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　　設(shè)備機(jī)會(huì)主流釋放

　　愛(ài)立信相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，中國(guó)雖然整體上被劃分為新興市場(chǎng)，但是在明年的3G市場(chǎng)中，中國(guó)市場(chǎng)機(jī)會(huì)堪稱(chēng)是“主流”的機(jī)會(huì)。

　　平安證券通信設(shè)備行業(yè)高級(jí)研究員劉軍認(rèn)為，在運(yùn)營(yíng)商重組已經(jīng)基本完成的背景下，2009年通信設(shè)備行業(yè)中重組的喧囂將被理性投資的平靜所代替。由于2009是3G建設(shè)大規(guī)模進(jìn)行的年度，總體上大多數(shù)通信設(shè)備類(lèi)上市公司都將受益。

　　此前由于3G以及重組進(jìn)程持續(xù)落后于預(yù)期，造成了2005年以后3個(gè)年度固定資產(chǎn)投資的增速放緩，2007年全年電信固定資產(chǎn)投資僅僅與2003年持平，而在這期間電信業(yè)收入增長(zhǎng)了接近60%。

　　而今年中期電信行業(yè)重組啟動(dòng)，運(yùn)營(yíng)商格局和3G路線(xiàn)的明朗推動(dòng)了運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始恢復(fù)投資，TD-SCDMA和CDMA建設(shè)也事實(shí)上啟動(dòng)。截至今年10月，固定資產(chǎn)投資已經(jīng)達(dá)到1850.5億元，同比增長(zhǎng)9.9%，這是近年來(lái)最高的增速。

　　而今年下半年僅僅是3G投資的開(kāi)始，而明年3G建設(shè)將以更大規(guī)模進(jìn)行。明年全年固定資產(chǎn)投資將上升到2870.1億元的規(guī)模。

　　國(guó)金證券通信行業(yè)研究員陳運(yùn)紅認(rèn)為，2009~2011年預(yù)計(jì)3G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(基站和核心網(wǎng))投資規(guī)模合計(jì)為886億元。

　　從中國(guó)電信來(lái)看，2008年的CDMA網(wǎng)絡(luò)342個(gè)城市招標(biāo)后，由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，成本降低，節(jié)省了一定開(kāi)支，中國(guó)電信將于近期進(jìn)行一次補(bǔ)點(diǎn)招標(biāo)，估計(jì)2009年中國(guó)電信投資約為650億~800億元。其中CDMA網(wǎng)絡(luò)將可能招標(biāo)二次，共投入300億~400億元左右。從新聯(lián)通和中國(guó)移動(dòng)來(lái)看，3G發(fā)牌后，兩者都要兼顧GSM擴(kuò)容和3G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，預(yù)計(jì)聯(lián)通2009年WCDMA投資規(guī)模約為400億~500億元，在GSM網(wǎng)上的投資約為70億~100億元。從中國(guó)移動(dòng)來(lái)看，2009年投資有望達(dá)到1400億~1500億元，在 TD網(wǎng)上的投資2009年有望達(dá)到200億~300億左右。

　　上海證券分析師張濤認(rèn)為，我國(guó)進(jìn)入電信投資第三次高峰期，國(guó)內(nèi)設(shè)備商主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。從2008年集采的結(jié)果，可以看出國(guó)內(nèi)設(shè)備占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，逐漸替代國(guó)外設(shè)備商的市場(chǎng)份額，主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。

　　競(jìng)爭(zhēng)新局

　　“在全球市場(chǎng)，玩家會(huì)越來(lái)越少。”中興通訊副總裁兼WCDMA產(chǎn)品總經(jīng)理張建國(guó)表示，在技術(shù)、商用經(jīng)驗(yàn)、運(yùn)營(yíng)商總體擁有成本綜合比拼下，如果某個(gè)廠(chǎng)商一旦跟不上就很容易掉隊(duì)。更重要的是，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展會(huì)與海外市場(chǎng)的發(fā)展程度逐漸同化，未來(lái)總體看設(shè)備商在全球的份額與中國(guó)是基本一致的。

　　陳運(yùn)紅認(rèn)為，3G啟動(dòng)，中興和華為將是3G通信系統(tǒng)的最大受益者。首先，中興、華為在CDMA2000設(shè)備提供商中優(yōu)勢(shì)日益明顯，預(yù)計(jì)未來(lái)1~2年內(nèi)合計(jì)市場(chǎng)份額將達(dá)65%左右；中興、華為在WCDMA合計(jì)市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)在55%；而國(guó)內(nèi)設(shè)備商在TD-SCDMA領(lǐng)域?qū)⑻幱诮^對(duì)壟斷地位，預(yù)計(jì)份額將超過(guò)90%。

　　華為內(nèi)部人士表示，從現(xiàn)在的態(tài)勢(shì)來(lái)看，華為和中興處于快速上升期，各自原本在WCDMA或者CDMA領(lǐng)域有優(yōu)勢(shì)，但目前都對(duì)三條線(xiàn)不敢放松，WCDMA、CDMA2000和TD的市場(chǎng)機(jī)會(huì)都不容有失。

　　目前競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)WCDMA和CDMA2000都是五家之爭(zhēng)。在五大WCDMA廠(chǎng)商里面，愛(ài)立信、諾基亞西門(mén)子、阿爾卡特朗訊和華為、中興分列前五，而CDMA領(lǐng)域則是阿爾卡特朗訊、中興、華為、摩托羅拉、北電。TD由于產(chǎn)業(yè)鏈還不夠成熟，參與的廠(chǎng)商多一些。

　　張建國(guó)認(rèn)為，由于全球通信競(jìng)爭(zhēng)加速，包括成本的競(jìng)爭(zhēng)、統(tǒng)一實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)、創(chuàng)新性的競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致有很多公司逐步退出這個(gè)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)重組。

　　在中金公司看來(lái)，目前老牌國(guó)際設(shè)備廠(chǎng)商由于成本費(fèi)用較高，經(jīng)營(yíng)壓力較大，且多采取逐步收縮的市場(chǎng)戰(zhàn)略。

　　而中國(guó)廠(chǎng)商則將持續(xù)快速增長(zhǎng)，2009年市場(chǎng)份額有望持續(xù)提升。中興、華為最核心的競(jìng)爭(zhēng)力，來(lái)自于低成本高效率的研發(fā)、銷(xiāo)售和服務(wù)。這一優(yōu)勢(shì)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，仍將保持。(孫琎)