中新社北京十二月一日電(記者李鵬)記者今天從中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司獲悉，該公司通過招標(biāo)向國(guó)際投資者成功打包售出了武漢地區(qū)賬面價(jià)值十七點(diǎn)八億元人民幣,涉及一百五十三戶企業(yè)的不良貸款。由通用電氣全球金融重組資產(chǎn)管理公司和摩根斯坦利房地產(chǎn)并購基金(亞洲)有限公司組成的投標(biāo)團(tuán)中標(biāo)。
此次招標(biāo)在公證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下進(jìn)行，有四家著名的國(guó)際投資者遞交了標(biāo)書，本次交易的財(cái)務(wù)顧問是德勤企業(yè)財(cái)務(wù)顧問有限公司。
據(jù)了解，這次武漢地區(qū)資產(chǎn)包國(guó)際招標(biāo)的顯著特點(diǎn)是，華融公司對(duì)資產(chǎn)包預(yù)先設(shè)定了底價(jià)并向認(rèn)定的合格投資者公布了底價(jià)，再由各合格投資者自愿投標(biāo)。這種由賣方向認(rèn)定的合格投資者預(yù)先公開底價(jià)的做法在國(guó)際市場(chǎng)上不常見，與以往由各投標(biāo)人各自報(bào)價(jià)，招標(biāo)人擇優(yōu)選定的通行方式相比，是一個(gè)很大的改變。這表明華融公司相信國(guó)際投資者通過詳細(xì)的盡職調(diào)查，對(duì)該資產(chǎn)包的回收率已有更清晰更合理的預(yù)期。
繼這次武漢地區(qū)資產(chǎn)包的對(duì)外出售后，華融公司很快將推出再一次的大型不良資產(chǎn)國(guó)際招標(biāo)項(xiàng)目。華融公司總裁楊凱生透露，十二月中旬將有為數(shù)不少的國(guó)內(nèi)外投資者再次競(jìng)標(biāo)于華融公司賬面價(jià)值近兩百五十億元人民幣的不良貸款。這一更大規(guī)模的資產(chǎn)交易由安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為財(cái)務(wù)顧問，目前已經(jīng)完成了資產(chǎn)挑選、賣方盡職調(diào)查、投資者注冊(cè)和貸款文檔的發(fā)放，投資者正在進(jìn)行最后的盡職調(diào)查。
兩年前，華融公司通過國(guó)際招標(biāo)分別向摩根斯坦利投標(biāo)團(tuán)和高盛公司出售了賬面價(jià)值一百二十八億元人民幣的不良貸款。該項(xiàng)目于二○○二年間由國(guó)家有關(guān)部門正式批準(zhǔn)，開創(chuàng)了中外合作處置中國(guó)不良資產(chǎn)的模式。
