù)這位人士透露,雙方探討的可能之一是,外資機(jī)構(gòu)將可轉(zhuǎn)股債提前轉(zhuǎn)股。2007年5月,國美向包括大摩在內(nèi)的15家國外機(jī)構(gòu),發(fā)行了46億港元的5年期可轉(zhuǎn)股債券。“當(dāng)然,這些機(jī)構(gòu)還可能繼續(xù)增加投資”。
參與第三次交流的機(jī)構(gòu)中,有3家同時(shí)是國美電器和百思買的股東。此次,“國美與百思買的交叉換股”的方案也被再度提及。9月以后,國美電器股價(jià)大幅下跌超過80%,而百思買的市值也已從240億美元縮水至幾十億美元,若能成行,對兩家公司的股價(jià)皆有提振作用。
而無論何種方式,大股東35.55%的股權(quán)都將被攤薄。
“但短期內(nèi)國美電器與這些機(jī)構(gòu)不可能達(dá)成協(xié)議!17日,陳曉表示,“作為上市公司,國美電器與外資中介機(jī)構(gòu)接觸,其實(shí)是很平常的事情,一切都要以港交所公告為準(zhǔn)! (郎 朗)
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